BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi, günü %3,71 oranında kayıp ile 10861 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 10616-11331 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 208,7 milyar TL ile önceki güne göre %83 oranında yükseldi. Günlük bazda sınai endeksi %2,98, bankacılık endeksi %4,76 oranlarında değer kaybetti. Son iki işlem gününde tepki alımlarının etkisinde olan XBANK’ta, dün en yüksek 16627 puan test edildi. Siyasi gelişmelerin etkisi ile hızlı geri çekilme yaşayan XBANK’ta en düşük 15003 puan test edildi. Gün içinde 50 günlük AO 15900’ün kırılması ile 100 günlük AO’sı yakınlarında destek bulan XBANK’ta kısa vadeli yön negatife döndü. Kısa vadede 15600 ve 15900 altında kalınması halinde satış baskısı sürebilir. Yönün yukarı dönmesi için ise 15600 üzerinde kapanışlar takip edilebilir.
BIST100 endeksinde siyasi gelişmelerin etkisi ile dün sert satışlar görüldü. Geçtiğimiz hafta TL bazında rekor seviyesini 11605 puana yükselten endekste, siyasi gelişmelerin etkisi ile düzeltme hareketi hız kazandı. Son iki aylık işlemlerde oluşan yükselen kanal alt bandının (11120) kırılması ile kanalın altında hareket başladı. Endekste negatif görüntü 10500 ilk destek olmak üzere 100 günlük AO 10360 ve 200 günlük AO 10000 puana doğru devam edebilir. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ilk etapta 10900 (50 günlük AO) ve 11000-11200 bölgesinin geçilmesi önem arz etmedir. Aksi durumda negatif görüntü ve dip arayışı devam edebilir. Dünkü satışların etkisi ile endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri RSI, Momentum ve stochastic göstergeleri satım bölgelerine doğru hareket ediyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde olmasına karşın “SAT” konumunu güçlendirdi. Bir önceki günü 2,74 centten kapatan ve son iki haftalık işlemelerin tepe noktasının 2,83 centte olan BIST100’de dün 2,64 centten kapatıldı. Kısa vadede 2,70 centin altında kalınması halinde,2,60 ve 2,50cent destekleri gündeme gelebilir.
Bugün yurt içinde TÜFE verisi odakta olacak…
ABD borsaları Salı günü Eylül ayının ilk işlem gününe düşüşle başladı; yatırımcılar ticaret politikalarına ilişkin yeniden artan belirsizlikleri ve yaklaşan istihdam verilerini fiyatladı. Dow Jones %0,6, S&P 500 %0,7 ve Nasdaq %0,8 oranında gerilerken, her üç endeks de gün içi en düşük seviyelerinden toparlanarak kapanışa ulaştı. Cuma günkü düşüşün ardından, Pazartesi günü Labor Day tatili nedeniyle kapalı olan piyasalar Ağustos ayını art arda dördüncü aylık yükselişle tamamlamıştı. Bu hafta yatırımcıların odağında, Cuma günü açıklanacak olan Ağustos ayı Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu yer alıyor. Fed’in iki hafta sonraki toplantısında faiz indirimi kararı alıp almayacağına dair beklentiler açısından bu veri kritik önem taşıyor. Para piyasalarında, Eylül ayında ilk faiz indiriminin gelmesi ihtimali hâlâ yüksek oranlarda fiyatlanıyor. Öte yandan, bir federal temyiz mahkemesi, eski Başkan Donald Trump’ın küresel ticaret ortaklarına uyguladığı “misilleme” tarifelerinin yasadışı olduğuna hükmetti. Tarafların temyiz süreci sürerken, tarifeler Ekim ortasına kadar yürürlükte kalacak olsa da, bu gelişme ticaret politikalarına dair istikrar algısını zedeledi. Teknoloji hisseleri gün içinde satış baskısı altında kaldı; Nvidia %2, Apple, Amazon ve Tesla %1’in üzerinde, Microsoft, Alphabet ve Meta ise %1’in altında düşüş kaydetti. Dün S&P 500 %0,69, Nasdaq %0,79 ,Dow Jones Industrial %0,55 değer kaybetti. Avrupa borsaları Salı günü sert satışlarla karşılaştı. Almanya DAX endeksi %2’lik düşüşle kayıplara öncülük ederken, yatırımcı güveni zayıfladı. ABD’de bir mahkemenin, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinin büyük bölümünü yasa dışı ilan etmesi, ticaret politikalarına dair belirsizliği artırarak küresel piyasaları tedirgin etti. Aynı zamanda Euro Bölgesi’nde Ağustos ayı enflasyonunun %2,1 ile beklentilerin üzerinde gelmesi, bölgedeki para politikasına ilişkin soru işaretlerini artırdı. DAX endeksi seans içinde 477 puan gerilerken, FTSE 100 %0,90 ve Fransa CAC 40 %0,61 oranında değer kaybetti. Sektörel bazda ise gıda ve içecek hisseleri en zayıf performansı gösterdi; özellikle Nestle hisseleri %0,9 geriledi. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,18 oranında değer kaybetti. Yurt içinde dün CHP İstanbul İl Yönetimi’nin mahkeme kararıyla görevden alınması sonrasında Borsa İstanbul’da satış baskısı gözlendi. Bu gelişmeler, Türkiye’nin risk priminde de etkili oldu; 5 yıllık CDS primi 8 baz puan artışla 272,6 seviyesine yükseldi. CDS’teki bu artış, tahvil faizlerinde de yukarı yönlü bir hareketi beraberinde getirdi. Bugün ise piyasanın odağında Ağustos ayı TÜFE verisi bulunuyor. Beklentiler Enflasyonun aylık bazda %1,79 artması yönünde. Verinin bu seviyenin altında kalması, Borsa İstanbul açısından olumlu olarak fiyatlanabilir ve yükselişi beraberinde getirebilir. Asya borsaları şu sıralarda çoğunlukla negatif yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah karışık yönde seyrediyor. Bugün piyasalarda ABD’de JOLTS verisi, Euro bölgesinde ÜFE, yurt içinde ise TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca Euro Bölgesi, İngiltere ve Almanya’da PMI verileri izlenecek. Dün günü negatif görüntü ile 50 günlük AO’sı altında kapatan BIST100 endeksinde, güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 10500-11000 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten