TSKB Hisse Yorumu
Yükseliş Potansiyeli: %19
Hisseyi neden beğeniyoruz?
TSKB büyüme, aktif kalitesi ve gider dinamiklerine baktığımızda, bankanın iyi durumda olduğunu görüyoruz. Fonlama yapısı ve yabancı para endeksli bilançosu sayesinde, olası bir kredi notu indiriminde TSKB’nin en az etkilenen bankalardan biri olması muhtemel.
Potansiyel Katalistler
Yabancı para kredilerde fiyat rekabetinin düşmesi
Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler
Olası donuk krediler
Değerleme
TSKB son üç sene ortalaması olan 1.19 F/DD çarpanının altında 1.0 F/DD ile işlem görüyor. Banka’nın F/K beklentilerine göre 5.9 çarpanla işlem gördüğünü ve %19 potansiyeli olduğunu hesaplıyoruz.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!