Piyasa Özeti
ABD piyasaları, Trump’ın desteklediği vergi indirimleri ve maliye politikalarına dair endişeler nedeniyle dün sert düşüşler yaşadı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,91, %1,61 ve %1,41 oranında düştü. Tahvil faizlerindeki yükseliş ise yatırımcıların risk iştahını azalttı. Geçtiğimiz günlerde Moody’s tarafından ABD’nin kredi notunun düşürülmesinin ardından ABD’nin bütçe açığının büyüyeceği endişesi yatırımcı güvenini sarsarak satış baskısına neden oldu. 30 yıllık tahvil faizleri %5,09 ile son 20 yılın zirvesine çıktı. 10 yıllık tahvil faizi ise kritik %4,60 seviyesini test etti.
Asya piyasalarında, ABD ve Çin arasında devam eden artan gerilimin yanında ABD’nin “Altın Kubbe” füze savunma sistemine yönelik Çin’den gelen tepkiler ile Japon firmalarının ABD tarifelerine yönelik endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Ayrıca ABD ve Japonya maliye bakanları arasında gerçekleşen görüşmede, dolar-yen döviz kurunun mevcut seviyelerinin ekonomik temelleri yansıttığı konusunda mutabakat sağlandığı duyuruldu. İki ülke de döviz kurlarının piyasa tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilip edilmeyeceği piyasaların odak noktasında bulunuyor. Ayrıca, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi kritik veriler de takip edilecek.
Küresel piyasalarda tahvil faizlerindeki artış, yatırımcıların risk iştahını azaltarak hisse senedi piyasalarında düşüşe ve doların değer kaybetmesine neden oluyor. DXY dolar endeksinin 99,54 seviyelerine gerilemesi dikkat çekiyor. ABD vadeliler bugün sabah daha yatay bir seyir izlerken, Asya tarafında satışlar söz konusu. Yurt içerisinde USD/TRY kuru 38,83 seviyesinde dengeli bir seyir izlerken; Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 295 seviyelerinde bulunuyor.
BIST 100 endeksi ise Çarşamba günü %1,21 geri çekilme ile 9.399 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Gün içinde sınırlı tepkiler dışında endeks zayıf bir performans ortaya koydu. Özellikle BIST100 hisseleri arasında THYAO, KCHOL, EREGL endeks üzerinde puan bazında en fazla baskı oluşturan hisseler oldu. Diğer BIST100 hisseleri arasında ise SASA, TMSN, ENJSA, ENERY gün içi göreceli iyi performansları ile öne çıktı.
Teknik açıdan bakıldığında, endeksin son günlerdeki negatif baskı altında yorulduğu ve daha fazla dayanamayarak geri çekilme gösterdiği; 9.400 desteğinde kapanış gerçekleştirdiği görülüyor. Bu seviyenin altında 9.260-9.130-9.030 diğer destek seviyeler olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü yeni hareketlerde ise 9.510-9.675-9.775 seviyelerini direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviyeler altında kalındığı sürece yükselişler sınırlı kalabilir. Mevcut görünüm içinde endeksin güne yatay bir eğilimle başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ENERY, AKSA, AHGAZ, EKGYO, EFORC.
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul