Piyasa Özeti
ABD’nin İran’a gerçekleştirdiği saldırılar Orta Doğu’daki gerilimi yeni bir boyuta taşıyor. ABD’nin hafta sonunda İran’ın üç önemli nükleer tesisini vurması, risk algısını önemli ölçüde yükseltti. İran’ın misilleme tehdidinde bulunması ve özellikle Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali enerji piyasalarında endişeleri artırdı. Brent petrol fiyatları haftaya yüzde 2 civarında artışla başladı ve yatırımcılar küresel enerji arzında yaşanabilecek potansiyel kesintilere odaklandı. Bu durum, piyasaların yön arayışını daha da belirsiz hale getiriyor. Ek olarak, ABD Başkanı Trump’ın “rejim değişikliği” söylemini dile getirmesi, krizin siyasi boyutunun da derinleştiğini gösteriyor. Trump yönetiminin İran’la diplomatik bir çözüme sıcak bakmadığı ve askeri hamlelerin devam edebileceği sinyali vermesi, belirsizliği artırarak piyasalardaki volatiliteyi besleyebilir. NATO Zirvesi’nde bu gelişmelerin masaya yatırılması beklenirken, Avrupa’nın alacağı pozisyonun da piyasaların genel risk algısını şekillendirmesi muhtemel görünüyor. ABD’nin İran’a yönelik saldırısı, küresel piyasalarda yeni risk faktörlerini gündeme getirirken, yatırımcıların bu tür jeopolitik gelişmeleri yakından takip etmesi kritik önem taşıyor.
ABD’de ise ekonomi gündeminde enflasyon ve faiz politikaları dikkat çekiyor. Fed yetkilileri arasında faiz indirimlerine ilişkin farklı görüşler piyasaların radarında. Özellikle San Francisco Fed Başkanı Daly’nin faiz indirimi için sonbaharı işaret etmesiyle, yatırımcılar temkinli duruşlarını sürdürüyor. Geçen hafta açıklanan ekonomik verilerin karmaşık seyri, yatırımcıların ekonomik görünüm konusunda kararsız kalmasına yol açıyor. Bu hafta Fed Başkanı
Jerome Powell’ın Kongre’de gerçekleştireceği yarıyıl sunumu, faiz politikası ve ekonomik görünüm hakkında verilecek önemli sinyaller açısından kritik önem taşıyor. Powell’ın açıklamaları piyasalarda volatilite yaratabilir. ABD tahvil faizlerinde yatay seyir hakim olurken, dolar güçlü kalmaya devam ediyor.
Avrupa’da ekonomik veriler beklentilerin altında kalırken, İngiltere perakende satışlarında beklenenden daha keskin bir düşüş görüldü. Euro bölgesindeki tüketici güven endeksi de zayıf seyrini sürdürüyor. Bu ortamda Avrupa vadeli endeksleri negatif yönlü hareketlerle haftaya başladı ve enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanabilecek enflasyonist baskılar Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasını gözden geçirmesine neden olabilir.
Asya piyasaları ise bugün sabah negatif bir görünüm sergiliyor. Son dönemde Japonya’da Merkez Bankası’nın faiz oranlarını değiştirmemesi, ekonomideki toparlanma belirtilerinin zayıf seyretmesi ile yatırımcıların temkinli kalmasına neden oldu. Çin’de ise bir yıllık ve beş yıllık kredi faiz oranları sabit tutulurken, ülkenin Rusya ve Malezya’dan petrol ithalatında yaşanan düşüş, ekonomik yavaşlama endişelerini daha da artırdı. Hong Kong ve Güney Kore piyasalarında da enerji fiyatlarındaki artışın yarattığı maliyet baskıları hissediliyor.
Türkiye piyasalarında jeopolitik risklerin etkileri belirginleşmeye devam ediyor. BIST 100 Endeksi, Cuma gününü %1,11 artışla 9.203 seviyesinden tamamlasa da haftalık bazda jeopolitik gerilimler nedeniyle değer kaybetti. Mevcut jeopolitik riskler nedeniyle endeksin yeni haftaya negatif bir başlangıç yapmasını öngörüyoruz. Ancak küresel piyasalarda risk algısının sınırlı kalması, endeksteki olası geri çekilmelerin kontrollü gerçekleşebileceğini ve gün içinde toparlanma çabası görülebileceğini işaret ediyor.
Teknik olarak endekste 8.980-9.070 aralığı kritik destek bölgesi olarak öne çıkmaktadır. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılması halinde 8.870 ve devamında 8.790 seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9.250-9.310 direnç bölgesi önem taşıyor. Bu seviyelerin üzerinde kalıcı olunması halinde endeksteki satış baskısının hafifleyerek 9.400-9.500 bölgesine doğru bir toparlanma hareketinin önü açılabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: TUPRS-ASELS-ALTNY-ENERY-EREGL
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul