Piyasa Özeti
Küresel piyasalar güne, ABD’nin Vietnam ile yaptığı ticaret anlaşmasının getirdiği olumlu atmosferle hafif pozitif eğilimle başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu anlaşma, Vietnam’dan ABD’ye ihraç edilen ürünlere yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmasını kapsıyor. Bu gelişme, küresel tedarik zincirlerindeki risklerin azalması ve piyasaların genel risk iştahının yükselmesine destek sağladı. ABD vadeli borsa endeksleri dün elde ettiği yükseliş eğilimini Asya seansına taşıyarak hafif pozitif seyrediyor.
ABD tarafında bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi kritik önem taşıyor. Bir önceki ay 139 bin olarak gerçekleşen verinin bu ay için beklentisi 120 bin. Ancak dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi, 99 bin kişilik artış beklentisine rağmen 33 bin kişilik düşüşle negatif sürpriz yaptı ve istihdam piyasasına dair endişeleri artırdı. Bu durum, Fed’in faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirdi.
Avrupa piyasalarında dün Fransa ve Almanya öncülüğünde pozitif kapanışlar gözlenirken, ECB Başkanı Lagarde’ın hedeflerin önemli ölçüde tutturulduğu açıklaması bu olumlu havaya destek verdi. Ancak İngiltere piyasası, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in istifa söylentileri ve bütçe sorunları nedeniyle negatif ayrıştı. Almanya’nın DAX endeksi yüzde 0,49, Fransa’nın CAC 40 endeksi yüzde 0,99 oranında değer kazandı.
Asya piyasaları, Japonya Merkez Bankası (BOJ) üyesi Hajime Takata’nın ABD ile ticaret görüşmelerinin olumlu ilerlemesi durumunda faiz artırımlarının devam edebileceğini açıklamasıyla destek bulurken, Güney Kore’nin ABD ile ticaret görüşmelerinin zorluğuna dair açıklamaları piyasalardaki belirsizliği artırdı. Çin tarafında açıklanan Caixin hizmet PMI verisi Haziran ayında 51,0 beklentisine karşılık 50,6 seviyesine gerileyerek ekonomideki toparlanmanın yavaşladığına işaret etti ancak pozitif bölgede kalmaya devam ediyor. Bu durum, Asya piyasalarındaki temkinli duruşun sürmesine, endekslerin ise karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.
Yurt içinde bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı TÜFE verisi takip edilecek. Aylık bazda TÜFE’nin yüzde 1,50 artış göstermesi beklenirken, yıllık bazda enflasyonun yüzde 35,25 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Geçtiğimiz ayki TÜFE verisi aylık yüzde 1,53, yıllık bazda ise yüzde 35,41 olarak gerçekleşmişti. Enflasyon verilerinin, Merkez Bankası’nın önümüzdeki toplantılarda faiz indirimi konusundaki kararlarını şekillendirmesi bekleniyor. Enflasyonun beklentilerin altında kalması durumunda faiz indirimi beklentileri güçlenebilir ve bankacılık sektöründe olumlu fiyatlamalar görülebilir.
Dün BIST-100 endeksi hafif alıcılı seyirle günü %1,08 yükselişle 10.189 seviyesinden tamamladı. Endeks, gün içerisinde 10.103-10.307 puan aralığında geniş bir bantta hareket etti. İşlem hacmi 146,7 milyar TL oldu.5 günlük ortalama hacim 113 milyar TL ile Nisan ayında beri en yüksek seviyelere yükselirken, endekste son dört günlük yükselişin hacimle destekleniyor olması olumlu bir sinyal olarak kaydedildi. Gün içinde BIMAS, EREGL, AKBNK, KCHOL ve TUPRS hisseleri endekse olumlu katkı sağlarken, ASELS ve ENKAI negatif etkide bulundu.
Teknik görünüm açısından endeks, Ağustos 2024’ten itibaren direnç olarak çalışan kritik 10.170-10.280 bandı içerisinde kapanış gerçekleştirmiştir. Daha önce Mart 2025 döneminde bu bölge yukarı kırılarak endeks 10.900 seviyelerine kadar yükseliş kaydetmişti. Son dört işlem gününde yükseliş momentumunu koruyarak alıcılı kapanışlar sergileyen endekste teknik göstergeler, pozitif ivmenin devamına işaret etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında sırasıyla 10.280, 10.380, 10.500 ve 10.580 dirençleri hedef konumundadır. Son günlerde oluşan güçlü pozitif performans sonrasında ise olası realizasyonlarda 10.075, 10.000, 9.960 ve 9.850 seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilmelidir. Teknik indikatörlerdeki görünüm ve momentum dikkate alındığında, endeksin güne hafif pozitif açılışla başlaması beklenebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: OBAMS-ENERY-KCHOL-HALKB-MGROS
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul