Bagfaş Hisse Yorumu
Potansiyel Getiri: 16.04%
AN/CAN tesisin henüz istenilen kapasiteye ulaşmaması nedeniyle finansal görünüm tahminlerimizde aşağı yönlü revizyon yapıyoruz. Böylece BAGFS için Endeks Üzerinde Getiri kararımızı korurken, hedef fiyatımızı 16.60 TL’den 15.33 TL’ye revize ediyoruz. Yüksek döviz (Euro) yükümlüğü nedeniyle Euro/TL kurundaki yükselişler, gübre fiyatlarındaki düşüşün devam ediyor olması ve ihracat talebinin beklenen düzeyde olmamasını şirketin 2016 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçları üzerinde risk oluşturacağını düşünüyoruz.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!