BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde 9255-9475 bandında hareket ettikten sonra günü %2,13 değer kazancıyla 9475 puandan kapattı. İşlem hacmi 75,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı ASELS, BIMAS, TUPRS sağlarken, KCHOL, RALYH, KTLEV baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %2,45, bankacılık endeksi %0,96 oranlarında değer kazandı. Bankacılık endeksinde (XBANK) artan yükseliş ivmesinin etkisi ile dün en yüksek 13083 puan test edildi. XBANK, son üç günlük işlemlerde 22 günlük ve 50 günlük AO’ların yukarı yönde geçilmesi ardından dünkü işlemlerde 13000 direnci üzerinde günü tamamladı. XBANK’ta, tepki alımlarının yükseliş trendine dönmesi için sonraki aşamada 200 günlük AO direncinin karşılık geldiği 13560 puanın geçilmesi önem arz etmektedir. Olası yükselen trendin devamında 13560 puanın geçilmesi halinde ise 13750-14000 yeni hedef direnç bölgesi olabilir. XBANK’ta olası kar satışlarında ise 12500-12300 destekler olarak izlenebilir.
BİST100 endeksi beklentilerin altında gelen mayıs ayı enflasyon verileri ardından yönünü yukarı çevirdi. Son iki işlem gününde yükseliş ivmesini artıran endeks dün en yüksek 9474,96 puanı test etti. Yükselişte bankacılık ve holding sektörlerinde görülen alışların etkili olduğu görüldü. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sı 9250, 22 günlük AO’sı 9330 puan olarak gerçekleşti. Dünkü işlemler sonunda endekste orta vadeli yönde de önemsediğimiz 50 günlük AO 9340 puanında aşılması ile tepki hareketi güç kazandı. Bu seviyenin aşılması ile hafta başında test edilen 8964 puanda taban oluşumunun gerçekleştiği söylenebilir. Endekste daha önce direnç olarak izlediğimiz 9340-9300 bölgesi bundan sonraki aşamada destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 9500 direnci ve 200 günlük AO’sı 9627 sonraki önemli direnç noktaları olarak takip edilebilir. Kısa vadeli yönde izlediğimiz Stochastic, momentum ve RSI aşırı satım bölgelerinden pozitif yönde hareketlerini artırdılar. Orta vadeli göstergesi MACD sıfır ekseni altında, “AL” konumuna yaklaşmış durumdadır. Endeks, dolar bazında ise dünkü işlemleri 2,42 centten tamamladı. Orta vadeli yönde izlediğimiz 50 günlük AO 2,42 centin geçilmesi halinde önemli eşik olan 2,50 centin hedeflenmesinin mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Orta vadeli yükselen trendin başlaması için ise 2,50 centin üzerinde hareketler önem arz ediyor. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,28-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.
Küreselin odağında ECB’nin faiz oranı kararı bulunuyor…
Dün ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı. Veri 111bin beklentisinin oldukça altında 37bin artış gösterdi. Mayıs ayında işe alım hızı Mart 2023’ten bu yana en düşük seviyede kaldı. Zayıf istihdam verisi, Fed’den beklenen indirim fiyatlamalarını değiştirmedi ancak pay piyasalarında baskı yarattı. Öte yandan bileşik ve hizmet PMI’ın sırasıyla 53,0 ve 53,7 puanda beklentilerin üzerinde açıklanması pozitif etkileyen gelişme oldu. Dün S&P 500 %0,01, Nasdaq %0,27 değer kazandı, Dow Jones %0,22 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde dün hizmet sektörü PMI’ı Kasım ayından beri ilk defa 50 eşik değerin altında gerçekleşti. Veri, eşik değerin hafif altında gerçekleşmesine rağmen, hizmet sektörü aktivitesinde daralmaya işaret etmesi önemli. Bunun yanında geçtiğimiz gün açıklanan öncül Mayıs ayı TÜFE’nin %1,9’a, yani ECB’nin hedefi olan %2 seviyesinin altına gerilemesi, ECB’nin bugünkü toplantısından 25 baz puan faiz indirimi beklentisini destekliyor. Bugünkü toplantıda kesin gözü ile bakılan indirimin ardından ECB’nin bu yıl izleyeceği patikaya ilişkin vereceği mesajlar önemli olacak. Tarifeler ile ilgili olumsuz bir haber akışı olmaması halinde faiz indirimi beklentilerinin artması, Euro pay piyasalarına yukarı yönlü, EUR/USD paritesine ise aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Euro Stoxx 50, dün %0,32 değer kazandı. Yurt içinde dün mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ve TCMB’nin TÜFE verisi ardından yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporu gündemdeydi. Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE Mayıs ayında aylık %2,0 artış kaydetti; Nisan ayında %2,65 artış görülmüştü. Aylık fiyat gelişmeleri raporunda TCMB, Mayıs ayında tüm ana eğilim göstergeleri bir önceki aya kıyasla gerilediğini belirtti.
Asya borsaları bu sabah karışık yönde seyrediyor…
Bu sabah Çin hizmet PMI, 51,1 beklentilerine paralel açıklandı. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay negatif yönde. Bugün küresel piyasalarda ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz oranı kararı ve ÜFE, yurt içinde ise para ve banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. 50 günlük AO 9340 puanın aşılması ile hafta başında test edilen 8964 puanda dip yapıldığı söylenebilir. Endekste daha önce direnç olarak izlediğimiz 9340-9300 bölgesinin bundan sonraki aşamada destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 9500 direnci ve 200 günlük AO’sı 9628 sonraki önemli direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten