BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi, günü %0,09 oranında hafif artı 11369 puandan tamamladı. Gün içinde 11347-11478 bandında hareket eden endeks, kapanışı günü yatay görüntü ile kapattı. Gün sonunda işlem hacmi 111 milyar TL ile önceki güne göre %17 oranında azaldı. Dünkü işlemlerde Sınai endeksi %0,35 oranında, bankacılık endeksi %0,52 oranında değer artışı ile tamamladı. Bir önceki günkü satışların ardından XBANK’ta dün tepki alımları gerçekleştiğini izledik. Aşağı yönde 22 günlük AO’sı 16230 puanın korunması halinde XBANK’ta 16500 ve 16625 dirençleri geçilebilir. 16500 üzerine yerleşme olması halinde 16800-17000 ve Mart 2025 tepe noktası olan 17131 puan hedef direnç olarak takip edilebilir. Olası satışlarda ise 16350 puana yükselen 5 haftalık AO’sı’nın kırılması halinde XBANK’ta negatif görüntü artabilir. Aşağıda 16350 altında ise 16000 ve 15770 destekler olarak takip edilebilir. Orta vadeli destek noktası ise 15500’de bulunuyor.
Son iki aylık işlemlerde oluşan yükselen kanaldaki hareketini sürdüren BIST100 endeksinde destek bulma çabası görülmektedir. Orta vadeli yükselen trendin etkisi ile bu hafta en yüksek 11605 puan test edildi. Son üç aylık işlemlerden oluşan orta vadeli yükselen kanalın üst bandı 11750-11800 bölgesinde, alt bandı ise 11200-11150 bölgesinde bulunmaktadır. Dünkü işlemler sonunda 5 günlük AO 11413 puana ve 22 günlük AO 11155 puanda gerçekleşti. Endeksin kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz bu iki ortalamanın korunması halinde 11500 ilk direnç olmak üzere, 11750 ve 11800 (kanal üst bandı)seviyeleri hedeflenebilir. Orta vadeli yükselen trendin etkisinde olan endekste, uzun vadeli dirençlerin geçilmesi ve işlem hacminin de yükselişe destek vermesi ile yükselen trend devam etmektedir. Endekste 11500 üzerine yerleşme olması durumunda, 11700-12000 kısa vadede hedef dirençler olabilir. Orta vadeli trend yönünde gösterge olan 5 haftalık AO 11229, 22 haftalık AO’sı 10306 puanlara yükseldi. Genel görüşümüz ise 11300-11000 bölgesi üzerinde hareketin sürmesi halinde, 12000-12200 direnç bölgesinin hedeflenebileceği şeklindedir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri RSI, Momentum ve stochastic göstergeleri aşırı alım bölgelerinde pozitif yönde hareket ediyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde yeniden AL konumunu güçlendirdi. Endeksin dolar bazında 5 haftalık AO’sı 2,75 cente yükseldi. Endeksin dolar bazında 5 haftalık AO’sı 2,74 cente yükseldi. Genel görüşümüz endekste 2,74- 2,70 cent bölgesi üzerinde 2025 yılı tepe noktası olan 2,97 centin hedefte olmasını beklemekteyiz. Endeksin 2024 yılı zirvesi ise 3,44 centte bulunuyor.
ABD’de bugün çekirdek PCE verileri takip edilecek…
ABD borsaları Perşembe günü dalgalı bir seyir izledi; yatırımcılar güçlü ekonomik verileri değerlendirirken dikkatler Nvidia’nın bilanço sonuçlarının ardından yapay zekâ rallisinin sürdürülebilirliğine çevrildi. Nvidia, ikinci çeyrekte 46,7 milyar dolarlık rekor ciro ve 26,4 milyar dolarlık net kâr açıkladı; bu rakamlar Wall Street beklentilerini aşsa da, veri merkezi gelirlerinde görülen yavaşlama iştahı sınırladı. Şirketin yatırımcı sunumunda, Çin’e yönelik satışların bu çeyrekte gerçekleşmediği ve gelecekteki tahminlere de dahil edilmediği vurgulandı. Buna rağmen CEO Jensen Huang, Blackwell serisi yapay zekâ çiplerine olan talebin “olağanüstü” düzeyde sürdüğünü ve şirketin Çin pazarına yeniden satış yapmaya hazırlandığını belirtti. Yatırımcılar, bilanço sonuçlarının AI odaklı yükselişin sona erip ermediğine dair güçlü bir gösterge olup olmadığını sorgularken, Nvidia’nın genel olarak beklentileri karşılaması piyasadaki aşırı iyimserliğin dengelenmesine katkı sağladı. Makro tarafta ise ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde %3,3 oranında büyüdüğü açıklandı; bu, daha önce açıklanan %3,0’lık tahminin ve piyasa beklentilerinin üzerindeydi. Büyümenin arkasında özellikle yatırım ve tüketici harcamalarındaki toparlanma ile ithalatlardaki sert düşüş etkili oldu. Ticaret verilerindeki bu düşüş, firmaların ilk çeyrekteki gümrük tarifelerine karşı yaptığı stoklamanın ardından normale dönüş sinyali verdi. Ancak haftanın en kritik verisi, Cuma günü açıklanacak olan Temmuz ayı PCE enflasyon raporu olacak; bu veri, Fed’in olası faiz indirimlerine ne kadar yakın olduğunu gösterecek. Dün S&P 500 %0,32, Nasdaq %0,58 ,Dow Jones Industrial %0,16 değer kazandı. Avrupa borsaları Perşembe gününü yükselişle tamamlarken, hem güçlü gelen şirket bilançoları hem de küresel risk iştahındaki toparlanma endekslere destek verdi. Fransa merkezli içki üreticisi Pernod Ricard’ın yıllık satış ve kârındaki düşüşün beklentilerin altında kalması ve 2026’nın ikinci yarısı için iyimser bir görünüm sunması sonrası şirket hisseleri %6,9 yükseldi. Bu güçlü performans sektöre yayılırken, Remy Cointreau hisseleri %4,1 ve LVMH hisseleri %4,4 prim yaptı. Fransız şirketlerindeki bu yükselişle birlikte CAC 40 endeksi günü %1 artışla tamamladı ve haftanın başındaki %2,8’lik kaybının bir kısmını geri aldı. Nvidia’nın beklentileri aşan finansal sonuçları da piyasalarda yapay zekâ talebine yönelik kaygıları bir nebze azalttı. Ancak Nvidia’nın Çin’e yönelik satış tahminlerini politik belirsizlik nedeniyle hariç tutması ve veri merkezi gelir görünümünün bazı analist beklentilerinin gerisinde kalması, Avrupa’daki yarı iletken hisselerde karışık bir seyir yarattı. ASML hisseleri hafif gerilerken, BESI yatay kaldı; Infineon ve ASM International ise %1 civarında yükseldi. Haftanın genelinde Fransa’daki siyasi kriz ve ABD’de Fed’in bağımsızlığına dair tartışmalar Avrupa piyasaları üzerinde baskı kurmuştu. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,11 oranında değer kaybetti. Asya borsaları şu sıralarda karışık yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay negatif yönde seyrediyor. Bugün ABD’de Michigan Tüketici Hissiyatı ve Kişisel Tüketim Harcamaları, Almanya’da öncü TÜFE, yurt içinde ise İşsizlik Oranı takip edilecek. BIST100 endeksinde güne pozitif görüntü ile başlanmasını ve gün içinde 11300-11500 bandının önemli olmasını beklemekteyiz. Endekste 11500’ün geçilmesi halinde ise 11600 ve 11750 (kanal üst bandı) dirençleri hedeflenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten