BIST-100
Haftanın ilk yarısındaki olumlu performans ardından toparlanma kısmen ivme kaybediyor. Haftaya global ticaret ve jeopolitik risklerde tansiyon düşüşüyle başlanması, küresel risk iştahını destekledi. Haftanın ilk yarısında S&P500 endeksi %4, Nikkei endeksi %1, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi %3 değer kazandı. Bununla birlikte ons Altın’da %4’lük geri çekilme görmekteyiz. Bu görünümde resesyon ve Fed’den faiz indirim beklentilerinde zayıflama, 10 yıl vadeli ABD tahvil faizlerini bir ayın ardından yeniden %4.50 seviyesi üzerine taşıdı. Yeni günde Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerin yanı sıra Euro Bölgesi’nde büyüme, ABD’de perakende satış ve ÜFE verileri takip edilecek. Fed Başkanı Powell’ın bir konferansta yapacağı açılış konuşması da izlenecekler arasında yer alıyor. Haftanın ilk yarısındaki iyimserliğin ardından yeni günde global tarafta hisse piyasalarında kar satışlarının öne çıktığını görmekteyiz. Vadeli ABD, Avrupa ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endekslerinde sınırlı satıcılı eğilim etkili oluyor.
Döviz rezervlerindeki eğilim ve enflasyon beklentileri, TL varlıklar açısından önemini koruyor. Son dönem verilerde TCMB’nin döviz pozisyonunda sınırlı bir toparlanma görmekteyiz. Yurt içinde ve yurt dışında risk iştahını artıran son haber akışının ardından 5 yıl vadeli Türkiye CDS’inde haftalık bazda 332-330bp seviyesinden 304-303bp seviyesine gerileme yaşandı. Artan risk iştahı haftanın ilk yarısında BİST açısından da destekleyiciydi. BİST100 endeksi %3.3 değer kazanırken, CDS’teki gerilemeye paralel tepki alımları beklediğimiz bankacılık sektörü hisseleri %6’lık yükselişiyle olumlu ayrıştı. Telekom, Otomotiv, Gıda, Holding sektörü hisseleri haftanın ilk yarısında olumlu ayrışan diğer sektörler. Tepki alımlarıyla birlikte BİST100 endeksi adına ilk güçlü direnç bölge olarak değerlendirdiğimiz 250-253$ (~TL9.700-9.850) bölgesine yaklaşılması, toparlanmanın ivme kaybetmesine neden oluyor. Yeni günde 9.650-9.600 destek, 9.800-9.850 aralığında fiyatlama bekliyoruz. Belirttiğimiz direnç bölgeye yaklaşılması, son iki gün olduğu gibi gün içi kar satışı riskini gündemde tutabilir.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Yatırım Fikirleri
Günlük Bazda Yatırım Fikirleri’nde yer alan hisselerde günlük performans baz alındığından, yatırımcılar ilk aşamada %0.9-%2, ikinci aşamada %3.1-%4 aralıklarını pozisyon kapatma ve/veya kar alma seviyeleri olarak takip edebilirler.
Kaynak: Garanti Yatırım