Piyasa Özeti
Küresel piyasalar, özellikle ABD, Avrupa ve Asya merkez bankası başkanlarının dün yaptıkları açıklamalar sonrası hareketli bir gün geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Temmuz’da devreye girecek yüksek oranlı gümrük tarifelerini ertelemeyeceği yönündeki açıklaması ve özellikle Japonya’ya yönelik eleştirileri piyasalarda yeniden ticaret savaşları endişesini tetikledi. ABD borsaları günü karışık kapatırken, Dow Jones endeksi %0,91 artış kaydetti ancak teknoloji ağırlıklı Nasdaq %0,82 düşüşle kapandı. S&P 500 endeksi ise %0,11 düşüşle günü tamamladı. Ayrıca Trump’ın 3,3 trilyon USD büyüklüğündeki vergi ve harcama kesintisi tasarısının Senato’dan geçmesi diğer önemli gelişme olarak öne çıktı.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın Portekiz’de düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumu’ndaki konuşmasında tarifelerin etkilerini gözlemlemek için faiz indiriminde acele edilmeyeceğini belirtmesi, piyasalarda temkinli bir yaklaşımı destekledi. Powell, tarifeler olmasaydı faizlerin daha fazla indirilebileceğini ifade ederken, Temmuz ayı için faiz indirimi ihtimalini ise dışlamadı.
ECB Başkanı Christine Lagarde ise enflasyon konusunda hedeflerin yakalandığını ancak dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Euro’nun dolara karşı hızla değer kazanması nedeniyle ECB’nin politika alanının daralabileceğine dair endişeler dile getirildi. ECB yetkilileri, özellikle
EUR/USD paritesinin 1,20 seviyesini aşmasının komplikasyon yaratabileceği uyarısında bulundu. Avrupa borsaları günü İngiltere hariç genel olarak düşüşle tamamladı. Almanya’da DAX endeksi %0,99, Fransa’da CAC 40 ise %0,04 geriledi.
Asya piyasalarında Japonya’nın Trump’ın tarife tehditlerinden olumsuz etkilendiği görülüyor. Nikkei 225 endeksi bugün sabah %0,2 düşüş gösterdi. Ancak Çin’den gelen olumlu PMI verileri, Asya piyasalarını desteklerken, genel olarak karışık bir seyir söz konusu
Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısının öncesinde temkinli seyrini sürdürdü. Brent petrol fiyatları hafif yükselişle 67 USD civarında işlem görürken, WTI petrol ise 65 USD üzerinde işlem görmekte. Fiyatlarda dar bantta hareket gözlenirken, jeopolitik risklerin azalması ve Çin’den gelen olumlu fabrika faaliyetleri verilerinin talep beklentilerini desteklemesi piyasalara pozitif yansıdı. ABD Dolar Endeksi ise son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederek doların genel olarak zayıf seyrettiğini ve emtia fiyatlarını destekleyici bir ortam yarattığını gösteriyor. Altın fiyatları da ABD bütçe açığı ve mali politikalardaki belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürerek ons başına 3.340 USD üzerinde işlem görüyor.
Yurt içinde makroekonomik verilere bakıldığında, Haziran ayında İTO enflasyonu aylık bazda %1,77 olarak gerçekleşirken yıllık bazda %44,38’e geriledi. İmalat PMI ise Haziran ayında 46,7’ye düşerek son sekiz ayın en düşük seviyesine ulaştı ve ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamaya işaret etti.
Doğal gaz tarifelerine konut tüketicileri için %24,6, sanayi tüketicileri için ise %7,86 oranında zam yapılması, önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Enerji yoğun sektörlerde üretim maliyetlerinin artması nedeniyle genel fiyat seviyelerinde artış bekleniyor. Ancak enerji sektörleri açısından bu durum karlılığı destekleyebilir.
Borsa İstanbul, dün işlem gününü %1,33 yükselişle 10.080 puandan tamamladı ve işlem hacmi 132,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Endekste bankacılık, sanayi ve holding hisselerinde genel olarak olumlu bir seyir izlendi. Çimento sektörü, Suriye’deki yeniden yapılanma projelerindeki potansiyel rolü nedeniyle %3,30 ile en yüksek artışı gösteren sektör oldu.
Teknik olarak endekste Mart ayında beri takip edilen yatay bandın yukarı yönlü bozulması ile teknik görünümdeki güçlenme devam ediyor. Endeks, son üç işlem gününü alıcılı kapatarak yükseliş momentumunu korumaktadır. Teknik indikatörler ise yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini bizlere işaret ediyor. Bugün pozitif fiyatlamanın devam etmesi durumunda 10.175-10.280-10.380 direnç seviyeleri sırası ile test edilebilir. Son günlerdeki güçlü performans ardından aşağı yönlü gevşeme olması durumunda ise 9.960-9.850-9.770-9.670 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ARDYZ-OBAMS-CIMSA-ARCLK-TTKOM
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul