Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi geçen haftayı diğer haftalardan çok daha güçlü bir şekilde tamamladı desek doğru olur. Bist100 endeksi haftayı %6,51, Bist30 endeksi ise %6,53 ile tamamladı. Bankacılık endeksi ise geçen haftayı %10,5 getiri ile tamamladı. Borsa endeksi olumlu taraftan bakmaya devam ediyor. Geçen sene kaçırdığı ivmeyi bu yılın başından beri sürdürüyor.
Aylık olarak rakamlardan bahsedecek olursak, Ocak ayında endeks %22,8 getiri sağladı. BİST100 içinde endeks üzeri getiri getiren 27 tane hisse oldu. Endeks getirisi altında kalan diğer hisseler içinde 14 tanesi ise Ocak ayını negatif kapattı. En güçlü getiriyi %92,6 ile Kiler Holding getirdi. İkinci sırada %78,2 ile Katılım ev, %67,7 ile üçüncü ise Batı Söke oldu. Genel güçlü bir görünümden bahsetmek mümkün ancak tüm endekste ya da her hissede bunu hissetmiyoruz.
Borsa endeksinde genel algı enflasyondaki yavaşlamaya bağlı olarak faiz indirimlerinin devam edeceği ve geçen seneye kıyasla gecikmeli talebin geleceği fiyatlara yansıyor. Bu açıdan bakıldığında 3 Şubatta gelecek enflasyon verisi oldukça önemli olacak. Verinin aylık olarak %4 seviyesinin oldukça üzerinde gelmesi hızla yükselen endekste baskıyı hızlandırabilir. Bu da özellikle geçen hafta hızlı giden bankacılık endeksinde hissedilebilir. Ancak geçen hafta kapanış seviyesi dikkate alındığında XBANK’taki iyimserlik pazartesi de sürebilir ancak Salı günü dikkat etmek gerekebilir. Kısa vadeli bakan yatırımcı için Ocak ayı verisi önemli olacak.
Ocak ayının son işlem gününde küresel piyasalar, teknoloji sektöründeki durgunluk ve değerli metallerdeki sert satışların etkisiyle karışık bir seyir izledi. ABD endeksleri günü kayıpla kapatmasına rağmen, yatırımcıların Başkan Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı Fed Başkanı olarak aday göstermesini piyasa bağımsızlığı adına olumlu karşılaması, kayıpların derinleşmesini sınırladı. Özellikle S&P 500 ve Dow Jones ayı sırasıyla %1,4 ve %1,7 yükselişle tamamlarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq %1, küçük sermayeli şirketlerin yer aldığı Russell 2000 ise %5’in üzerinde bir artışla Ocak ayını pozitif kapattı. Değerli metaller cephesinde ise gümüşte yaşanan %28’lik tarihi düşüş ve altına gelen satışlar, piyasadaki spekülatif balonun sönmeye başladığına dair sinyaller verdi.
Veri ajandasında, Pazartesi günü küresel çapta İmalat PMI verileri ve ABD ISM endeksiyle sanayi sektörünün nabzı tutulurken, Salı günü Türkiye’nin kritik enflasyon rakamları ve dış ticaret dengesi takip edilecek. Çarşamba günü Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD ADP özel sektör istihdam verileri ön plana çıkarken, Perşembe günü İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları ile ABD işsizlik başvuruları piyasalarda oynaklığı artıracak. Hafta, Cuma günü ABD’den gelecek olan kritik Tarım Dışı İstihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileriyle sona erecek.
BIST 100 Endeksi
Teknik olarak Borsa endeksi kısa vadeli desteği olan 13690 seviyesi üzerinde kalıp kalmayacağı önemli olacak. Endeksin 13690 seviyesi altına sarkması halinde 13370 seviyesine doğru baskı devam edebilir. Teknik yükseliş çok hızlı olduğu düşünüldüğünde baskı da hızlanabilir. Buna karşın 13870 seviyesi üzerinde hızlanması halinde takip edeceğimiz destek seviyelerini yukarı çekmemiz gerekebilir. Endekste olası bir sert geri çekilme sonrası güçlü desteklerden güç alıp yoluna devam edebileceğini bekliyoruz.
Destekler: 13650 / 13500 / 13200
Dirençler. 13900 / 14000 / 14100
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
CLEBI, DOAS, EKGYO, ENJSA, FROTO, ISMEN, KTLEV, MAVI, OYAKC, AKSA, ULKER: Güçlü teknik görünümün devamı
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
30 endeks vadeli işlemlerde spot piyasadaki fiyatta güçlü teknik görünüm devam ediyor. Haftalık kapanış spot endekste 15128 seviyesinden gerçekleşti. 14700 seviyesi üzerinde görünüm korunduğu sürece teknik görünümün güçlü seyretmesini bekleriz. Bu seviye üzerinde kaldığı sürece alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Olası geri çekilmelerde bu seviyenin kırıldığı senaryoda uzun pozisyonların kapatılıp kısa pozisyona geçilmesinde fayda olacaktır.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten