Piyasa Özeti
Küresel gündem, son 24 saatte ABD Başkanı Trump’ın Rusya ve Çin’e yönelik politikaları ile şekillendi. Trump yönetiminin Rosneft ve Lukoil’e yaptırım kararı, petrol fiyatlarında yükselişe neden olurken, Hindistan ve Çin’in Rus petrol alımlarını azaltması bekleniyor. Öte yandan Beyaz Saray, Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 30 Ekim’de Güney Kore’de görüşeceğini duyurdu. Görüşme öncesinde Trump’ın Kanada ile ticaret müzakerelerini sonlandırması, ticaret savaşlarına yönelik tansiyonu yeniden artırdı.
Avrupa cephesinde, AB liderleri Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna lehine kullanılmasına ilişkin kararını Aralık ayına erteledi. 140 milyar EUR tutarındaki kredi planı üzerindeki görüşmeler sürerken, Belçika’nın hukuki risklere dair çekinceleri anlaşmayı yavaşlatıyor. Asya tarafında ise Japonya’da Eylül TÜFE verisi %2,9’a yükselerek beklentilere paralel geldi; ancak merkez bankası faiz artışı konusunda temkinli. Yeni Başbakan Takaichi, “önce ekonomi, sonra maliye” yaklaşımıyla ek bütçe hazırlıklarını hızlandırmayı planlıyor.
ABD borsaları dün günü pozitif tamamladı. S&P 500 %0,6, Nasdaq %0,9 ve Dow Jones %0,3 artışla kapandı. Yükselişte, Beyaz Saray’ın Trump–Xi görüşmesini doğrulaması ve ticaret geriliminin azalacağı beklentisi etkili oldu. Teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahı toparlandı; Intel’in beklentiler üzerindeki bilançosu da alımları destekledi. Enerji hisseleri, ABD’nin Rosneft ve Lukoil’e yaptırım kararının petrol fiyatlarını %5 yükseltmesiyle güçlü performans sergiledi.
Bugün sabah itibarıyla Asya borsaları ve ABD vadeli endeksleri genel olarak pozitif seyrediyor. MSCI Asya Pasifik Endeksi %0,5 civarında artarken, Güney Koreli SK Hynix %6,9 yükselişle dikkat çekti. Vadeli ABD endekslerinde sınırlı yukarı hareket görülüyor. Fiyatlamalarda, Trump–Xi görüşmesi, bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi ve Rusya yaptırımlarının enerji piyasalarına yansımaları belirleyici oluyor.
Yurt içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek %39,5’e çekti. Böylece Temmuz’dan bu yana toplamda 650 baz puanlık indirim yapıldı. Karar metninde, dezenflasyon sürecinin yavaşladığı vurgulanırken, gıda, kira ve hizmet fiyatlarındaki artışların enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerinde risk yarattığı ifade edildi. TCMB, politika duruşunda “sıkı para politikasını sürdürme” taahhüdünü korurken, “enflasyon görünümünde ara hedeflerden belirgin bir sapma olması durumunda yeniden sıkılaştırma yapılabileceği” ifadesini metinde tuttu. Bu yaklaşım, Banka’nın indirim döngüsüne devam ederken temkinli bir geçiş dönemine girdiğine işaret etti.
Piyasa tarafında ise faiz kararı, genel beklentilere paralel karşılandı ve TL varlıklar üzerinde sınırlı etki yarattı. Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi %0,54 artışla 10.608 puandan kapanırken, kısa vadede toparlanma eğilimini sürdürdü ve işlem hacmi 152,9mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Dolar/TL kuru 41,9–42,0 bandını aşarak tarihi zirvesini test etti ancak TCMB’nin “pozitif reel faiz” söylemini koruması ve rezervlerde yeni tarihi zirve (198,4mlr USD) TL açısından dengeleyici unsur olmaya devam ediyor.
Teknik olarak endeks, 100 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 10.555 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirerek kısa vadede görünümünü güçlendirdi. Teknik göstergeler genel olarak toparlanma eğilimini desteklerken, yukarı yönlü hareketin devamında 10.665–10.740-10.855 direnç seviyeleri sırası ile test edilebilir. Bu seviyelerin aşılması durumunda 11.000 psikolojik eşiği gündeme gelebilir. Aşağı yönde, 10.555 seviyesi kısa vadeli ana destek konumuna gelirken; bu seviyenin altına sarkılması durumunda 10.460 ve 10.350 seviyelerine doğru düzeltme hareketi görülebilir.
Mevcut görünüm içinde endeksin güne hafif pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: TAVHL, MGROS, ENKAI, ARMGD, SAHOL
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul