Yurt Dışı Sabah Bülteni 03.11.2025
*OPEC+, Aralık ayında petrol üretimini günde 137.000 varil artırma ve 2026’nın ilk çeyreğinde (Ocak–Mart) artışlara ara verme kararı aldı. Bu adım, arz fazlası endişeleri ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların oluşturduğu belirsizlik ortamında fiyatları koruma amacı taşıyor.
*Bugün piyasalar, gün boyunca açıklanacak önemli makroekonomik verilere odaklanacak. Sabah saatlerinde İsviçre’den TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) – Aylık (Ekim) verisi açıklanacak. Avrupa tarafında, saat 12:00’de Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) verisi izlenecek.
*ABD tarafında ise akşam saatlerinde iki önemli veri açıklanacak: 17:45’te Üretim PMI (Ekim), 18:00’de ISM İmalat PMI (Ekim) verileri takip edilecek.
*Çin ile ABD arasında yürütülen ticaret görüşmelerinin ardından varılan uzlaşı kapsamında Çin, ABD’nin buğday, mısır, pamuk, sorgum ve soya fasulyesi gibi temel tarım ürünleri dahil çeşitli ürünlerine uyguladığı gümrük tarifelerini kaldıracak ve Amerikan tarım ürünlerinin Çin piyasasına yeniden girişine izin verecek.
*ABD’nin Çin’den ithalata yönelik tarifeleri 10 Kasım 2026’ya kadar askıya alınacak. Bununla birlikte, Çin’in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerini hedef alan 301. madde soruşturması kapsamında uygulanan yaptırımların da bir yıl süreyle askıya alınacağı belirtildi.
*Ons altın yeni haftaya 4000 doların üzerinde tutunmaya çalışarak giriş yaptı.
*FED’in aralık ayında faiz ihtimalinin şuanda %69,3 seviyesinde olduğu belirtiliyor.
*ABD hükümet kapanması 6.haftasına girdi.
*Avrupa Merkez Bankası politika yapıcısı ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks, Avro Bölgesi’nde enflasyon ve büyümeye yönelik risklerin daha dengeli olduğunu söyledi.
Ons Altın Teknik Analizi 03.11.2025
ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret yumuşaması ve faiz indirimi beklentilerindeki değişken sinyaller, doların görece güçlü kalmasına neden olarak altının yukarı yönlü potansiyelini sınırlıyor.
Ons altın şuan 4000 dolar civarında tutunmaya çalışıyor. Göstergeler tarafında ise Stokastik’e baktığımızda pozitif bir görünüm mevcut. CCI ise -100 sınırından yukarı dönmeye başlayarak kısmi bir toparlanma ihtimalini göz önüne getiriyor. Genel olarak göstergeler tarafında ılımlı bir pozitiflik hakimken temel faktörlerdeki risk önümüzdeki günlerde altının yön bulmasında belirleyici olabilir.
Destekler: 4000 – 3971 – 3845
Dirençler: 4127 – 4380 – 4670
Soya Fasulyesi Teknik Analizi 03.11.2025
Soya fasulyesi, Çin’in ABD tarım piyasasına yeniden girişine yönelik olumlu gelişmelerin yarattığı talep beklentileriyle bugün yaklaşık %1 yükseldi ve fiyatlar son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’li yetkililer, dünyanın en büyük soya ithalatçısı olan Çin’in, önümüzdeki birkaç yıl içinde yürürlüğe girecek ticaret anlaşması kapsamında on milyonlarca ton ABD menşeli soya ürünü satın alacağını bildirdi. Bu beklenti, küresel tarım emtia piyasalarında talep yönlü güçlü bir momentum oluşturdu.
Teknik tarafa baktığımızda ise; Grafikte 50 günlük ortalama ile 200 günlük ortalama kesişmiş bulunmakta. Henüz net bir yukarı kesim yok ama makro faktörlerin etkisiyle bu her an gerçekleşebilir ve Golden Cross dediğimiz bu yukarı yönlü kesişme ile fiyatların yukarı yönlü yükselişi daha da ivme kazanabilir.
Stokastik şu an aşırı alım bölgesinde bulunuyor ama dönüşe dair herhangi bir işaret vermiyor aksine hala pozitif eğimli bir görünümde. Sonuç olarak makro faktörlerin varlığı bu hafta Soya Fasulyesinin yükselişine destek verecek gibi duruyor.
Destekler: 1096 – 1078 – 1063
Dirençler: 1126 – 1160 – 1174
CRUDE OIL Teknik Analizi 03.11.2025
OPEC+, Aralık ayında petrol üretimini günde 137.000 varil artırma ve 2026’nın ilk çeyreğinde (Ocak–Mart) artışlara ara verme kararı aldı. Bu gelişme ile beraber beklentileri yönetmek kolaylaşırken, Crude fiyatlarında da yukarı yönlü bir destek olarak yorumlanabilir.
Geçtiğimiz haftayı 50 günlük ve 14 günlük ortalama arasında tamamlayan Crude bu gelişmelerin ardından yeni haftaya 50 günlük ortalama civarına denk gelen 61.18 seviyesinin üzerine taşımış bulunmakta.
Göstergelerde de bu Opec+ kararını etkileri pozitif anlamda görünmekte. Stokastik ve CCI yönünü yukarı çevirmiş durumda. Crude 61.20 direncinin üzerinde kapanış yapabilirse daha sonrasında 62.40 seviyesi hedeflenebilir.
Destekler: 60.00 – 58.40 – 57.50
Dirençler: 61.20 – 62.40 – 64.25
Ons Gümüş Teknik Analizi 03.11.2025
Ons Gümüş kısa vadede yükselen trend çizgisi üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Fiyat, geçtiğimiz haftaki sert geri çekilmenin ardından 38,2% Fibonacci düzeltme seviyesi olan 47,76 bölgesinden destek bularak yeniden yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Bu bölge aynı zamanda trend desteğiyle kesiştiği için teknik olarak önemli bir bölge olarak izleniyor.
Stokastik Osilatör aşırı satım bölgesinden yukarı kesiş gerçekleştirdi ve bu durum kısa vadede alım iştahının güçlendiğine işaret ediyor ve şuanda aşırı alım sınırında bulunuyor. RSI (52) ise nötr bölgeden yukarı yönlü toparlanma eğilimi gösteriyor.
Aşağı yönlü olası düzeltmelerde 47,70 desteğinin altında günlük kapanışlar, 45,70 (50% Fibo) seviyesine kadar geri çekilmelere zemin hazırlayabilir. Ancak mevcut teknik yapı, trend desteği üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün korunacağını işaret ediyor.
Destekler: 47.75 – 45.70 – 43.60
Dirençler: 50.30 – 53.00 – 54.45
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni