BIST100 endeksinin yeni güne yatay bir seyirle başlaması bekleniyor. Önceki işlem gününde endeks, ABD’de çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla artan satış baskısı altında günü ekside kapattı. Bugün T+2 bakiye düzenlemelerinin etkisiyle dalgalanmanın yüksek olabileceği, bilanço döneminin devam etmesi nedeniyle ise özellikle açılışta hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceği öngörülüyor.
ABD tarafında açıklanan Temmuz TÜFE verileri, piyasalarda dikkatle takip edildi. Aylık enflasyon %0,3 ile beklentilere paralel gelirken, yıllık artış %2,7 ile öngörülerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %3,1 yükseldi. Veriler sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık %1,5 oranında gerilerken, dolar endeksi de düşüş kaydetti. Bu gelişmeler, küresel risk iştahını destekleyebilecek potansiyel bir ortam oluşturdu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Goldman Sachs CEO’su David Solomon’a yönelik sert eleştirileri piyasalarda dikkat çekti. Trump, bankanın gümrük vergilerinin piyasalara ve tüketici maliyetlerine etkisi konusunda geçmişte hatalı öngörülerde bulunduğunu belirtti. Solomon’a DJ’lik yapmasını öneren Trump, büyük bir finans kuruluşunu yönetmek yerine bu alana yoğunlaşmasının daha uygun olabileceğini ifade etti. Öte yandan, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeyi “bilgi toplama” amacıyla değerlendirdiği açıklandı.
Bugün piyasalarda Ticari Hizmetler %3,16, Çeşitli Hizmetler %2,15 ve İşlenebilen Endüstriler %1,61 değer kazandı. Kripto tarafında BTCUSD 121.799,19 seviyesine çıkarak %1,50 yükseldi. Endekslerde DJI %0,84 artışla 44.832,79 puana ulaştı. Döviz cephesinde USDTRY %0,17 artışla 40,7358, EURUSD ise %0,24 yükselişle 1,17016 seviyesinde.
Değerli metallerde gram altın fiyatı %0,21 artışla 4.391,87 TL, gram gümüş TL fiyat grafiği %1,67 artışla 50,51 ve ons gümüş fiyatı %1,50 artışla 38,481 USD seviyesinde. XAUUSD ise %0,14 yükselerek 3.353,14 oldu. VIX endeksi %1,76 düşüşle 14,48’e geriledi.
Grafik TradingView’den
PETKM (Petkim) hissesi teknik olarak günlükte “Al”, hareketli ortalamalarda ise “Güçlü Al” sinyali veriyor ve 17 TL ile 18.40 TL seviyesi arasına sıkıştı. RSI 57,7 seviyesinde ve aşırı alım bölgesine yakın değil. Stokastik %K 74,6 ile orta-üst bölgede.
Son 1 haftada %1,18 yükseliş, 1 ayda %0,39 artış, 3 ayda %-0,83 düşüş var. Fibonacci pivot seviyesi 17,45 TL civarında. Günlük mum formasyonu Spinning Top White olarak kapanmış. Yani güçlü bir yukarı trend bekleyemeyiz.
Piyasa değeri yaklaşık 45,29 milyar TL. Son 1 ayda piyasa değeri %3,72 arttı, 3 ayda %-0,27 düşüş, 6 ayda %5,56 artış var. BİST’te birçok hisse haftalık yüzde 10 üzeri arttı, Petkim’e yakışmadı.
1 yılda ise %−17,9 düşüş dikkat çekiyor. 5 yıllık performans %486 ile oldukça yüksek. Net gelir yıllık bazda %-185 düşmüş, çeyreklik bazda ise %77 artış var. EPS (hisse başı kazanç) yıllık -4,88 TL seviyesinde. Diğer kimya şirketleri daha mı iyi ne?
Finansallar tarafında EBITDA büyümesi yıllık %-195, net borç 6,34 milyar TL. Yıllık net gelir -6,34 milyar TL ile zararda. Fiyat/kazanç oranı negatif, büyüme potansiyeli PEG verisine göre düşük. Temettü verimi sıfır. Olumsuz üstüne olumsuz gibi. KOZAL’ın kimya versiyonu mu?
Teknik seviyeler açısından destek bölgeleri 17,45 TL (Fibonacci pivot) ve 17,63 TL (Ichimoku baz çizgi) olarak öne çıkıyor. Direnç seviyeleri ise 17,91 TL (mevcut fiyat üstü) ve 18,20 TL civarı. Kısa vadede 17,45 TL üzerinde tutunması yukarı yönlü potansiyeli artırabilir Süpertrend Al sinyalinde olsa da bir koridora sıkışmış gibi.
Sonuç itibariyle, Jeopolitik cephede ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Ağustos’ta yapılması planlanan Trump-Putin görüşmesine Ukrayna’nın dahil edilmemesi ihtimaline sert tepki gösterdi. Avrupa’dan da önemli bir uyarı geldi; Fransa, Almanya ve İngiltere, İran’ın nükleer müzakerelere geri dönmemesi durumunda BM yaptırımlarının yeniden devreye alınabileceğini bildirdi. Aselsan, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisiyle toplam tutarı 54 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı ve vatanımızı yıkıcı soykırımcı güçlerden korumak için var gücüyle çalışıyor. Makro cephede ise Goldman Sachs, ABD TÜFE verilerinin Eylül ayında Fed’in sigorta niteliğinde faiz indirimi yapma olasılığını güçlendirdiğini vurgularken, BlackRock, 50 baz puanlık bir indirimin masada olabileceğini belirtti.
Okan Özdemir