Piyasa Özeti
ABD piyasalarında haftanın son işlem gününde tarım dışı istihdam verilerinin zayıf gelmesiyle birlikte Fed’in bu yıl faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlendiği izlendi. Bu çerçevede Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde alıcılı bir kapanış gerçekleşirken, özellikle konut piyasasını desteklemeye yönelik açıklamaların ardından büyük konut geliştirici şirket hisselerinde öne çıkan yükselişler dikkat çekti. Fed yetkilisi Bostic’in yüksek enflasyon vurgusunu koruyan açıklamaları ve Fed Başkanı Powell hakkında başlatılan soruşturma haberleri, piyasa algısı açısından izlenmeye devam edilen başlıklar arasında yer alıyor. Avrupa tarafında Euro Bölgesi’nde enflasyonun Aralık ayı öncü verilerine göre %2,0 seviyesine gerilemesi ve Almanya’da %1,8’e düşmesi, fiyat istikrarı görünümüne ilişkin algıyı destekledi. Enerji ve metal cephesinde ise jeopolitik risklerin etkisiyle Brent petrol arz kesintisi endişeleriyle yükselişini sürdürürken, bakır başta olmak üzere sanayi metallerinde rekor seviyeler görüldü; bu görünüm madencilik ve emtia odaklı hisseleri destekledi. Asya piyasalarında sabah saatlerinde genel olarak pozitif bir görünüm öne çıkarken, Japonya’da resmi tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmedi. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yeni haftaya temkinli bir başlangıca işaret ederken, küresel risk algısı jeopolitik gelişmeler ve emtia fiyatlarındaki yukarı eğilimle birlikte dengeli bir seyir izliyor.
Yurt içinde BIST100 endeksi haftanın son işlem gününe alıcılı bir başlangıç yaptıktan sonra 12.065–12.200 bandında dalgalanmış ve günü %0,93 değer kazanımıyla 12.200,95 puandan tamamlamıştır. İşlem hacmi yaklaşık 157,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörel bazda ASELS hissesinin performansına paralel teknoloji endeksi %5,26 ile pozitif ayrışırken, finansal kiralama ve faktoring endeksi %1,12 ile negatif ayrıştı. Bankacılık endeksi %0,29, holding endeksi ise %0,70 yükseliş kaydetti. Endeks genelinde KTLEV, EFOR ve PASEU hisseleri güçlü performanslarıyla öne çıkarken, bankacılık hisselerinde daha sınırlı bir fiyatlama izlendi. Bu görünüm, banka dışı likit hisselerdeki hareketin endeks performansında belirleyici olduğunu göstermektedir. Kısa vadeli teknik görünümde endeks kısa vadeli hareketli ortalamalar üzerinde bulunurken, görünüm pozitif olmaya devam ediyor. 12.200 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 12.350-12.500 seviyelerinin hedef konumunda olması beklenebilir. Aşağıda ise 11.900-12.000 bölgesi kritik destek konumunda olup, bu seviyeler altında düzeltme yaşanması durumunda 11.740-11.600 seviyelerine doğru baskı söz konusu olabilir.
Küresel tarafta faiz indirimi beklentileri ile jeopolitik risklerin aynı anda fiyatlandığı bir görünüm öne çıkarken, emtia ve sanayi metallerindeki yükseliş risk iştahını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Yurt içinde ise endeks genelindeki yükselişin banka dışı hisseler öncülüğünde gerçekleşmesi, yatırımcı davranışının seçici kaldığını gösteriyor. Bu çerçevede hem küresel hem yerel piyasalarda temkinli iyimserliğin korunduğu, kısa vadeli fiyatlamalarda veri ve haber akışına duyarlılığın yüksek seyrettiği bir denge öne çıkıyor. Mevcut görünüm içinde endeksin güne yatay yakın hafif pozitif bir eğilimle başlamasını bekliyoruz.
Küresel tarafta Fed yetkililerinin açıklamaları ve merkez bankalarına ilişkin haber akışı izlenecek olup, Euro Bölgesi enflasyon görünümüne dair değerlendirmeler yakından takip edilecektir. Yurt içinde ise piyasalar üzerinde etkili olabilecek yeni bir makro veri akışı bulunmamaktadır. Takvim tarafında Japonya piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olması, Asya işlemlerinde likiditeyi sınırlayabilecek bir unsur olarak izlenecektir. Ayrıca küresel ölçekte enerji ve emtia piyasalarına ilişkin jeopolitik haber akışı da gün boyunca yakından takip edilecektir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: MAVI, ENJSA, TRALT, KCHOL, KLKIM
Gün içerisinde hareketli olmasını beklediğimiz hisseler;
Kaynak: Global Menkul