BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10540-10682 bandında hareket ettikten sonra günü 10542 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde işlem hacmi 80 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı BIMAS, GRTHO, HEKTS sağlarken, TUPRS, ISCTR, AKBNK baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %0.62, bankacılık endeksi %1,81 değer kaybetti. Yeni haftaya artı yönde başlayan XBANK’ta gün içinde gelen satışlar 15696 puandan karşılandı. Son dört haftadır yükselen trendin etkisinde bulunan XBANK’ta dünkü işlemler 5 günlük AO’sı 15900 altında negatif görünüm ile kapattı. Kısa vadede 15900-16000 direnç bölgesi altında kalınması halinde son bir aylık işlemlerinde dip noktasının ve 50 günlük AO’sının bulunduğu 15200-15000 bölgesine doğru geri çekilme görülebilir. Yukarıda ise 16000 puan üzerinde kapanışlarda kısa vadeli yön yeniden yukarı dönebilir ve son iki haftanın tepe noktası olan 16392 puan hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde ise 16625 ve 17000-17250 dirençlerine doğru yükseliş devam edebilir. XBANK’ta son bir aylık işlemlerde 50 günlük AO (14900)ve 200 günlük AO (13950)üzerine yükselerek orta vadeli yönde olumlu görüntüye işaret etmektedir.
BİST100 endeksinde yeni haftaya 10682 puandan başladıktan sonra gün genelinde zayıf görüntü sergilendi. Endeks’te son bir aylık işlemlerde devam yükselen kanal hareketinin etkisi ile orta vadeli teknik yön güçlenmiş durumdadır. Özellikle 18-19 Mart tarihlerinde oluşan boşluk kapanması ve son iki haftada oluşan “Golden Cross” (50 günlük AO’nın, 200 günlük AO üzerine harekete geçmesi) oluşması orta vadeli yönde olumlu görüntüye işaret etmektedir. Endeksin dünkü işlemleri 5 günlük AO ‘sının yaklaştığı 10609 puan altında kapatması ile kısa vadeli teknik görüntü zayıfladı. Olası satışların devam etmesi halinde 10500-10440 destek bölgesinden tepki alımları gelebilir. 10600 puan üzerinde kalınması halinde endekste 10650-10780 dirençlerine doğru yükseliş devam edebilir. Bu iki seviye üzerinde 10860ve hedef direnç olarak 11000 gündeme gelebilir. Dünkü işlemler sonunda endeksin 22 günlük AO’sı 10400’e, 50 günlük AO’sı 9980’ ve 200 günlük AO’sı 9650 puanlara yükseldi. Endekste kısa vadeli düzeltmenin 10500-10440 bölgesinde karşılanması halinde yeniden yükseliş eğilimine girilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI negatif yönde bulunuyor. Orta vadeli göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde ise “AL” konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında 2,59-2,63 bandında hareket ettikten sonra dünkü işlemleri 2,59centten tamamladı. Endeksin 200 günlük AO’sı 2,56 cent üzerinde kalması halinde 2,65-2,70 cent dirençleri hedefte kalabilir.
Küresel risk iştahı ABD-AB ticaret anlşaması ardından karışık yönde bulunuyor …
ABD’de cuma günü piyasalar haftayı güçlü bir şekilde tamamladı; S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yeni zirve seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. Özellikle ABD ile Avrupa Birliği arasında hafta sonu sonuçlanması beklenen ticaret anlaşmasına dair iyimserlik, piyasaların yukarı yönlü hareketini destekledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Pazar günü Başkan Trump ile İskoçya’da bir araya gelmesi planlanırken, Trump anlaşma ihtimalini “yarı yarıya” olarak değerlendirdi. S&P 500 endeksi yaklaşık %0,4 yükselerek üst üste beşinci gün rekor tazeledi. Haftalık bazda üç büyük endeksin de %1’in üzerinde artış göstermesi, yatırımcıların hem bilanço sezonuna hem de dış ticaret gelişmelerine olan güvenini yansıtıyor. Başkan Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma söylemlerini yumuşatması da piyasa endişelerini azaltan bir unsur oldu. Hisse bazında Deckers Outdoor %11 değer kazanarak dikkat çekti; şirketin UGG botları ve Hoka spor ayakkabılarındaki güçlü uluslararası talep, çeyreklik sonuçları beklentilerin üzerine taşıdı. Buna karşılık Intel hisseleri %8,5 düşerek günü negatif tamamladı; şirket, beklenenden daha fazla zarar öngörmesi ve işten çıkarmalara gideceğini açıklamasıyla baskı altında kaldı. Yatırımcılar şimdi gözlerini gelecek haftaya çevirmiş durumda; Fed’in faiz kararı, tarım dışı istihdam verisi ve teknoloji devlerinden Apple, Meta, Microsoft gibi şirketlerin bilançoları piyasaların yönü açısından kritik olacak. Geçtiğimiz cuma S&P 500 %0,40, Nasdaq %0,23, Dow Jones Industrial %0,47 değer kazandı. Bugün açıklanacak olan temmuz ayı Dallas Fed İmalat Endeksi yakından takip edilecek. Euro Bölgesi’nde cuma günü piyasalar genel olarak düşüşle kapandı. Haftanın başında Japonya, Endonezya ve Filipinler ile imzalanan ticaret anlaşmalarının sağladığı iyimser hava, hafta sonuna yaklaşırken ABD-AB görüşmelerine dair belirsizlik nedeniyle yerini temkinli seyre bıraktı. Avrupa Komisyonu, ABD ile %15 seviyesinde ortak gümrük tarifesi içeren bir anlaşmanın “ulaşılabilir” olduğunu belirtse de, Washington’dan henüz resmi bir onay gelmediği için yatırımcılar temkinli kalmayı tercih etti. STOXX 600 endeksi günü %0,4 düşüşle tamamlarken, FTSE 100 de Perşembe günü gördüğü rekor seviyeden %0,4 geriledi. Sektörel bazda finans hisseleri %1,3 ile en çok kayıp yaşayan grup oldu. Volkswagen ilk yarıda ABD tarifelerinden kaynaklı 1,3 milyar euro maliyet açıkladı; gün içinde hisse önce düşse de, CEO’nun maliyet kesintilerini hızlandırma açıklaması sonrası %2,7 yükseldi. Ancak Alman spor giyim üreticisi Puma, satış tahminlerini aşağı çekmesiyle %15’in üzerinde düşerek günün en çok değer kaybeden hissesi oldu. Fransız Valeo da yıllık satış hedefini revize etmesinin ardından %9’a yakın değer kaybetti. Almanya’da açıklanan IFO iş dünyası güven endeksi ise Temmuz ayında beklentilerin altında kalarak ekonomik toparlanmaya dair kırılganlığı ortaya koydu. Euro Stoxx 50 endeksi cuma günü %0,23 oranında değer kazandı. Yurt içinde cuma günü, Moody’s Türkiye’nin kredi notunu B1’den Ba3’e yükseltti, görünümünü ise ‘pozitif’ten ‘durağan’a çekti. Fitch ise kredi notumuzu BB-, görünümümüzü de ‘durağan’ olarak korudu. Asya borsaları şu sıralarda karışık yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah pozitif yönde seyrediyor. Bugün ABD’de Dallas Fed İmalat Endeksi, yurt içinde Sektörel Enflasyon Beklentileri takip edilecek. BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste 10600 destek olmak üzere, 10750 ve 10860-11000 dirençler olarak takip edilebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten