SABAH STRATEJİSİ
Güne pozitif bölgede başlayan ve seans içerisinde 14.297 seviyesine kadar yükselen BIST100 endeksi, sonrasında gelen satışla günü %0,4 değer kaybıyla 14.122 seviyesinden tamamladı. Endeksteki geri çekilmede özellikle ASELS’teki satışlar belirleyici olurken, TUPRS hissesindeki yükseliş düşüşün derinleşmesini sınırladı. Sektörel görünümde, ASELS etkisiyle teknoloji endeksi %2,25 değer kaybederken, madencilik endeksi pay geri alım programı açıklayan Türk Altın grubundaki primlerin desteğiyle %1,5 yükseldi. BIST100 endeksinde işlem hacmi 188 milyar TL ile yakın dönem ortalamalarının üzerinde gerçekleşirken 60 hisse günü negatif bölgede tamamladı. Dün yurtiçi haber akışı görece sakin seyrederken, işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi istatistikleri piyasa üzerinde önemli bir etki yaratmadı. Jeopolitik tarafta piyasalar Doha’da olası ABD- İran temaslarına odaklanırken, haber akışına göre Katar’dan bir yetkili, Doha’ya gelen üst düzey ABD temsilcilerinin İran ile yüksek seviyeli bir görüşme şu aşamada gerçekleştirmeyeceğini, bu hafta teknik düzeyde temasların yapılabileceğini ifade etti. ABD’de veri tarafında perşembe günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde JOLTS verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, işgücü talebinin dirençli kaldığına işaret etti. Ek olarak tüketici güveninde de sınırlı toparlanma izlendi. ECB tarafında, minimum zorunlu karşılık oranının artırılabileceğine yönelik haber akışı öne çıkarken, üyelerin enerji fiyatlarında yeni ve sert bir yükseliş yaşanmaması halinde Temmuz toplantısında faizleri sabit tutmayı daha olası senaryo olarak değerlendirdiği görülüyor. Jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleri gündemde kalmaya devam etse de ABD piyasalarında dün risk iştahı güçlü seyretti. ABD endeksleri, teknoloji ve yapay zeka temalı hisselerdeki toparlanmanın desteğiyle yükselişini sürdürdü. Nasdaq endeksi %1,5 oranında primlenerek yükselişe öncülük etti. Dolar Endeksi ve Ons Altın’da (DXY) ise dün dalgalı görünüm takip edildi. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında hem ABD hem de Avrupa vadelileri hafif satıcılı seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yatay. Bugün Avrupa Merkez Bankası forumunda Fed Başkanı Kevin Warsh’un yapacağı konuşma öncesinde Gelişmekte Olan Ülke para birimleri baskı altında seyrediyor. Değerli metaller de satıcılı. Bu ortamda BIST100 endeksi ise güne zayıf bir görüntüyle başlayabilir. Veri takviminde bugün yurtiçinde S&P Global/İSO haziran ayı Türkiye imalat PMI verisi ve İTO’nun haziran ayı İstanbul perakende enflasyon verileri takip edilecek. Yurtdışında ise Euro Bölgesi TÜFE, küresel imalat PMI verileri, ABD ADP istihdam ve ISM imalat PMI verileri takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ
Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO, Nötr): Holding’in iştiraki Işıklar Holding, Çemaş Döküm Sanayi’nin (CEMAS) bağlı ortaklığı Özışık İnşaat’ın aktifinde bulunan 28,85 milyar adet A grubu Işıklar İnşaat payının tamamının, değerleme raporuna uygun olarak 153,8mn TL bedelle satın alınmasına karar vermiştir. İşlem, Işıklar Grubu şirketleri arasında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi niteliğindedir.
Kiler Holding (KLRHO, Nötr): Holding, %80 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına karar vermiştir.
Vestel Elektronik (VESTL, Nötr): Şirket, Vestel Beyaz Eşya (VESBE) ve Vestel Mobilite ile Türk Metal Sendikası arasında 01.01.2026 – 31.12.2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.
SEKTÖR HABERLERİ
Bankacılık: TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında yeni düzenlemeye gitmiştir. Buna göre, döviz cinsinden mevduat/katılım fonu için Türk lirası cinsinden uygulanan %2,5 oranındaki ilave zorunlu karşılık tesisi yürürlükten kaldırılmıştır. Öte yandan yabancı para mevduat/katılım fonlarında zorunlu karşılık oranı vadesiz ve 1 aya kadar vadede %30’dan %32’ye, daha uzun vadelerde ise %26’dan %28’e yükseltilmiştir. Yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisi 17 Temmuz 2026 tarihinde yapılacaktır. (Kaynak: BloombergHT)
İletişim: Türksat ile Katar merkezli uydu şirketi Es’hailSat arasında Es’hail-3/Türksat-Biruni uydusuna yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje kapsamında, 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka-Bant uydusunun kapasitesi ortak kullanılacak; Türksat’ın kullanımına 50 Gbps’a kadar ilave kapasite sunulacaktır. Uydunun ITU nezdinde TÜRKSAT adına kayıtlı olacağı ve frekans ile yörünge haklarında herhangi bir devir yapılmayacağı belirtilirken, projenin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika’da uydu haberleşme hizmetlerini güçlendirmesi hedeflenmektedir. (Kaynak: AA)
Ulaştırma: Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel İş Birliği modeli kapsamında işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla yeniden düzenlendiğini duyurmuştur. Yeni tarifeye göre, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti %17,6 artışla 995 TL’den 1.170 TL’ye yükseltilmiştir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise otomobil geçiş ücreti %15,8 artışla 95 TL’den 110 TL’ye çıkarılırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerinde değişikliğe gidilmemiştir. (Kaynak: NTV)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Avrupakent GYO (AVPGY): Şirket, portföyünde yer alan Forum Trabzon Alışveriş Merkezi’nin kiralanabilir alanını ve portföy değerini artırmak amacıyla, AVM dışında yeni bir proje geliştirilmesine karar vermiştir. Projenin geliştirme ve yapım süreçleri için Artaş İnşaat ile müteahhitlik sözleşmesi imzalanmıştır.
Besler Gıda (BESLR): Şirket, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ilk 2 yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıl vadeli 25mn EUR tutarında kredi sözleşmesi imzalamıştır.
Çağdaş Cam (CGCAM): Şirket, %1.300 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar vermiştir.
Forte Bilgi Teknolojileri (FORTE): Şirket, yurt içinde yerleşik bir savunma sanayi firmasından, savunma sanayi alanında yürütülecek bir proje kapsamında KDV hariç 2,5mn USD tutarında donanım siparişi almıştır.
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Şirket, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı ihalesine katılmış olup, ihaleye iştirak eden üç şirket arasında 198,5mn TL ile en uygun teklifi vermiştir.
Göknur Gıda (GOKNR): Şirket, Afyonkarahisar Dinar’daki üretim kampüsünde artan depolama ihtiyacının karşılanması ve operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla 6.840 m² kapalı alana sahip ilave soğuk hava deposu yatırımına başlanmasına karar vermiştir. Toplam 342,5mn TL tutarındaki yatırımın Şirket özkaynaklarıyla finanse edilmesi ve Eylül 2026’da devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın tamamlanmasıyla Şirket’in 2.000 ton olan meyve soğuk hava depolama kapasitesinin 15.000 tona çıkarılması hedeflenmektedir. Yatırım kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği, %60 vergi indirimi, %20 yatırıma katkı oranı ve KDV istisnasından yararlanılması öngörülmektedir.
Nurol GYO (NUGYO): Şirket, değerleme raporundaki değeri 104,7mn TL + KDV olan Nurol Tower projesindeki 7 bağımsız bölümü 180,5mn TL + KDV bedelle peşin olarak satmıştır. İlgili gelişmenin finansallarda yaklaşık 75mn TL kar etkisi yaratması beklenmektedir.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi