Suudi Arabistan ve Rusya’nın Kararı Petrol Fiyatlarını Yükseltti…
*Almanya’da ve Euro Bölgesinde bugün açıklanan Ağustos ayına ilişkin Hizmet PMI küçülme gösterdi. Hizmet PMI Almanya’da 47.3’e, Euro Bölgesinde 47.9’a geriledi. Bir önceki veri sırasıyla 52.3 ve 50.9 seviyesinde gelmişti. İngiltere tarafında da Hizmet PMI küçülerek 51.5’den 49.5’e gerileme gösterdi.
*TCMB, Türkiye’de dün açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, temel mal grubu fiyatlarında özellikle Türk Lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileriyle yükselişin sürdüğü, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumsuz görünümün Ağustos ayında devam ettiği ve işlenmiş gıda alt grubunda fiyat artışlarının genele yayılarak güçlendiği ifade edildi.
*FED FOMC üyesi Waller yaptığı konuşmada, işgücü piyasasının yumuşamaya başladığını, enflasyon gerileyene kadar FED’in faizleri yukarıda tutmaya devam edeceğini, FED’in faiz artırımını bitirdiğini söylemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu ve bir faiz artırımının daha ekonomiyi durgunluğa sürüklemesinin olası olmadığını söyledi.
*Suudi Arabistan ve Rusya’dan yapılan açıklamada, petrol üretimi azaltma süresinin yıl sonuna kadar uzatılacağı ifade edildi. Suudi Arabistan günlük 1 milyon varil, Rusya ise günlük 300 bin varil petrol üretim miktarını azaltacak.
Günün Ajandası;
17:30 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi de Guindos’un konuşması
DAX30 – Yükselen Fiyat Eğilimi Test Ediliyor…
Almanya’da ve Euro Bölgesinde bugün açıklanan Ağustos ayına ilişkin Hizmet PMI küçülme gösterdi. Hizmet PMI Almanya’da 47.3’e, Euro Bölgesinde 47.9’a geriledi. Bir önceki veri sırasıyla 52.3 ve 50.9 seviyesinde gelmişti. Veriler sonrası DAX30 endeksinde 4 saatlik periyotta izlediğimiz yükselen fiyat eğilimi test edildi. Bu seviye üzerinde tutunma sağlanması halinde 15738 ve 15798 direnç olarak takip edilebilir. Bu eğilimin kırılması halinde ise 15649 ve 15513 destek olarak izlenebilir.
Destekler:15649-15513-15413
Dirençler:15738-15798-15981
Buğday – Son 3 Yılın Dibinden Tepki Vererek 575 $ Üstünde Tutunuyor…
Buğday vadeli işlemleri, geçtiğimiz hafta son üç yılın dibine doğru sarkma yaptıktan sonra haftalık mumu üç yılın dibinin üstünde ve doji şeklinde kapattı. Geçen Cuma kapanış ve bugün itibariyle 575 desteği üzerinde kalmaya devam ediyor. Rusya, hasadın sonlarına doğru olumlu hava koşullarının Sibirya’daki kuraklık endişelerini geride bırakması ve üretimi artırması nedeniyle mevcut pazarlama yılında tahıl sevkiyatlarını artırmaya hazırlanıyor. En son WASDE raporu, Rusya’nın bu pazarlama yılında 85 milyon ton buğday üretmesini ve ihracatın da revize edilerek 48 milyon ton gibi rekor bir seviyeye, yani dünyadaki en büyüğüne çıkmasını bekliyor.
Yine de, Rus kuvvetlerinin Karadeniz’den sevkiyatı garanti eden anlaşmayı askıya almasının ardından tahıl depolarını ve liman altyapısını vurması, Ukrayna’nın tedarikine ilişkin süregelen belirsizlik ile birlikte piyasa 575 $’ın altında kalıcılığı engelledi.
Teknik olarak baktığımızda haftalık bazda ana destek 575 $’dır ve direnç ise kısa vadede 609 $’dır.
Ataklar sürerken adım adım dirençlere bakılacak ancak uzun vadede ana direnç 714 seviyesine gelen 50 haftalık ortalamadır.
Destekler: 575 – 540 – 495
Dirençler: 609 – 660 – 714
Doğalgaz – Talep Baskılarının Şimdilik Azalması, Fiyatlara da Baskı Yapıyor…
ABD Doğalgaz vadeli işlemleri dünkü ABD tatilinin ardından bugün negatif yönlü işlem gördü. Mevsimsel olarak daha soğuk olan hava, kısa vadede klima kullanımını ve gaz tüketimini azaltıyor, ancak meteorologlar havanın eylül ortasına kadar çoğunlukla normalden daha sıcak kalacağını tahmin ediyor. Fiyatlar şimdilik bu zayıf taleple geriliyor. Bu arada piyasa, Chevron ile LNG tesisi işçileri arasında 7 Eylül’de greve gidilmesi yönündeki görüşmelerde, başarısızlıkla sonuçlanan Avustralya’daki işçi müzakerelerinin sonucunu görmeyi bekliyor. Grev riskinin “şimdilik” azalması fiyatları aşağı çeken etkenlerden biri oldu.
Teknik olarak baktığımızda, tekrar 50 günlük ortalamanın altına geriledi. 2.65 gün içi direnç haline geldi tekrar. Bu seviye altında kaldıkça baskı tekrar gerçekleşebilir ve 1.90’dan gelen uptrend destek hattına yeni gerilemeler söz konusu olabilir.
2.45 seviyesi, kısa vadede ana destek hattıdır.
Destekler: 2.45 – 2.36 – 2.17
Dirençler: 2.65 – 2.80 – 3.03
EURUSD – 200 Günlüğün Kırılması Paritedeki Aşağı Yönlü Baskıyı Arttırdı…
Parite geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 200 günlük ortalamayı aşağı yönde kırmıştı. Dün labor day sebebiyle hacimsiz piyasada hafif bir tepki verdi ancak bu 200 günlük ortalamayı aşağıdan teyit etmenin ötesine geçemedi. Bugün ABD piyasalarının da aktif olduğu günde hem 1.0766 desteği kırıldı hem de Ocak ayından bu yana süre gelen ufak çaplı uptrend kırıldı. Parite 1.0720 seviyelerine kadar geriledi. Olası tepkilerde artık 1.0766 kısa vadede direncimiz olacaktır ancak bu seviye altında kalındıkça dolar lehine hareketlerin adım adım sürmesi ve 1.0520 seviyelerinin gündeme gelmesi söz konusu olabilir.
Destekler: 1.0665 – 1.0585 – 1.0520
Dirençler: 1.0766 – 1.0840 – 1.0915
USDJPY – 146.50’yi Tekrar Aştı…
ABD Dolar endeksi güçlü bir şekilde yükselirken, buna ek olarak ABD 10 yıllık tahvil faizi de %4.18 seviyesine yükseldi. Bu ikili durumun birlikte yaşanması, USDJPY paritesinin güçlü yükselmesini sağladı. Daha önceki hafta 146.50 seviyesinin üzerine hızlı çıkan ancak sonra günü 146.50 direncinin altında kapatan parite, tekrar bu seviyenin üzerine güçlü bir şekilde yükseldi. Gün kapanışını takip edeceğiz.
146.50’nin üzerindeki olası günlük mum kapanışları, paritede 150.00 seviyesini gündemde tutabilir.
Destekler: 146.50 – 144.80 – 143.40
Dirençler: 147.65 – 149.15 – 150.20
Ons Altın – ABD 10 Yıllık Getirisi Yükseldikçe Üzerindeki Baskı Artıyor…
Sarı metal geçtiğimiz haftanın ortasından bu yana gerçekleştirdiği ataklarda 1947 seviyesini aşamıyordu. Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizinin tekrar %4.20 üzerine yaklaşması ile birlikte bir gerileme var ve 1932 seviyesini test ediyor. 1932’nin günlük mum ile kırılması durumunda tekrar 1900’e doğru bir gerileme söz konusu olabilir.
Olası ataklarda tekrar 1947 direncini izleyeceğiz.
Destekler: 1932 – 1910 – 1893/1885
Dirençler: 1947 – 1973/1984 – 2005
Brent – Rus ve Suudi Yetkililerin Üretim Kesintisi ile Hızla Yükseldi…
Brent petrol fiyatları geçtiğimiz Cuma hızla yükselmiş ve 87.50 direncini aşarak 88.80 direncinin üstüne oturmuştu. Bugün ise Suudi Arabistan ve Rusya’nın gönüllü üretim kesintisi haberi bu yükseliş tekrarlanarak hızlanmasına sebep oldu. Brent petrol, gün içinde 90.50 seviyesini gördü ve yükselişini koruyor.
Şimdi 91.05 seviyesine doğru yükselişi takip edeceğiz ancak yukarıda haftalık ana direnç 104.50 seviyesindedir. Kademeli olarak takip etmemiz gerekirse, bugün için gün içinde 88.80 seviyesini gün içi destek olarak alacağız. Günlük mum 88.80 üzerinde kalmaya devam ettikçe pozitif yönelim sürebilir.
Brent petrol bu seviyesi ile 2022 Kasım ayından beri en yüksek seviyeye çıktı.
Destekler: 88.80 – 87.50 – 86.05
Dirençler: 91.05 – 94.85 – 98.50
Nasdaq – 15440 Desteğini Takip Ediyoruz…
Nasdaq vadeli endeksi gün içinde genel olarak negatif eğilim gösterdi ancak 15440 desteği üzerinde de tutunmaya devam ediyor. 15440 desteği önemli, bu desteğin hemen altında 50 günlük ortalama bulunuyor. Bu bölge aşağı yönde kırılırsa peşi sıra kırmızı mumlar oluşabilir. Olası tepkilerde ilk direnç 15705’dir.
Destekler: 15440 – 15050 – 14855
Dirençler: 15705 – 16055 – 16480
Dow Jones – 34750 Desteğini İzliyoruz…
Dow Jones vadeli işlemleri her tepkinin ardından tekrar satış görüyor. Ancak bu satışları şimdilik 34750 desteği kısıtlıyor. Endeks son üç işlem gününde dar bir alanda işlem görüyor. Yukarıda 34900 bölgesi, aşağıda ise 34750 desteği bu dar alanın sınırlarını belirliyor. Bu bölgeden aşağı ya da yukarı dışarı çıkılması hareketi o yöne doğru tetikleyebilir.
Destekler: 34750 – 34540 – 34070
Dirençler: 34950 – 35170 – 35450
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni