BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi cuma gününü %0,69 oranında değer kazancı ile 9142,40 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 93,8 milyar TL oldu. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %0,34, bankacılık endeksi %2,01 değer kazanırken, sınai endeksi %0,06 düştü. Cuma günkü kapanışla BİST100 endeksi yılın ilk çeyreğinde %22,39 değer kazandı. Borsada cuma günkü işlemlerde 384 adet yükselen hisseye karşılık, 117 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesini 11.393 puana yükseltmesinin ardından geri çekilmelerin gözlemlendiği bankacılık endeksinde, 10.496 puandan gelen alımların ardından hafta pozitif yönde tamamlandı. Kısa vadeli desteğin 10.860’da (5 günlük AO) bulunduğu XBANK’ta 11.000 üzerinde tutunmalar ile 11.393 ve 11.500 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste yükselen kanal üst bandı ise 11.981’de bulunmaktadır. Bankacılık endeksinde 10.860 altında 10.500 ve 10.340 (22 günlük AO) takip edilebilir. Haftanın ilk yarısında artan satış baskısıyla 8749 seviyesini test eden BİST 100 endeksinde, bu seviyeden gelen alımlar sonrası önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8975-9009 bölgesi yukarı yönlü geçildi. Bu bölge üzerinde kalıcılığın devamı ile 9233 (düşen kanal üst bandı) hedeflenebilir. Endekste orta vadeli pozitif görünümün artması ve düşen trendin sona ermesi için 9233 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. 9233 üzerinde 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. 8975-9009 bölgesinin altında görünüm yeniden negatife dönebilir. Olası geri çekilmelerde 8695-8604 bölgesi izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, son iki işlem günündeki yükseliş sonrası RSI’da yukarı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında haftanın son işlem gününü 2,82 centten tamamladı. Endekste yeniden 200 günlük AO (2,79) üzerine geçilirken, 2,85 (50 günlük AO) üzerinde tutunmalar ile 3 cent bölgesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif risk iştahıyla başlıyor…
Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisi nihai büyüme verileri, sıkı para politikalarına rağmen ekonominin canlılığını koruduğuna işaret etti. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE), beklentiler doğrultusunda gerçekleşirken, Fed Başkanı Powell, enflasyonun yavaşladığına ikna olmak için birkaç iyi veri daha görmek istediklerini iletti. Powell, faiz oranlarını çok erken düşürmenin enflasyonun geri dönme ihtimalini yaratabileceğine dikkat çekerken, çok uzun süre beklemenin ise ekonomi ve iş gücü piyasasına gereksiz zararlar verebileceğini ifade etti. 2024 yılına 101,0 seviyelerinden başlayan dolar endeksi (DXY), faiz indirimlerinin beklentilerden geç başlayabileceğine yönelik endişeler sonrası yükselişe geçerek, yılın ilk çeyreğini %3,2 değer kazancıyla tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta takip edilen makroekonomik veriler ile karışık bir seyir gözlendi. Haftalık bazda Nasdaq %0,30 ABD borsalarında geçtiğimiz hafta takip edilen makroekonomik veriler ile karışık bir seyir gözlendi. Haftalık bazda Dow Jones %0,84, S&P 500 %0,33 değer kazandı. 2024 yılının ilk üç ayında “Muhteşem Yedili” olarak nitelendirilen, pay piyasalarında ağırlığı en yüksek şirketlerin finansal sonuçlarının olumlu etkisi ve yapay zeka şirketlerine olan pozitif beklentiler, son yılların en iyi ilk çeyreklik performansının elde edilmesinde etkili oldu. Çeyreklik bazda S&P 500 %10,2, Dow Jones %5,6 Nasdaq ise %9,1 değer kazandı.
Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde seyrediyor. Bu sabah Japonya ve Çin’de imalat PMI verileri takip edildi. Japonya’da imalat PMI 47,2’den 48,8’ye yükseldi. Çin’de imalat PMI 50,9’dan 51,1 puana yükselerek, sektörel genişlemeye işaret etti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,55 ile artı yönde seyretmektedir. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,19 ile eksi yönde bulunuyor. Tarihi zirvesini 2265’e taşıyan Ons altın bu saatlerde 2260 dolar ile artı yönde işlem görüyor. Son beş ayın zirve seviyelerindeki seyrini koruyan brent petrol bu sabah 87,12 dolar ile artı yönde bulunuyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi, Almanya ve yurt içinde TÜFE, İngiltere, Çin ve Japonya’da imalat PMI verileri öne çıkıyor. Bu hafta ayrıca POLHO, SAHOL, THYAO’nın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de imalat PMI verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayımlanacak imalat PMI verisi izlenecek. BİST 100 endeksinde yeni haftaya yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste orta vadeli pozitif görünümün artması ve düşen trendin sona ermesi için 9233 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. 9233 üzerinde 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. 8975-9009 bölgesinin altında görünüm yeniden negatife dönebilir. Olası geri çekilmelerde 8695-8604 bölgesi izlenebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,06 artış ile 10.106 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 9707-10.404 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %0,60 oranında değer kazandı. Haftanın ilk yarısında artan satış baskısı ile 9707 puanı test eden endeks kontratında, bu seviyeden gelen alımlarla önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9916-10.003 bölgesi ve düşen trend (10.034) direnci yukarı yönlü geçildi. Bu seviyeler üzerinde tutunmalar ile 10.200 ilk direnç olmak üzere 10.500 seviyesi test edilebilir. Diğer yandan yeniden bu bölge altına geçilmesi durumunda negatif görünüm artabilir ve satışlar 9650-9500 seviyelerine kadar devam edebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
