BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta içinde 10850-11398 bandında hareket etti. Endeksin haftalık bazda değer artışı %4,62 olurken, Cuma günkü işlemler 11382 puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta işlem hacmi desteği ile yükselen endekste Cuma günkü işlemlerde işlem hacmi 146 milyar TL olarak gerçekleşti. Cuma günkü işlemlerde Sınai endeksi %0,52 bankacılık endeksi %1,30 değer artışları ile tamamladı. Haftanın ikinci yarısında görülen toparlanma ile yönünü yukarı çeviren Bankacılık endeksinde haftalık bazda yüksek 16625 puan test edildi. Yeni haftada XBANK’ta 5 haftalık AO’sı 16100 puan üzerinde kalınması halinde yükselen trend devam edebilir. 16500 üzerine yerleşme olması halinde yukarı yönde 16800-17000 dirençleri hedefe girebilir. XBANK’ta 16100 altında ise 15900(50 günlük AO’sı) ilk önemli destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında ise 15700 ve 15500 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. Haziran ayından gelen orta vadeli yükselen kanalın alt bandının yaklaştığı 16100 üzerinde orta vadeli yükseliş trendinin devam etmesini ve Mart 2025 tepe noktası olan 17131 puanın hedeflenmesini beklemekteyiz.
BIST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta yükselen trend güç kazandı ve TL bazlı yeni tarihi zirveye ulaşıldı. Haftaya 10911 puandan başlayan endeks pozitif görüntüsünü haftanın ikici yarısında artırarak en yüksek 11389 puanı test etti. Artan yükselen trendin etkisi ile endeks yeniden haziran ayında başlayan yükselen kanal hareketine döndü. Cuma kapanışı sonunda endeksin kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 11225 puana ve 22 günlük AO olan 10982 puana yükseldi. Kısa vadeli yönde bu iki seviye üzerinde kalınması yükselen trendin devam etmesi için önem arz etmektedir. Endekste yeni haftada 5 haftalık AO’sının karşılık geldiği 11026 puan stop-loss olarak alınabilir ve korunduğu sürece yukarı yönde yeni seviyeler hedeflenebilir. Haftanın ilk yarısında 11500 seviyesi ilk hedef direnç olmak üzere geçilmesi yükselişin onay alması olarak değerlendirilebilir. Bu seviye üzerinde 11800 ve 12000 sonraki hedef dirençler olarak takip edilebilir. Hafta kapanışında endeksin kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI, Momentum ve stochastic göstergeleri aşırı alım bölgelerinde pozitif yönde hareket ediyor. Haftanın ikinci yarısında yükselişin etkisi ile orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde yeniden AL konumuna geçti. Endeksin dolar bazında 5 haftalık AO’sı 2,70 cente bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde endekste 2025 yılı tepe noktası olan 2,97 centin hedefte olmasını beklemekteyiz. Endeksin 2024 yılı zirvesi ise 3,44 centte bulunuyor. Endeks dolar bazında Cuma günkü işlemleri 2,77 centten kapattı.
Küresel piyasalar Fed faiz indirimi beklentisiyle yükselişte…
ABD borsaları Cuma günü, hafta boyunca teknoloji hisselerindeki sert satışlarının ardından yükseldi ve yatırımcıların gözleri Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’a çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada risk dengesinin artık sadece enflasyondan ziyade istihdam tarafına kaydığını vurguladı. İşgücü arzının zayıfladığını, talebin ise yüksek seyrettiğini belirten Powell, esnek ortalama enflasyon hedeflemesi yaklaşımının terk edildiğini ve enflasyon beklentilerinin artık otomatik olarak sabit kabul edilmediğini söyledi. Mevcut koşulların Eylül ayında bir faiz indirimi gerektirebileceğine işaret ederek, Fed’in politika yönünde yumuşamaya hazır olduğunun sinyalini verdi Şirket cephesinde teknoloji hisseleri öne çıktı. Alphabet, Meta ile 10 milyar dolarlık bulut bilişim anlaşması sonrası %2,0 yükseldi. Öte yandan Nvidia, ABD’nin ihracat kısıtlamaları ve Çin’in tepkisiyle H20 AI çipi üretimini durdurduğu haberleri sonrası %2’ye yakın değer kaybettinden sonra Powell’ın konuşması sonrası artış gösterdi. Nvidia’nın gelecek hafta açıklayacağı bilanço, küresel yapay zeka talebine dair önemli sinyaller verecek. Cuma günü S&P 500 %1,52, Nasdaq %1,54 ,Dow Jones Industrial %1,89 değer kazandı. Avrupa borsaları Cuma günü temkinli bir seyir izledi, günün ilk saatlerinde yatay başlayan endeksler, yatırımcıların Ukrayna barış görüşmelerinden ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’daki konuşmasından gelecek sinyalleri beklemesiyle sınırlı da olsa pozitif bölgeye geçti. Günün öne çıkan gelişmeleri arasında, AB ile ABD arasında açıklanan ticaret anlaşması yer aldı. Anlaşma kapsamında AB, 750 milyar dolarlık ABD enerji harcaması ve en az 600 milyar dolarlık yatırım sözü verirken, AB’den ABD’ye yapılan ihracatta tarifeler %30’dan %15’e indirildi. İlaç sektörü de dahil olmak üzere AB’nin pek çok ihracatı bu %15’lik tarife kapsamında olacak. Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte %0,3 küçüldü; bu, daha önce açıklanandan daha kötü bir tabloya işaret ediyor. Buna rağmen DAX, sabahki kayıplarını telafi ederek %0,1 artıya geçti. Otomotiv hisseleri %0,6 artarken, AB’nin ABD ile sağladığı gümrük indirimi otomotiv ihracatçılarında destekleyici unsur oldu. Şirket bazında, Standard Chartered hisseleri ABD Adalet Bakanlığı’ndan aldığı olumlu kararla %3,5 yükseldi. Savunma sanayi hisselerinden Renk Group %1,7 ve Hensoldt %3,3 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksi cuma günü %0,49 oranında değer kazandı. Asya borsaları şu sıralarda pozitif yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay yönde seyrediyor. Bugün ABD’de Yeni Konut Satışları ve Fed Üyesi Logan’ın Konuşması, Almanya’da İfo İş İklimi Endeksi ve yurt içinde ise Reel Kesim Güven Endeksi takip edilecek. BIST100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 11500-11700 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten