Yılın İlk Enflasyon Raporunu Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan Sundu…
*Yılın ilk enflasyon raporu sunumunda yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan kamera karşısına çıktı. Sunumun genelinde mevcut politik duruşun sürdürülerek likidite sterilizasyonun sağlanacağı ifade edildi. Mevcut sıkılaştırma koşullarının gereken seviyeye ulaştığı söylenirken aynı zamanda verilere bağlı olarak ek sıkılaştırmaya ihtiyaç olması durumunda gereken kararın alınacağı ifade edildi. Ek olarak sunumda belirtilen açıklamaların detaylarına link üzerinden ulaşabilirsiniz.
*TCMB’nin yayımladığı haftalık bültene göre 2 Şubat itibariyle Merkez Bankası toplam rezervleri %1.25 düşüşle 135.44 milyar dolar oldu. Toplam rezervler içerisinde brüt döviz rezervleri %1.87 artışla 48.9 milyar dolar, altın rezervleri %2.93 düşüşle 86.53 milyar dolar oldu.
*TCMB’nin yayımladığı haftalık bültene göre 2 Şubat ile son bulan haftada yurt dışında yerleşik kişilerin portföy değişimleri hisse senetleri için 132.8 milyon dolar artış gösterirken, DİBS (Kesin Alım) pozisyonları 14.5 milyon dolar azaldı.
*Eğlence sektörünün devlerinden olan ABD’li şirket Disney, Fortnite oyunu ile popülerleşen Epic Games’e 1.5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.
*Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Raporu’nu yayımladı. Raporda dikkat çeken açıklamalar şu şekilde:
-Yönetim Konseyi, enflasyonun %2’lik orta vadeli hedefe zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır.
-Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor.
-Ücret artışlarındaki yüksek oran ve işgücü verimliliğindeki düşüş yurtiçindeki fiyat baskılarını yüksek tutuyor, ancak bunlar da azalmaya başladı.
-Euro Bölgesi ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde muhtemelen durgunlaşacaktır.
-Yönetim Konseyi’nin gelecekteki kararları, politika faizlerinin gerekli olduğu sürece yeterince sınırlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır.
-Gelen bilgiler orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmelerini büyük ölçüde teyit etti.
*Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) Wunsch yaptığı konuşmada, ücret artışlarının faiz indirimlerini engellediğini, ücretlerdeki artışın yumuşadığına dair güçlü olmasa da bazı işaretlerin var olduğunu. Daha rahatlatıcı ücret verileri elde etmek için beklemekte fayda olduğunu söyledi.
*ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin 3.000 altında 218.000 kişi olarak gerçekleşti. Bir önceki veride 227.000 kişi olarak gerçekleşti.
DAX CFD
DAX30 – Yükselişler Kalıcı Olamadı…
Endekste 17100 direnci üzerine çıkış denemeleri kalıcı olmadı. 2 gün önce 17100 direnci üzerinde gerçekleşen günlük kapanışın ardından geçtiğimiz gün aşağı yönlü tepkiler alındı ve 14 günlük hareketli ortalama bölgesine kadar geri çekildi.
Geri çekilmeler bugün de 16993 çevresinde etkinliğini sürdürüyor. Geri çekilmelerin devamında 16930 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 17100 seviyesi direnç oluşturabilir.
Destekler: 16930 – 16800 – 16610
Dirençler: 17100 – 17200 – 17300
EURUSD
EURUSD – İki Gün Ara Sonrası Tekrar Dolar Lehine Hareket Ediyor…
Parite son iki gündür hafif yükselmişti ve şimdi bunun ardından 1.0795 direncinden tekrar düşüş görmekteyiz.
Atakların güçlenebilmesi için 1.0795 direnci üzerinde tutunması gerektiğini belirtmiştik. Şimdi 1.0795 ile 1.0720 arası bölgeyi kısa vadede nötr bölge olarak görebiliriz. 1.0725 desteğinin kırılması, dolar lehine hareketleri daha da güçlendirebilir.
Destekler: 1.0755 – 1.0720 – 1.0665
Dirençler: 1.0795 – 1.0860 – 1.0920
ALTIN
Ons Altın – Dolar’ın Güçlü Kalması Sarı Metali Baskılıyor…
Sarı metal son zamanlarda yaklaşık 20 $ bandından hareket etmeye devam ediyor. Hafta içerisinde 2020’den 2047 bölgesine doğru yükselen sarı metal, bugün tekrar 2020’ye doğru geri çekiliyor.
2020 desteği, 2023 Kasım’dan gelen uptrend çizgisine denk geliyor ve dört saatlik mum kapanışları bu trendin altında kalırsa negatif eğilim artabilir.
Dolar endeksi gücünü korurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de %4’ün üstünde istikrarlı bir şekilde kalmaya devam ediyor.
Destekler: 2020 – 2005 – 1988
Dirençler: 2032 – 2039 – 2047
USDJPY
USDJPY – Japonya’nın Güvercin Politika Vurgusu Pariteyi Yükseltiyor…
Pazartesi itibariyle, geçtiğimiz haftalarda test ettiği 148.40 direncini yukarı yönde kırmıştı. Hafta içindeki dalgalanma sonrası, bugün itibariyle 149.40 seviyesine kadar tepki vermiş durumda. Teknik olarak ilk kritik direnç 149.80 seviyesidir. Teknik olarak 148.40’ı kırması bu hareketin yolunu açarken, temel tarafta ise Japonya Merkez Bankası üyesi UChida’nın mevcut negatif politika faizli stratejinin çok kolay değişmeyebileceğine yönelik güvercin söylemleri de bu harekette etkili oldu.
*BOJ, negatif faizi sonlandırdıktan sonra bile agresif bir şekilde faiz artırımına gitmeyecek
*Japonya’nın reel faiz oranı derin negatif bölgede, parasal koşullar oldukça destekleyici
*Bunun çok büyük bir şekilde değişmesini beklemiyoruz.
Bu söylemler son derece güvercin ve enflasyon yaratma çabasının hala bitmediğine yönelik bir mesaj oldu.
İlerleyen günlerde parite 150 bölgesine yaklaştığında ya da üstüne çıktığında Japonya Merkez Bankası’nın olası müdahalelerini gözlemleyebiliriz.
Destekler: 148.40 – 147.45 – 146.20
Dirençler: 149.80 – 151.70 – 153.90
USDTRY
USDTRY – TCMB Enflasyon Raporu Geride Kalırken, Kur Kendi Yolunda İlerliyor…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni başkan Fatih Karahan’ın sunumuyla enflasyon raporunu açıkladı. Sunumun genelinde mevcut politik duruşun sürdürüleceği belirtildi. Bununla birlikte ileriye yönelik bir yönlendirme ile mevcut sıkılaştırma koşullarının gereken seviyeye ulaştığı ve verilere bağlı olarak ek sıkılaştırmaya ihtiyaç olması durumunda gereken kararın alınacağı ifade edildi. Şimdilik politika faizindeki artışlara ara verildiği anlaşıldı.
Enflasyon tahminleri ise bir önceki rapora göre değişmedi.
USDTRY kuru, uzun vadeli trendini sürdürmeye devam ediyor. Her gün yaşanan kademeli yükseliş ile birlikte haftalık mum kapanışları 8 haftalık ortalama üzerinde kalmaya devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda, bu ortalama üzerindeki kapanışlar sürdükçe mevcut trendin sona ermesini beklemiyoruz.
Destekler: 30.33 – 30.00 – 28.80
CRUDE OIL
CRUDE – 72.00’den Tetiklenen Tepki Devam Ediyor…
72 desteğinden tetiklenen tepkiler adım adım devam ediyor. Tepkilerin varınca dikkatli olmamız gereken ilk direnç 75.90 seviyesidir.
Ara destek 73.85 iken ana destek olarak tekrar 72.00 seviyesi takip edilecek.
Destekler: 73.85 – 72.00 – 70.05
Dirençler: 75.90 – 77.80 – 79.70
DOĞALGAZ
Doğalgaz – Geçtiğimiz Üç Yılın Gerisinde, Peki Sebebi Nedir?
Doğalgaz fiyatları gerilemeye devam ediyor aktif Mart vadeli kontrat fiyatlamasıyla birlikte Doğalgaz fiyatları son 3 yılın en düşüğüne geriledi. Gün içinde 1.927’e kadar geri çekilme gerçekleşti.
Fiyatların ABD’deki sıcak havanın etkisiyle gerilediği düşünülüyor. Alışılmadık derecede ılıman geçen kışın doğal gaza yönelik ısıtma talebini azaltması ve ABD stoklarını yüksek tutması fiyatları baskılıyor.
ABD İklim Tahmin Merkezi, mevcut El Nino hava durumu modelinin Mart ayına kadar Kuzey Yarımküre’de güçlü kalacağı, sıcaklıkları ortalamanın üzerinde tutacağı ve doğal gaz fiyatları üzerinde baskı yaratacağı ihtimalinin %55’ten fazla olduğunu söyledi. AccuWeather, El Nino’nun Kuzey Amerika’da normalin üzerinde sıcaklıklara neden olmasının yanı sıra bu sezon Kanada genelinde kar yağışını sınırlayacağını söyledi.
Teknik olarak baktığımızda, geçtiğimiz hafta 2.50 bölgesi kırıldıktan sonra sert bir düşüş de beraberinde gelmişti. Bu düşüş tepki vermeden devam ediyor. 1.93’ün altında kapanışlar, negatif eğilimi daha da sürükleyebilir.
Toparlanma için en azından 2.50 üzerinde haftalık kapanış görmemiz gerekir.
Destekler: 1.93 – 1.49 – 1.11
Dirençler: 2.49 – 2.80 – 3.36
KAKAO
Kakao – Üst Üste Rekorlar Kıran Kakao’da Son Durum Nedir?
Aktif vade Kakao fiyatlar son iki gündür rekor tazeleyerek güçlü bir şekilde yükseliyor. Son bir yılda %100’ün üzerinde yükselen bir metadan bahsediyoruz. Dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alan Fildişi Sahili ve Gana’daki kakao tedariği, tarlalarında hastalıkların yayılması ve güçlü mevsimsel Harmattan rüzgarlarının kakao mahsulü kalitesini ve üretimini etkilemesi nedeniyle oldukça zor durumda ve fiyatların ısrarla yükselmesinin en önemli sebeplerinden biri.
Teknik olarak bu şekilde 1977 yılındaki zirvesini aşan ve güçlü yükselen bir enstrümanda yukarıda daha fazla direnç aramak kör kuyuya taş atmaya benzeyebilir. Elimizdeki en önemli indikatör, bollinger band’ın üst bandın mumların zayıflaması olacaktır. Bu indikatörün zayıflamasıyla gelecek kar satışları sonrası adım adım grafikteki haftalık destek bölgeleri izlenebilir.
Kar satışları geldikçe grafiği günlüğe dönüştürüp olası tepkiler ve daha detaylı takip edilebilir.
Uzun vadeli ana destek bölgesi 14 haftalık ortalama ya da bollinger band’ın orta noktası (21 haftalık ortalama olarak da görülebilir)
Destekler: 5255 – 4825 – 4600
NASDAQ
Nasdaq – Pozitif Havada Bugün Hafif Mola Veriyor…
Nasdaq vadeli borsa endeksi dün rekor bölgesini tazelemişti. 17780 seviyesi yukarı yönde kırıldı ve 17875 seviyesine kadar yükseldi.
Bugün ABD 10 Yıllık tahvil faizi yükselme eğilimini korurken borsa tarafında dün yaşanan pozitif görüntü baskılanıyor.
Gün iç kritik destek 17780 iken, hemen altında Kasım başından gelen uptrend çizgisi ana destek hattıdır. Ana destek olarak 17585 seviyesi de kontrol edilebilir.
Destekler: 17780 – 17585 – 17400
Dirençler: 17875 – 18000 – 18190
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni