Uluslararası Piyasalar Günlük Bülten
Piyasalarda Bugün
Avrupa borsaları perşembe günü geniş çaplı bir yükseliş sergileyerek küresel risk iştahındaki toparlanmaya uyum sağladı. Nvidia’nın güçlü bilançosu ve beklentileri aşan gelir tahmini, yapay zekâ rallisinin balon endişelerini hafifleterek hem Avrupa’da hem de Asya ve ABD vadeli işlemlerinde %1’in üzerinde kazanımları tetikledi. Londra FTSE 100 %0,7, Almanya DAX %1,15 ve Fransa CAC 40 %1,24 artıda açılırken, Euro Stoxx 600 da %1’in üzerinde değer kazandı; Almanya’da üretici fiyatlarının yıllık %1,8 düşmesi ise baskıların bir miktar hafiflediğine işaret etti. İsviçre’nin ticaret fazlası daralırken Danimarka ekonomisi üçüncü çeyrekte %2,3 büyüme kaydetti. Savunma hisseleri ise, Avrupa’nın havacılık ve savunma endeksinin iki ayın en düşük seviyesine gerilemesi ve ABD’nin Ukrayna ile barış planı görüşmelerinin gündeme gelmesiyle yatırımcı takibinde. Tahvil piyasasında ABD 10 yıllık getirisi %4,13’te yatay kalırken, İngiltere getirisi 1 baz puan düşüşle %4,59’a, Almanya getirisi ise 1 baz puan yükselişle %2,72’ye geldi. Küresel çapta, Nvidia’nın %5’lik seans sonrası yükselişi Nasdaq 100 vadeli işlemlerini %1,7 yukarı çekerken, Bitcoin’in 92.000 dolar civarında dengelenmesiyle risk iştahı genel olarak güçlendi. Tüm gözler artık gecikmeli açıklanacak ABD Eylül istihdam verisine çevrilmiş durumda; zayıf bir sonuç Fed’in Aralık’ta faiz indirimi için alan açabilirken, piyasalar şimdilik sadece %30 ihtimal fiyatlıyor. Japonya’da ise teşvik paketi beklentileri 5 ve 10 yıllık tahvil getirilerini 2008’den bu yana en yüksek seviyelere taşırken, yen tarafındaki oynaklık hükümet tarafından “yakından izlenmesi gereken” bir risk olarak tanımlandı.
ABD vadeli endeksleri perşembe günü güçlü bir yükseliş sergilerken, küresel piyasalarda ana tema Nvidia’nın beklentileri aşan bilançosu ve gecikmeli açıklanacak ABD istihdam raporu etrafında şekilleniyor. Nvidia’nın %5’i aşan seans sonrası rallisi Nasdaq 100 vadeli işlemlerini %1,8 yukarı taşırken, S&P 500 ve Dow sırasıyla %1,3 ve %0,6 yükseldi; AMD, Micron, Broadcom ve Palantir gibi diğer AI hisseleri de %3’e yaklaşan kazanımlarla eşlik etti. CEO Jensen Huang’ın “Blackwell çiplerine talep uçuyor” mesajı, yapay zekâ yatırım döngüsünün hız kesmediği algısını güçlendirerek teknoloji hisseleri için olumlu bir zemin oluşturdu. Avrupa borsalarında da Euro Stoxx 600 ve bölgesel endeksler %1’in üzerinde kazançlarla pozitif havayı sürdürürken, Almanya’nın üretici fiyatları yıllık %1,8 düşerek enflasyonist baskıların bir miktar hafiflediğine işaret etti.
Piyasalarda tüm dikkat, gecikmeli Eylül ABD tarım dışı istihdam raporuna çevrilmiş durumda; beklentiler istihdam artışının 50 bin kişi ile zayıf seyrini koruması ve işsizlik oranının %4,3’te sabit kalması yönünde. Ücretlerin aylık %0,3 artması, yıllık bazda %4,7 ile değişmeden kalacağına işaret ediyor. Raporun 3 Ekim’de açıklanması gerekiyordu ancak ABD tarihinin en uzun hükümet kapanması nedeniyle ertelendi. Bu arada, Ekim istihdam raporu tamamen iptal edildi, çünkü hanehalkı anketi (CPS) kapanma döneminde toplanamadı ve geriye dönük olarak tamamlanması mümkün değil. Bu durum, Fed’in Aralık toplantısı öncesi veri görünümünü zayıflatırken, piyasalar halihazırda faiz indirimi ihtimalini yalnızca %30 oranında fiyatlıyor.
Önemli Şirket Haberleri
Nvidia (NVDA), üçüncü çeyrekte beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gelir ve kâr açıklayarak yapay zekâ çiplerine yönelik talebin hâlâ olağanüstü güçlü olduğunu gösterdi. Veri merkezi gelirlerinin %66 artışla 51,2 milyar dolara ulaşması büyümenin ana motoru olurken, otomotiv, profesyonel görselleştirme ve gaming segmentleri de çift haneli artışlarla tabloyu destekledi; CEO Jensen Huang ise Blackwell çiplerinin “uçuşta” olduğunu ve bulut GPU’larının tamamen tükendiğini vurguladı. Şirketin gelecek çeyrek için 65 milyar dolarla konsensüsün oldukça üzerinde gelir rehberi açıklaması, Nvidia’nın AI ekosistemindeki liderliğini pekiştirirken, hisse senedi seans sonrası %5 yükseldi ve bu olumlu etki teknoloji sektörüne hızla yayıldı. Micron, AMD, Marvell, Broadcom, Palantir, TSM ve Intel gibi yarı iletken ve AI bağlantılı hisseler %2 ile %4,5 arasında değer kazanarak geniş çaplı bir toparlanma işareti verdi. Bu sonuçlar, Palantir’in zayıf bilançosu sonrası ortaya çıkan “AI değerleme balonu” endişelerini önemli ölçüde bastırarak teknoloji tarafındaki son satışların aşırıya kaçmış olabileceğine işaret etti. (Olumlu)
Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Walmart , Intuit. NetEase, The Gap, NetEase.
Raporun tamamı için tıklayın.
Kaynak: Gedik Yatırım Uluslararası Piyasalar Günlük Bülten