SABAH STRATEJİSİ
Hafta başında ABD borsalarında gözlenen soluklanmanın ardından vadelilerin bu sabah alıcılı seyrettiğini izliyoruz. Nasdaq vadelisi yaklaşık %0,5 artıda seyrederek yükselişe öncülük ediyor. Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerini iyimser bulan bazı görüşlere ve sorgulanan ekonomik görünüme karşın Fed’in en azından faiz artış döngüsünün sonuna geldiği düşüncesi fiyatlamalarda etkili olmaya devam ettiği söylenebilir. Avrupa Merkez Bankası’nın da gelecek yılın ilk çeyreğinde gevşeme döngüsüne başlama ihtimaline yüksek oran veriliyor. ABD vadelileri dışında Avrupa vadelileri ve Asya’da da borsalar çoğunlukla pozitif tarafta seyrediyor. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,8 civarında primli. Öte yandan, petroldeki baskı sürerken, paritelerde sakin bir görüntü var. ABD on yıllık tahvil faizinin de %4,20’nin hafif altına kadar gerilediğini izliyoruz. Bugün yurtdışında ABD’de kasım ayı ADP özel sektör istihdam verisi öne çıkıyor. Yurtiçi tarafta ise Borsa İstanbul’da dün baskı gözlense de BIST100 bir süredir hareket ettiği bandın içinde kaldı. İşlem hacmi de düşük kalmaya devam etti. BIST100’e önemli bir destek veren bankacılık endeksi ise dün yatay bir görüntüyle günü tamamladı. Yurtdışı piyasalardaki görüntüye paralel endeksin güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Olası alıcılı görüntüde yukarıda 8.150 bölgesi önemini koruyor. Aşağıda ise 7.960 civarı destek olarak takip edilebilir. Yurtiçinde bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.
MAKROEKONOMİ
Avrupa genelinde son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren kasım ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verileri takip edildi. Buna göre, hizmet PMI’lar kasımda İngiltere hariç daralma bölgesindeki seyirlerini sürdürdü. Bu kapsamda, Almanya’da 48,7’den 49,6’ya, Fransa’da 45,3’ten 45,4’e ve Euro Bölgesi’nde 48,2’den 48,7’ye yukarı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe daralma hızının hafif yavaşladığına işaret ederken, buna karşın İngiltere’de 50,5’ten 50,9’a yukarı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif hızlandığına işaret etti.
Öte yandan, Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin ÜFE, aylık bazda beklentilerle uyumlu olarak %0,2 oranında artış kaydetti ve böylece son üç ayda artışını sürdürdü, yıllık bazda ise düşüş hızı %12,4’ten %9,4 seviyesine yavaşladı.
Yurt içinde ise, TCMB tarafından yayınlanan kasım ayı reel efektif döviz kuru endeksi, aylık bazda üç aylık yükselişin ardından %1,7 oranında düşüşle 56,01 seviyesinden 55,04 seviyesine geriledi ve böylece son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, kasım ayı ADP özel sektör istihdam verisi TSİ 15.15’te izlenecek. Ekim ayına ilişkin ADP özel sektör istihdam artışı, 89 bin kişi seviyesinden 113 bin kişi seviyesine yükselmekle birlikte beklentilerin (150 bin kişi) altında kaydedilmişti. Aylık istihdam artışları, artan çalışma çağındaki nüfusa uyum sağlamak için her ay 70-100 bin kişi aralığında istihdam edilmesi gereken kişi sayısını aşmaya devam etmişti ve bu durum da iş gücü piyasasının son aylarda kademeli olarak gevşeme işaretleri göstermesine karşın Fed’in sıkılaştırma önlemleri karşısında gücünü koruduğuna işaret etmişti.
Ayrıca ABD’de ekim ayı dış ticaret dengesi verisi TSİ 16.30’da takip edilecek. Eylül ayında aylık bazda dış ticaret açığı, ithalatın ihracattan daha fazla artış kaydetmesinin etkisiyle 58,7 milyar USD’den 61,5 milyar USD seviyesine yükselmişti. Aylık bazda ithalat %2,7 artışla 322,7 milyar USD seviyesi ile son yedi ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, ihracat ise %2,2 artışla Ağustos 2022’den bu yana en yüksek seviye olan 261,1 milyar USD seviyesine yükselmişti.
Diğer yandan, Almanya’da üretimin seyrine ilişkin olarak ekim ayı fabrika siparişleri verisi TSİ 10’da takip edilecek.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde ekim ayına ilişkin perakende satışlar verisi TSİ 13’te takip edilecek. Perakende satışların eylül ayında aylık bazda %0,3 oranında düşüşün ardından ekimde %0,1 oranında artışla hafif toparlanması beklenirken, yıllık bazda ise düşüş hızının %2,9’dan %1,2 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.
Bunun yanında, Kanada Merkez Bankası’nın toplantısı TSİ 17’de izlenecek. Banka, ekim ayındaki toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu 2001’den bu yana en yüksek seviye olan %5 seviyesinde sabit tutmuştu ve böylece faiz artışlarına son iki aydır ara vermişti. Ayrıca Banka, geçmişteki faiz oranlarındaki artışların ekonomik aktiviteyi zayıflattığını ve fiyat artışını sınırlandırdığını belirterek gelecekteki faiz kararlarının en son ekonomik verilere dayanacağının sinyalini vermişti. Banka’nın bugünkü toplantısında da politika faiz oranını sabit tutması bekleniyor.
ŞİRKET HABERLERİ
Astor Enerji (ASTOR, Nötr): Şirket Türkmenistan’da yerleşik özel bir firma ile 1,6mn USD tutarında Transformatör satış sözleşmesi imzaladığını açıklamıştır. Şirket günü %0,1 yükselişle tamamlamıştı.
Kocaer Çelik (KCAER, Sınırlı Pozitif): Şirket, 2022 yurtdışı satışlarının %19’unu gerçekleştirdiği MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesinden son 45 günde 23,1mn USD tutarında yeni sipariş almıştır.
Mia Teknoloji (MIATK, Nötr): Şirketin bağlı ortaklığı Enerjey Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı olan Censan Enerji Üretim ve Ticaret’in Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Önlisans Başvuru İşlemleri Madde 12 uyarınca 50bin TL olan sermayesinin 5,1mn TL’ye artırılmasına ilişkin işlemler bugün tamamlanmıştır.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Akiş GYO (AKSGY): Şirket portföyünde yer alan Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerinde kullanılmak üzere enerji firmalarından alınan teklifler fiyatlandırma ve sözleşme şartları açısından değerlendirilmiş, 31.12.2023 tarihi itibariyle sona erecek enerji tedarik sözleşmesinin Sakarya Elektrik Perakende Satış ile bir yıl süreyle imzalanmasına karar verilmiştir.
Doğanlar Mobilya (DGNMO): Şirket ile İnşaat arasında imzalanan sözleşme ile İstanbul Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1.Etap 2.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları Projesi için mutfak dolapları ve banyo dolapları imalatı ve montaj işleri hususunda hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, anılan sözleşme uyarınca Şirket tarafından imal edilecek ürünlerin toplam bedeli KDV dahil 20,7mn TL olarak belirlenmiştir.
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Şirket Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan “36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı” ihalesine 66,3mn TL ile en uygun teklifi vermiştir.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi