BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta işlemlerde 9339- 9643 bandında hareket ederek haftayı %2,90 değer kaybı ile 9379,83 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9339- 9524 olurken, işlem hacmi 93,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi geçtiğimiz hafta %2,47, bankacılık endeksi %1,72 değer kaybetti. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı PGSUS, FROTO, KOZAL sağlarken TCELL, GARAN, EREGL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde 13000 direncinin geçilememesi ile takip edilen geri çekilmeler hız kazanarak 12300 yakınlarına kadar devam etti. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile 12400 yakınlarından dengelenen XBANK’ta önemli bir direnç olarak izlediğimiz 12600-12800 bölgesi yukarı yönde izlenecek olup aşılması halinde 13000 ve 13250 dirençlerinin gündeme gelmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 12300 önemli bir eşik olarak izlenecek olup aşağısında 12250 ve 12000 desteklerine satış baskısının devam etmesi beklenebilir.
BİST 100 endeksinde Cuma günkü işlemlerde 9500’ün üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ardından geri çekilmelerin izlendi. Endekste 9400 altında geri çekilmelerin devamı halinde 9300 ve 9200 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin altında ise satışların 9000-8980 bölgesinden karşılanması beklenebilir. Kısa vadeli yönün pozitif seyredebilmesi için yukarı yönde ilk etapta 5 günlük AO’nın bulunduğu 9490 ve üzerinde tutunmalar önem arz ediyor. Bu seviyenin üzerinde ise 9750 ardından önemli ortalamaların yoğunlaştığı 9800-9915 bölgesi hedeflenebilir. Endekste geçtiğimiz hafta tatil nedeniyle düşük seyreden işlem hacminde artışlar da yükselen hareketin desteklenebilmesi için önem arz etmekte. Genel olarak ilk aşamada 9490 ve üzeri tutunmalar ile teknik görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Bu seviye üzerinde hedefte 9600-9800 direnç bölgesi bulunuyor. Orta vadeli yönde iyileşmeler için ise 10060-10802 arasındaki “boşluğun” kapanması önem arz ediyor. Geri çekilmelerde ise 9400’ün altında satış baskısının hız kazanması halinde 9300 ve 9150 destekleri takip edilebilir. Bu seviyeler altında ise 9000-8980 destekleri orta vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda sıfır çizgisinde ve SAT konumu sürdürmektedir. Endeksin, kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentumda ise negatif bir yönelim izlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazlı 2,54- 2,45 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,46centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,44-2,40 cent bölgesinde desteklenmesı beklenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent ve üzerinde tutunmalar önem arz ediyor.
Yeni haftada Trump tarifelerinin etkileri ile ABD enflasyon verileri izlenecek…
Geçtiğimiz hafta piyasaların odağında Trump tarifeleri bulunuyordu. ABD Başkanı Donald Trump, tüm ithalatlara %10 gümrük vergisi ve Çin için %34, Avrupa için %20 ve Japonya için %24 olmak üzere ticaret fazlası olan ülkeler için daha yüksek oranlar koydu. Trump, ABD’nin yabancı gümrük vergileri, ticaret engelleri ve diğer haksız uygulamaları hesaba katarak diğer ülkeler tarafından uygulanan oranın yaklaşık yarısı oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Çoğu tarife 9 Nisan’a kadar yürürlüğe girmeyecek ancak; tarifelerin ardından ABD ekonomisinde resesyon ile enflasyonda yukarı yönlü bir seyir olacağı beklentilerinde yükseliş, ABD borsaları başta olmak üzere küresel piyasalara sert satış baskısı getirdi. ABD hisselerinde tarifelerin ardından 2020’den bu yana en büyük düşüş kaydedildi. Yatırımcıların ABD doları ve tahvillerine olan talebinde sert bir geri çekilme gözlenirken, Trump tarifelerine muhataplarından tepkiler izlendi. Euro Bölgesi’nin misilleme bildiriminin ardından Kanada, ABD’nin %25’lik otomobil tarifelerine yanıt vereceğini, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise ülkesindeki şirketlerden bu ABD’deki yatırım projelerinin tamamını askıya almalarını istediğini açıkladı. Son olarak Çin, ABD’nin tarifelerine misilleme yapacağını açıklayarak tüm ABD ürünlerine %34 ek vergi getirdi. Ekonomik veri gündeminde ise ABD istihdam verileri izlendi. Öncü verilerle paralel şekilde, Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, grevden de dönen işcilerin etkisi ile beklentilerin üzerinde gerçekleşerek sıkı bir işgücü piyasasına işaret etti. Cuma günü gündemin bir diğer odağında ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması yer alıyordu. Son açıklanan gümrük tarifelerinin ardından ilk kez konuşan Powell, tarifelerin ekonomide etkisinin beklenenden daha büyük olacağını ve önümüzdeki dönemde enflasyonu artırmasının muhtemel olduğunu belirtti. Powell, para politikasında ise henüz bir değişikliğe gitmek için erken olduğunu belirtti. ABD borsalarında izlenen negatif seyirle birlikte haftalık bazda S&P 500 %9,08, Nasdaq %10,02, Dow Jones %7,86 değer kaybetti.
Asya borsalarında yön satıcılı seyrediyor…
Bu sabah Asya borsalarında devre kesicilerin çalıştığı görülüyor. NIKKEI endeksi 2023’ten beri en düşük seviyesine geriledi. Shangai ve Hang Seng de %6,45 ve %10,55 değer kaybı görülüyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de TÜFE, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, Almanya’da TÜFE, İngiltere’de büyüme, Japonya’da ÜFE, yurt içinde ise hazine nakit gerçekleşmeleri ile Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. BİST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe negatif yönde başlanmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta yurt içinde piyasalar tatil nedeniyle üç işlem günü açık bulunuyordu. Tatil haftası nedeniyle işlem hacminde düşüş gözlenen endekste, geçtiğimiz hafta zayıf görünümde tamamlandı. Yeni haftada 9500-9600 bölgesi yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç bölgesi olup, bu seviye üzerinde 9800 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise satış baskısı 9300-9200 bölgesine doğru devam edebilir. Kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 9500 ve üzerinde tutunmalar gerekmekte.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten