BIST100 Endeksi
Endeks haftanın son işlem gününü %2,16 prim ile 8346,28 puandan günün ve haftanın en yüksek seviyesine oldukça yakın tamamladı. Gün içi işlemlerde en düşük 8180 test edildi. Toplam işlem hacmi 109,98mlr TL ile son iki haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Endekste hafta genelinde hareket 7915-8347 bandında gerçekleşirken, haftalık kazanç %4,37 oldu. Bankacılık endeksi haftalık %0,50 değer kaybederken, sınai endeksi %5,46 ile endeksteki yukarı yönlü harekete öncülük etti. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı BIMAS, THYAO, TUPRS, TCELL, FROTO en çok desteği verirken; YKBNK ve AKFYE endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde negatif ayrışan bankacılık endeksinde yaklaşık iki aydır destek olarak çalışan 9600 seviyesi yakınlarında dengelenmeler takip edildi. XBANK’ta yeni haftada 9600 üzerinde tutunmalar ile 9700 ve 9800 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 9300 desteği altında satış baskısı hız kazanabilir. BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta 7400-8100 bandında yaklaşık üç aydır devam eden sıkışır seyir 8100 direncinin yukarı yönlü geçilmesi ile aşıldı. 8100 üzerinde hız kazanan yükselişler ile son üç ayın en yüksek seviyesi olan 8300 test edildi. Böylelikle endekste yükselen hareket geçtiğimiz hafta ile beşinci haftasına taşındı. Cuma günü kapanışın 8300 ve 5 haftalık AO’nın (8027) üzerinde gerçekleşmesi, pozitif olarak değerlendirilebilir. Endekste 8250 ve 8300 bölgesinin üzerindeki kalıcılıklar ile 8500 ve 8600 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8100 altına geçilmesi halinde 5 haftalık AO (8027) ve 7950 destek olarak izlenebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentumda haftalık bazda pozitif seyir gözlenmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu son üç buçuk aydır devam etmektedir. Endeks dolar bazında geçtiğimiz haftayı 2,75 centten tamamladı. Dolar bazlı 200 günlük AO’nın (2,71) yukarı yönlü geçildiği endekste, orta vadeli pozitif görünüm artış gösterdi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde bir önceki ayın tepe noktası olan 2,80 ve 2,86 cent direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 100 ve 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,69-2,71 cent güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilebilir.
Yeni haftada odak Fed’in faiz kararında bulunuyor…
Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinden gelen güçlü makroekonomik veriler ile “yumuşak iniş” senaryosu güç kazanırken gözler bu hafta yılın ilk Fed toplantısına çevrildi. Piyasalarda Fed’in ocak ayında faiz oranını %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması beklenirken, faiz indirimlerinin Mart ayında başlayacağı ihtimali ise %46 olarak fiyatlanıyor. Yükseliş eğilimini sürdüren dolar endeksi geçtiğimiz haftayı %0,23 artışla 103,4 ile; ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,14 seviyesinde tamamladı. Haftalık bazda S&P 500 %1,04, Dow Jones %0,65, Nasdaq %0,94 değer kazandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından yayımlanan raporda, ABD’de resesyon riskinin hafiflediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Geçen hafta piyasalarda ECB’nin nisanda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin artmasının ardından ECB üyelerinden yatıştırıcı mesajlar geldi. ECB üyesi Kazaks, martta enflasyonda gerileme olsa da bunun agresif faiz indirimlerini garanti etmeyeceğini söyledi. Üyelerden Simkus mart ayında bir faiz indirimi beklemediğini, Muller ise faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu belirtti. Bu sabah ABD vadelileri satıcılı, Asya borsaları artı yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) 103,529’dan yatay yönde ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,13 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2026 dolardan işlem görüyor. Orta doğuda devam eden gerilimler ile yükselişi devam eden brent petrol, varil başına 83,2 dolarda bulunuyor. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de Fed’in faiz kararı ve ABD İstihdam Verisi, Euro Bölgesi’nde ve Almanya’da GSYH ile TÜFE, İngiltere’de BoE’nin faiz kararı, Çin’de imalat PMI, Japonya’da sanayi üretimi ve yurt içinde PPK toplantı özeti öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bugün ise ABD’de Dallas Fed imalat endeksi izlenecek. Geçtiğimiz hafta BIST100 endeksinde son üç ayın en yüksek seviyesi olan 8300’ün test edilmesi ile 7400-8100 bandındaki sıkışık seyir aşıldı. BIST100 endeksinin yeni haftaya yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8300 ve üzerindeki tutunmalar ile 8500 ve 8600 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8100 desteğinin altında satış baskısı hız kazanabilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %2,34 artış ile 9300,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 8849-9313 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %3,88 değer kazandı. Cuma günü artan risk iştahı ile tarihi zirve 9313 puana yükseldi. Endekste olası geri çekilmelerde 9135 (5 günlük AO) ve 8994 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde kalındıkça pozitif görünüm devam edebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten