Piyasa Özeti
Küresel risk iştahı, Fed’in Aralık ayında faiz indirimi ihtimalini belirgin şekilde azaltan FOMC tutanakları ile birlikte güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil faizlerinin para politikası görünümünü yeniden sıkılaştırması sonucu dalgalı bir seyir izliyor. Bu tabloyu dengeleyen en önemli unsur ise Nvidia’nın beklentileri aşan güçlü bilançosu ve yapay zekâ yatırımlarının hız kesmediğini gösteren görünümü, teknoloji hisselerinde risk iştahını yeniden yukarı çekiyor.
Jeopolitik cephede, Rusya–Ukrayna savaşına yönelik ateşkesi hedefleyen yeni diplomatik temasların gündeme gelmesi piyasaların jeopolitik risk algısını yumuşatırken; Çin’in emlak piyasasını desteklemek için ülke çapında yeni mortgage sübvansiyonları ve vergi indirimlerini değerlendirdiğine ilişkin haberler küresel büyüme görünümüne dair beklentileri etkiliyor. Buna karşılık ABD–Çin hattında nadir toprak ihracatı, teknoloji transferi ve yarı iletken kontrolleri etrafında süren gerilimler risk primini yüksek tutuyor. Asya tarafında ise özellikle Japonya’da hızlı değer kaybeden yen nedeniyle hükümet ve BOJ’un “piyasa hareketlerini güçlü bir aciliyetle izliyoruz” mesajı, olası döviz müdahalesi beklentilerini artırarak bölgesel fiyatlamalarda belirleyici oluyor.
ABD endeksleri dün pozitif kapanış yaptı; Dow Jones %0,10, S&P500 %0,38 ve Nasdaq %0,59 yükseldi. Teknoloji hisseleri öncülüğünde gerçekleşen bu toparlanmada en güçlü katkı Nvidia’nın beklentileri aşan bilançosuna yönelik iyimserlik ve yapay zekâ temalı alımlar etkili oldu; Nvidia kapanış öncesi %2,9 prim yaptı. Perakende tarafında Lowe’s satışlarını artırarak %3’ün üzerinde yükselirken, TJX beklentileri aşan gelir ve kâr açıklamasıyla hafif pozitif seyretti; buna karşın Target, zayıf satışlar ve aşağı revize edilen kâr tahminiyle %2,8 düştü.
Asya piyasaları bugüne genel olarak pozitif bir görünümle başladı; Japonya endeksleri %2,5 civarında güçlü alıcılı, Çin %0,6, Hong Kong ise %0,2 artıda seyretti. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri %0,6–1,3 arası yükselişle pozitif bir açılışa işaret ediyor. Sabah saatlerinde küresel piyasalarda geniş tabanlı bir iyimserlik ve risk alma eğilimi oluşmuş durumda.
Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi günü %1,63 yükselişle 10.904 seviyesinde tamamladı ve belirgin şekilde pozitif ayrıştı; yükselişe özellikle bankacılık sektörü (XBANK +%3.28) ve ortalama %6,3 yükselen finansal kiralama–faktöring hisseleri öncülük etti. İşlem hacmi son bir haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşti (151 milyar TL). Tahvil tarafında gösterge faizlerde anlamlı bir oynaklık belirtilmezken, USD/TL kuru gün içinde 42,35 bandında seyretti. Yurt içinde TCMB’nin dezenflasyon vurgusu, Kasım TÜFE’sine ilişkin düşük aylık artış beklentisi (%1 civarı) ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reel sektörle daha yakın temas mesajları TL varlıklara destek veren unsurlar arasındaydı.
Teknik olarak bakıldığında, BIST100 endeksi son üç işlem günündeki yükselişle kritik 10.800 seviyesi üzerine yerleşerek teknik görünümü belirgin şekilde iyileştirdi. İşlem hacminin yüksek kalması alım yönünü desteklerken, kısa vadeli göstergelerdeki pozitif sinyaller yükselişin devamına işaret ediyor. Endekste yukarı yönlü hareketin sürmesi hâlinde 10.975–11.000 aralığı ilk güçlü direnç bölgesi olup, bu seviyenin üzerinde 11.100 ve 11.150 hedefleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 10.800 üzerinde kalıcı olunması kritik önemde olacaktır. Bu seviye altında 10.720-10.635-10.575 seviyeleri diğer destek noktaları olarak takip edilebilir. Genel olarak endeks, 10.800 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimini koruyan bir teknik görünüm sergiliyor. Bununla birlikte endeksin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Bugün yurt içinde Kasım ayı tüketici güven endeksi ile TCMB’nin haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Avrupa cephesinde ise Almanya enflasyon verisi ve Euro Bölgesi tüketici güven endeksi günün öne çıkan diğer makro gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: GARAN, ENKAI, SARKY, LOGO, AKSEN
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul