Piyasa Özeti
Yeni haftaya küresel piyasalarda ticaret tarifelerine ilişkin belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının oluşturduğu gerginlik ile başlıyoruz. Trump’ın, ticaret ortaklarına yüksek gümrük vergileri uygulayacağı tarih olan 9 Temmuz’a günler kala, birçok ülke heyetleri hafta sonu yoğun mesai yaptı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bazı ülkelerin müzakere süreçlerini üç hafta daha uzatabileceğini belirtirken, ticaret anlaşmalarının nihai oranlarını içeren mektupların bugün itibarıyla gönderilmeye başlanacağı açıklandı.
Ayrıca Trump, BRICS ülkelerinin “Amerikan karşıtı politikalarına” uyum sağlayan ülkelere %10 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.
Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve işsizlik oranının düşmesi, Fed’in faiz indirimleri konusunda temkinli davranacağı beklentisini artırdı. Bu durum dolara değer kazandırdı ve altın fiyatlarını baskıladı. Altının ons fiyatı bu sabah %0,8 düşüşle 3.309 USD seviyesine geriledi.
Petrol fiyatlarında ise OPEC+ grubunun Ağustos ayında üretimi günlük 548 bin varil artırma kararı sonrası düşüş gözlendi. Brent petrol haftaya düşüşle başladı ve şu sıralarda varil fiyatı 67,70 USD seviyelerinde işlem görüyor. Bu durum, arz fazlası endişelerinin fiyatlar üzerinde daha fazla baskı oluşturabileceğine işaret ediyor.
Avrupa’da ekonomik endişeler sürüyor. Özellikle Almanya’da fabrika siparişlerinin Mayıs ayında beklenenden fazla düşmesi, büyüme endişelerini tetikledi. Avrupa borsaları, ticaret belirsizlikleri ve zayıf ekonomik verilerin etkisiyle haftayı negatif kapattı.
Yurt içinde geçtiğimiz hafta Haziran ayında Türkiye’de enflasyon beklentilerin altında kalarak %1,37 artış gösterdi ve yıllık enflasyon %35,05 oldu. Bu veri, TCMB’nin Temmuz ayında beklenen faiz indirimleri için zemini güçlendirdi.
Cuma günü BIST 100 endeksi haftayı %0,46 artışla 10.275,75 puandan tamamladı. Teknik olarak kısa vadeli göstergeler olumlu görünse de aşırı alım seviyeleri nedeniyle yatırımcılar temkinli olmalıdır. Endeks, gün içerisinde 10.188-10.314 bant aralığında dalgalandı ve işlem hacmi 85 milyar TL olarak gerçekleşti.
Teknik olarak endeks, kısa vadede yükseliş eğilimini koruyor ancak global piyasalarda risk iştahındaki daralma ve hafta sonu iç siyasi dinamiklerin etkisi ve özellikle 10.380 direnç bölgesine yakın olunması nedeni ile kar satışları görülebilir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalınması olumlu bir işaret olsa da RSI ve Stokastik gibi momentum göstergeleri aşırı alım bölgelerine yaklaştı. Yukarı hareketin devam etmesi halinde kritik direnç olarak 10.380 ve ardından 10.500-10.580 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek seviyesi olarak 10.170, daha güçlü destek seviyeleri olarak ise 10.075-10.000 ve ardından 9.960 bölgeleri izlenmelidir. Endeksin güne yatay/ hafif negatif bir açılışla başlaması beklenebilir.
Yatırımcılar, Trump’ın ticaret tarifeleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeli. Petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle enerji hisselerinde riskler artarken, bankacılık ve inşaat sektörlerinde kısa vadeli düzeltmeler alım fırsatı yaratabilir. Altın fiyatlarında kritik destek seviyesi 3.300 USD olarak öne çıkarken, yurt içinde yatırımcıların kısa vadede daha defansif pozisyonlar tercih etmeleri uygun olabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: MGROS-ALTNY-OYAKC-ULKER-ALARK
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul