BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9214-9391 bandında hareket ettikten sonra günü %1,41 değer kaybıyla 9213,58 puandan tamamladı. İşlem hacmi 68 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,68, bankacılık endeksi %1,57 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, RALYH, EREGL sağlarken THYAO, AKBNK, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde (XBANK) geçtiğimiz haftanın tepe noktası 12844 puandan gelen satış baskısının etkisi devam ediyor. Son iki günlük işlemlerde 12200 yakınlarında destek bulan XBANK’ta dünkü işlemler sonunda, 50 günlük AO’sı 12169 puanda gerçekleşti. Kısa vadeli teknik yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı da 12400’de bulunuyor. XBANK’ta kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 12400 ve 12500 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Bu iki seviye üzerinde ise 12750-13000 dirençleri orta vadeli trendin yönünde belirleyici konumdadır. Kısa vade orta vadeli teknik görüntünün negatif olduğu XBANK’ta 12000-12400 bandı dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Orta vadeli trend yönünde 200 günlük AO direnci 13630 önemli direnç konumunda bulunuyor.
BİST100 endeksinde son üç haftanın tepe noktası 9771 puandan başlayan satışların etkisi ile en düşük 9213 test edildi. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün negatif olduğu endekste, 9350 ve 9500 dirençleri altında kalınması halinde negatif görüntü devam edebilir. Böyle bir durumda ise satışların son iki haftalık işlemlerden oluşan alçalan kanal desteği 9150 ve trend desteği 9050 test edilebilir. Satıcılı seyrin devamında 9050 tepki alımlarının güçlendiği destek olabilir. Bu seviye altında 8900 ve TL bazında 2025 dip noktası 8872 önemli seviyeler olarak izlenebilir. Orta vadeli trend yönünü belirlemede takip ettiğimiz 50 günlük AO 9412 ve 200 günlük AO 9653 puana geriledi. Hem 50 günlük AO, hem de orta vadeli alçalan kanal üst bandı 9400 civarına yaklaştı. Bu nedenle endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ilk etapta 9350-9400 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise 9500 direnci ve 200 günlük AO’sı 9650 sonraki önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Orta vadeli trend yönün yukarı dönmesi için 9650’nin desteğe dönüşmesi ve ardından 9800 ve 10000 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Satış baskının etkisinde olan endekste 9050-9350 dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI aşırı satım bölgelerine yaklaşmış durumdadır. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük baz da sıfır ekseninde ve bugün “SAT” konumuna yaklaştı. Dolar bazında günü 2,36 cente gerileyen endekste, tepki alımlarının gelebileceği yerlere yakın olduğunu düşünüyoruz. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 50 günlük AO’sı 2,44 cent ve 200 günlük AO’sı da 2,64 centte geriledi. Orta vadeli yönde endekste kritik direnç noktası 2,50 centte bulunuyor. Orta vadeli yükselen trendin başlaması için ise 2,50 centin üzerine yerleşilmesi ve ardından da 200 günlük AO’sı da 2,65 centin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2024 yılında en düşük 2,48 centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,33-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.
Bugünün odağında Fed’in Mayıs ayı toplantısı tutanakları bulunuyor…
Trump’ın AB’ye yönelik vergileri Temmuz ayına ertelemesi, ABD’de dün spot endekslere yansıdı. Ertelemeye ek olarak Trump, dün AB’nin toplantı tarihi istemek için aradığını da bildirdi. Bu durum tarafların anlaşması açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Öte yandan geçtiğimiz gün satıcılı seyir ile son 1 ayın en düşük seviyelerini test eden dolar endeksi (DXY) tepki alımlarıyla karşı karşıya kalmıştı; dün ve bu sabah ise endekste alıcılı seyir hakim. ABD’de bugün izlenecek Fed’in Mayıs ayı toplantı tutanakları, vadeli piyasalarda faiz oranı indirimi fiyatlamalarında değişikliğe sebep olabilir. Şu an için vadeli piyasalarda en erken Eylül’de olmak üzere iki adet çeyrek puan indirim fiyatlanmaktadır. ABD’de ayrıca bugün piyasaların kapanmasının ardından Nvidia’nın 1Ç25 finansal sonuçları açıklanacak. Nvidia’dan bu dönemde hisse başına 0,893 USD kar beklenmekle birlikte, geleceğe yönelik tahminleri teknoloji şirketleri ve ABD pay endeksleri için önemli olacak. Dün S&P 500 %2,05, Nasdaq %1,78, Dow Jones %2,39 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde dün Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine en azından Eylül ayına kadar ara vermesi gerektiğini söyledi ve AB-ABD ticaret savaşının kızıştığı bir ortamda “barutumuzu kuru tutmalıyız” uyarısında bulundu. Euro Stoxx 50, dün %0,34 değer kaybetti. Yurt içinde dün İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı. Bu yıl da zirveyi Tüpraş aldı, Tüpraş’ı Ford ve Star Rafineri takip etti. İSO Yönetim Kurulu başkanı, İSO 500’ün 2024 verilerinde tarihi olumsuz sonuçlarla karşı karşıya olduklarını belirterek, sanayi kuruluşlarının 2024 yılını neredeyse büyümesiz kapattığını vurguladı.
Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor…
Asya borsaları bu sabah Hang Seng hariç alıcılı yönde bulunuyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay negatif yönde seyretmekte. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed’in toplantı tutanakları, Almanya’da işsizlik oranı, yurt içinde ise ekonomik güven endeksi takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ilk etapta 9350-9400 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise 9500 direnci ve 200 günlük AO’sı 9650 sonraki önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Olası satıcılı seyrin devamında ise 9050 tepki alımlarının güçlendiği destek olabilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten