BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9487-9627 bandında hareket ederek günü %0,41 değer kaybı ile 9484,26 puandan tamamladı. İşlem hacmi 90 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,13 bankacılık endeksi %1,10 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı FROTO, ENKAI, KCHOL sağlarken TCELL, GARAN, TKFEN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ardından 13000 direncine doğru yükselişin takip edildiği bankacılık endeksinde, bu seviyenin aşılamaması ile takip edilen geri çekilmeler 12600 yakınlarından desteklendi. XBANK’ta önemli bir direnç olarak izlediğimiz 12800 ve üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 13000 ve 13250 dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde ise orta vadeli yönde izlediğimiz 14325 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 12500 önemli bir eşik olarak izlenecek olup aşağısında 12350 ve 12000 destekleri takip edilebilir.
Endekste 9500-9650 sıkışık bandında hareketin aşağı yönde test edilmesinin ardından satışlarda artış kaydedildi. Kısa vadeli yönün yeniden pozitif seyredebilmesi için ilk etapta kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’nın bulunduğu 9575 direncinin üzerinde tutunmalar gerekmekte. Bu seviye üzerinde ise yükselişin devamı için 9800 direncinin yukarı yönde geçilmesi önem arz ediyor. Genel olarak bu haftaki işlemlerde azalan işlem hacmi ile ağırlıklı olarak 9500-9700 bandında hareketin takip edildiği endekste, sıkışık seyrin geçilememesi ile başlayan geri çekikmelerde 9450 ve 9415 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağıda 9300 ve 9250 destekleri takip edilebilir. Genel olarak ilk aşamada 9800 ve üzeri tutunmalar ile yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde hedefte 9950-10000 direnç bölgesi bulunuyor. Orta vadeli yönde iyileşmeler için ise 10060-10802 arasındaki “boşluğun” kapanması önem arz ediyor. Geri çekilmelerde ise 9400-9300 bölgesi önemli destek olarak izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı derinleşebilir. Endekste geçtiğimiz haftanın kapanışının bulunduğu 9659’un üzerinde haftalık kapanışın alınması, yükselen hareketin devam etmesi için hedeflenebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de SAT konumu sürdürmektedir. Endeksin, kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentumda ise bu haftaki işlemlerde yatay bir seyir gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde 2,50- 2,53cent bandında hareketin ardından günü 2,50 centten tamamlayan endekste yukarı yönde 2,60-2,65cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 2,50centin altında ise 2,44-2,40 cent bölgesi destek olarak izlenebilir.
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell’ın konuşmasına odaklandı…
Bugün küresel piyasalarda odak, Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında olacak. Trump tariflerinin ardından küresel piyasalarda artan resesyon endişeleri ve tarifelerin yaratacağı olası enflasyonist baskılara ilişkin Powell’dan gelecek açıklamalar, piyasalardaki fiyatlamalara etkisi açısından yakından izlenecek. Fed en son yayımladığı ekonomik projeksiyonlarında enflasyon beklentilerini yukarı yönde, büyümeyi ise aşağı yönde revize ederken; 2025 yılına ilişkin iki faiz indirimi beklentisini korumuştu. CME Group verilerine göre, Fed’in Haziran ayında faiz indirimi olasılığı %63,3 ihtimalle fiyatlanıyor. Bu hafta takip edilen öncü verilerin çizdiği sıkı istihdam piyasası görünümünün ardından, bugünün bir diğer önemli gündem maddesi ise ABD tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor. Tarım dışı istihdamın Mart ayında 137bin kişi olarak gerçekleşmesi beklenmekte. Şubat ayında tarım dışı istihdamı 151bin kişi olarak açıklanmıştı. Ayrıca işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar da istihdam verisi ile eş zamanlı açıklanacak olup, piyasalarda yakından takip edilecek. ABD borsalarında beklenenden daha agresif bulunan Trump tarifelerinin etkisi fiyatlanmaya devam ediyor. ABD hisselerinde dünkü işlemlerde 2020’den bu yana en büyük düşüş kaydedildi. S&P 500 %4,84 Nasdaq %5,97 Dow Jones %3,98 değer kaybı ile günü tamamladı. Yatırımcıların ABD doları ve tahvillerine olan talebinde sert bir geri çekilme gözlenirken, Trump tarifelerine muhataplarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Euro Bölgesi’nin misilleme bildiriminin ardından Kanada, ABD’nin %25’lik otomobil tarifelerine yanıt vereceğini, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Trump’ın yeni gümrük tarifelerini “sert ve yersiz” olarak nitelendirdiğini, ülkesindeki şirketlerden bu ABD’deki yatırım projelerinin tamamını askıya almalarını istediğini açıkladı. Yurt içinde dün Mart ayı enflasyon verileri takip edildi. Mart ayında tüketici enflasyonu aylık %2,46 artışla yıllık bazda %39,05’ten %38,10’a gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Bugün TÜİK tarafından yayımlanacak mevsimsel etkilerden arındırılmış TÜFE rakamları ile enflasyon verisinin ardından ardından TCMB tarafından yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda enflasyon verilerine ilişkin detaylar takip edilecek.
Asya borsalarında yön negatif seyrediyor…
Bu sabah Asya borsaları, tatil nedeniyle kapalı olan Çin hariç negatif seyrediyor. Bu sabah Japonya’dan gelen hane halkı harcamaları öne çıktı. Japon hane halkı harcamalarında aylık %3,5 artış gerçekleşirken yıllık bazda %0,5 gerileme kaydedildi. Trump’ın kapsamlı gümrük vergilerinin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla önceki seansta yaklaşık %2 artan Japon yeni, bu sabah dolar karşısında 145,85 seviyesinden işlem görüyor. BİST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe negatif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9500’ün aşağı yönde geçilmesi ile hız kazanan satış baskısının 9400 ve 9300 desteklerinden karşılanması beklenebilir. Bu bölgenin altında ise satışlar 9000 desteğine kadar devam edebilir. Yeniden 9500-9600 bölgesi ve üzerinde tutunmalar ile önemli bir direnç olarak izlediğimiz 9800 hedefe girebilir. Daha pozitif bir teknik görünüm için 9600 üzerinde haftalık kapanışların alınması önem arz ediyor.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten