BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9474-9953 bandında hareket ederek haftayı %2,79 değer kaybı ile 9602,16 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9474-9829 olurken, işlem hacmi 107,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi geçtiğimiz hafta %3,12 bankacılık endeksi %0,64 değer kaybetti. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı ASELS, AKSA, TCELL sağlarken BIMAS, TUPRS, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü önemli bir direnç olarak çalışan 50 günlük AO’nın bulunduğu 14850’nin yukarı yönde test edildiği bankacılık endeksinde, bu seviyeden başlayan geri çekilmeler 14600 yakınlarından destek buldu. Yukarı yönde 14850 üzerinde 15000 direnci izlenecek olup, bu seviye üzerinde tutunmalar ile 15150 ve 15250 dirençleri izlenebilir. Bu bölgenin üzerinde yükselişin güç kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14450 ve 14135 (200 günlük AO) takip edilebilir.
BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta 9900 üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olurken, hafta kapanışına yakın sert satış baskısı izlendi. Son iki haftalık işlmelerde devam eden 9700-9900 bandının Cuma günkü işlemlerde aşağı yönde geçildiği endekste, 9500 desteği aşağı yönde test edildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile hafta 9600 yakınlarından tamamlandı. Olası geri çekilmelerde 9500 ve geçtiğimiz haftanın dip seviyesi 9474 izlenebilir. Yukarı yönde ise 9765 (200 günlük AO) önemli bir eşik olup üzerinde tutunmalar ile 9800 ve 9845 direnç seviyeleri izlenebilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için ise 9900 ve üzerinde kapanışlar alınması önem arz ediyor. Orta vadeli yükseliş trendinin başlaması için ise 10000-10150 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi altına gerileyerek “SAT” konumuna geçti. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum, stochastic ve RSI satım bölgelerine doğru negatif yönelim göstermektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemler dolar bazlı 2,59- 2,74 cent bandında kapanış 2,63 centten gerçekleşti. Yukarı yönde ilk etapta 2,68cent ardından 2,72 ve 2,75 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,60 ve 2,58 cent yakınlarından kısa vadeli satışlar destek bulabilir.
Küresel piyasalarda bu hafta ABD çekirdek PCE verileri odakta…
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta veri gündemi sakin seyretti. Fed’in 29-30 Ocak’ta gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin toplantı özeti ayrıca Fed Başkanlarından gelen mesajlar takip edildi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker para politikasının iyi konumlandırıldığını ve son toplantıda alınan faizleri değiştirmeme kararını desteklediğini belirtti. Harker enflasyonun uzun vadede ineceğini öngördü. Bir diğer Fed üyesi Waller, son ekonomik verilerin faiz oranlarının sabit tutulmasını desteklediğini, ancak enflasyon 2024’teki gibi davranırsa, politika yapıcıların yılın bir kısmında faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Ocak ayına ait toplantı tutanaklarında yetkililerin enflasyonda daha fazla iyileşme görene kadar faiz konusunda beklemede kalınacağına ilişkin görüşleri takip edildi. Ayrıca Fed üyeleri Trump Yönetimi’nin ticaret ve göçmen politikasının enflasyon üzerinde risk oluşturacağı görüşünü bildirdi. Hafta sonu Trump Ukrayna ile bir anlaşmaya “oldukça yakın” olduklarını belirtirken, ABD’nin Kiev yönetiminden kıymetli madenleri ve petrolleri istediğini yeniden vurguladı. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %1,66, Nasdaq Composite %2,51, Dow Jones %2,51 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde dün Almanya seçimleri takip edildi. Almanya’da muhafazakarlar beklendiği gibi federal seçimi kazandı. Bu da EUR/USD kurunun 1,05 seviyesinin üzerine çıkmasına sebep oldu. Euro Stoxx endeksi geçtiğimiz hafta %0,74 değer kaybetti. Yurt içinde geçtiğimiz haftanın odağında merkezi yönetim bütçe dengesi ve güven endeksleri bulunuyordu. Merkezi yönetim bütçesi Ocak ayında 139,3 milyar TL açık verdi. 2025 yılı Şubat ayında finansal hizmetler güven endeksi ise bir önceki aya göre 2,5 puan artış kaydederek 171,0 seviyesinde gerçekleşti.
Asya borsaları satıcılı yönde seyrediyor… Japonya’da bu sabah piyasalar tatil sebebiyle kapalı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de GSYH ve çekirdek PCE, Euro Bölgesi’nde TÜFE, Almanya’da TÜFE ve GSYH, Japonya’da Tokyo TÜFE, yurt içinde GSYH takip edilecek. ABD’de bu hafta “Muhteşem Yedili” hisselerinden NVIDIA’nın 2024 bilançosunu açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise bu hafta ASELS, BIGCH, BRISA, DOAS, ENJSA, GWIND, SISE, TCELL ve THYAO’nun 4Ç24 finansal sonuçları takip edilecek. BİST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe yatay pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Geçtiğimiz haftayı sert satış baskısının 9600 yakınlarından dengelendiği endekste, yeni haftada tepki alımlarının 9765 (200 günlük AO) üzerinde kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9800 ve 9845 ilk etapta izlenecek direnç bölgesi olup, teknik görünümde iyileşmeler için ise 9900 üzerinde kapanışların alınması gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 9500 ve 9474 destekleri takip edilebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten