Piyasa Özeti
Yeni haftaya başlarken küresel piyasalarda en önemli başlık Orta Doğu’daki İsrail-İran çatışmalarının tırmanması oldu. İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarının ardından İran’ın Tel Aviv ve Hayfa başta olmak üzere çeşitli kentlere füze saldırıları düzenlemesi, bölgede uzun soluklu bir savaş olasılığını artırdı. Jeopolitik risk algısının belirgin şekilde yükselmesiyle birlikte güvenli liman talebi artarken, petrol fiyatlarında sıçrama, küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi.
Jeopolitik tansiyonun en somut etkisi emtia piyasalarında hissediliyor. Brent petrol haftaya 78 USD seviyelerinde açılış yaptıktan sonra 75 USD civarına geri çekildi. Güvenli liman talebiyle birlikte ons altın 3430 USD seviyelerine yaklaşırken, tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Bu gelişmeler Fed’in para politikası duruşunu şekillendirmede önemli rol oynayabilir.
Çarşamba günü Fed faiz kararı, Perşembe ise TCMB faiz kararı yakından izlenecek. Her iki otoritenin de politika faizlerinde değişiklik yapması beklenmiyor; ancak yönlendirmeleri piyasalar açısından kritik olacak.
Yurt dışı cephede ABD borsaları Cuma günü enerji ve savunma hisseleri hariç genel olarak satış baskısı altındaydı. S&P500 %1,13, Nasdaq %1,3 gerilerken; Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi savunma hisselerinde pozitif ayrışma dikkat çekti. Fed öncesinde piyasa temkinli; kısa vadeli faiz indirim beklentileri ötelenmiş durumda. Avrupa borsalarında da jeopolitik risklerin etkisiyle satıcılı seyir söz konusu oldu. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası ve BOJ toplantıları da fiyatlamaları etkileyecek. Diğer taraftan Asya piyasaları haftaya beklentilerden daha iyi bir açılış yaparak, yatırımcıların iyimser tarafta kalmak istediğini işaret ediyor.
Yurt içinde TCMB’nin bayram sonrası %46 seviyesinde olan haftalık repo ihaleleriyle daha fazla fonlama vermeye başlaması dikkat çekiyor. Bu hafta politika faizinin %46 seviyesinde sabit bırakılması beklenirken, gecelik borç verme faizinde 150–200 baz puanlık bir indirimin gündeme gelmesi olasılık dahilinde bulunuyor.
Borsa İstanbul tarafında Cuma günü küresel satışlara paralel olarak BIST100 endeksi %2,2 kayıpla 9.311 seviyesinden kapanırken, bankacılık endeksi daha sınırlı bir düşüş kaydetmesi dikkat çekti. Fakat alt sektör endeksleri genelinde kayıplar söz konusu oldu. Özellikle ulaştırma ve havacılık sektör hisselerinde jeopolitik risk nedeniyle güçlü satışlar yaşandı. Endeksin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını beklerken, aşağıda 9.260-9.170-9.090-8.980 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Cuma günü yaşanan sert fiyatlama ardından yukarı yönlü olası tepki arayışlarında ise 9.380-9.500-9.675 direnç seviyeleri sırası ile test edilebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: RYGYO-ALTNY-AKBNK-EREGL-ENERY
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul