BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9749-9918 bandında hareket ederek günü %2,30 değer kaybı ile 9774,40 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi 110,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,88, bankacılık endeksi %2,94 değer kaybetti. Haftanın ilk işlem gününde endekse puan bazlı en çok katkıyı TOASO, ASTOR, GUBRF sağlarken YKBNK, BIMAS, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde takip edilen sert satış baskısı 100 günlük AO’nın bulunduğu 14250 yakınlarından karşılandı. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 14000 destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kritik eşik olarak izlediğimiz 15000 izlenecek olup, teknik görünümde iyileşmeler için bu seviye üzerine yerleşmeler izlenebilir. Bu seviye üzerinde kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde 15150 ve 15300 dirençleri izlenebilir.
Haftanın ilk işlem gününe 9918 puandan ve 86 puan aşağı kaçış boşluğu ile başlayan endekste, geri çekilmelerde 9750 yakınlarına kadar devam etti. Orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO’nın bulunduğu 9785 aşağı yönde test edilmesi ile teknik görünümde zayıflamaların izlendiği endekste, bu seviye altında satış baskısının ilk etapta 9720 (100 günlük AO) ardından, 15 Ocak’ta test edilen dip seviyesi 9660’a kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste satışların bu bölgenin aşağısında devam etmesi halinde orta vadeli alım bölgesi olarak izlediğimiz 9562-9500 bölgesi olarak takip edilebilir. Genel olarak son iki aylık işlemelerde alçalan hareketin takip edildiği endekste 10000 üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile izlenen satış baskısının iki aylık alçalan kanal desteğinin yaklaştığı 9600’e kadar devam etmesi beklenebilir. Bu seviyenin altında ise 9500’e kadar geri çekilmeler gözlenebilir. Endekste orta vadeli yönde izlediğimiz 9785 yakınlarından gelebilecek tepki alımlarının ise 9850-9900 bölgesi üzerinde güç kazanması teknik görünümün düzemesi için önem arz etmektedir. Ayrıca psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 üzerinde kapanışların alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunda bulunuyor. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da dünkü satış baskısı ile yön negatif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,71-2,75 cent bandında kapanış 2,71centten gerçekleşti.
Küresel piyasalarda tarife satışları etkili…
Küresel piyasalarda dün Trump’ın 1 Şubat’ta yürürlüğe koyduğu tarifelerin etkisi izlendi. Trump, Meksika ve Kanada’ya %25, Çin’e ise %10 oranında gümrük tarifesi uygulanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Tarifelerin yürürlüğe girmesi ile dolar endeksi(DXY) 109 eşiğinin üzerinde en yüksek 109,90 seviyesini test etti. Ancak Meksika ve Kanada ile yapılan görüşmelerin ardından ABD başkanı Trump, her iki ülkeye de uygulanacak tarifelerin bir ay ertelendiğini ve bu süre içinde müzakerelerin yapılacağını belirtti. Dolar endeksi haberin ardından yeniden 109 seviyesinin altına geriledi; ancak bu sabah bu seviyeye yakın seyrediyor. Tarife savaşlarının ABD’li tüketiciler için genel fiyat seviyelerini artırması, küresel ekonomik büyümeyi de yavaşlatması bekleniyor. Söz konusu etkiler, ABD pay piyasalarında volatiliteyi artırıyor. Dün S&P 500 %0,76, Nasdaq %1,20, Dow Jones %0,28 değer kaybetti. Euro Bölgesinde de tarifelerin etkisi görüldü. Trump tarifelerden Kanada, Meksika ve Çin’in ardından Avrupa Birliği’nin de yakında etkileneceğini söyledi ve ABD’nin AB ile olan ticaretini bir “vahşet” olarak nitelendirdi. Açıklamanın ardından dün EUR/USD 1,03’ün altına geriledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump’ın son tehditlerini hayata geçirmesi durumunda Avrupa’nın yeni ABD tarifelerine tepki verme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Açıklama AB’ye uygulanacak tarifelerin bir misillemeyi tetikleyebileceğine işaret ediyor. Bu da yine ABD enflasyonuna yukarı yönlü etki ederek, Fed’in indirimlerini bir miktar daha geciktirebilir. Tarifelerin etkisi ile Euro Stoxx endeksi dünü %1,08 değer kaybıyla tamamladı. Yurt içinde dün odak enflasyon verilerindeydi. TÜFE, Ocak’ta %4,33 beklentilerinin üzerinde aylık %5,03 artışla yıllık bazda %42,12’ye geriledi. Küresel piyasalardaki olumsuz hava ve beklenti üzeri enflasyon ile dün pay piyasalarında satış baskısı etkili oldu. TCMB, gece saatlerinde yaptığı duyuru ile yurt dışı repo, kredi ve katılım fonu zorunlu karşılık oranını %8’den %12’ye çıkardı.
Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde hareket ediyor… Trump tarifelerine karşı Çin Ticaret Bakanlığı Dünya Ticaret Örgütü’ne yasal başvuruda bulunma sözü verdi, ancak açıkça karşı tarife tehdidinde bulunmaktan kaçındı. Wall Street Journal’ın haberine göre Çin, tarifelere karşı ABD ile ticaret anlaşmasına hazırlanıyor. İlk Trump döneminde de gündeme gelen anlaşmada Çin ihracatını desteklemek için yuanı devalüe etmeme taahhüdünü de içeren bir ilk teklif hazırladı. Bugün küresel piyasalarda ABD’de açık iş imkanları (JOLTS) ve fabrika siparişleri, yurt içinde ise aylık fiyat gelişmeleri raporu, mevsimsel etkilerden arındırılmış TÜFE ve reel efektif döviz kuru takip edilecek. ABD’de bugün Alphabet, PepsiCo, AMD ve Pfizer’ın 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün OTKAR, TSKB 4Ç24 finansal sonuçları takip edilecek. ABD’de haftanın ilk işgücü verisi Açık iş imkanları (JOLTS) verisi olacak. İşgücü piyasasının durumu, geçtiğimiz hafta faiz oranını sabit bırakan Fed’in kararları açısından önemlidir. Düşük istihdam verileri, Fed’in faizleri yeniden indirmesini gündeme getirebilir. Açık iş imkanları ve personel değişim oranı Kasımda 8,908mn artış göstermişti. Aralık ayı verisinde ise 7,880mn artış görülmesi bekleniyor. Yurt içinde ise dün beklenti üzeri gelen enflasyon verilerinin ardından bugün takip edilecek aylık fiyat gelişmeleri raporunda TCMB’nin enflasyona ilişkin değerlendirmesi incelenecek. Merkez Bankası’nın enflasyonun yönüne dair açıklamaları piyasalarda fiyatlanabilir. Para Politikası Kurulu 6 Mart’ta bir kez daha toplanmadan önce Şubat enflasyonunu görmüş olacağımızı da hatırlatalım. BİST 100 endeksinde bugünkü açılışın artı yönde olmasını beklemekteyiz. Haftaya sert satış baskısı ile başlayan endekste, 9750 yakınlarından başlayan tepki alımlarının 9800-9850 bölgesi üzerinde tutunmalar ile güç kazanması beklenebilir. Bu bölge üzerine 9900 hedefe girebilir, teknik görünümde iyileşmeler için bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi önem arz etmektedir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise satış baskısının 9700-9660 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten