BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dün 10413-10641 bandında hareket ettikten sonra günü 10616 puandan tamamladı. İşlem hacmi 114 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı ASELS, TUPRS, KCHOL sağlarken, TAVHL, GERIL, GSARAY baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %2,39, bankacılık endeksi %1,93 değer kazandı. Bankacılık endeksinde geçen hafta en yüksek 16315 puanın görülmesi ile gelen kısa vadeli düzeltmenin 15500 desteği altında karşılandığını izledik. Geçtiğimiz haftayı 15888 puandan zayıf görüntü ile kapatılması ardından, XBANK’ta dünkü işlemlerde yeniden 16000 puan üzerinde harekete başlandı. Kısa vadede 15940 (5 günlük AO’sı) desteği üzerinde kalınması halinde , 16315 ve ardından son dört haftanın tepe noktası olan 16625 puan XBANK’ta hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde ise 17000-17250 sonraki haftalık hedef direnç bölgesini oluşturmaktadır. XBANK’ta 16000 puan altında ise 15620 (22 günlük AO)ve 15400 ve 15120 destekleri bulunuyor. 50 günlük AO (14484)ve 200 günlük AO (13844)üzerine yükselerek Golden Cross oluşumunun, üçüncü haftaya taşınması orta vadeli teknik yön açısından olumlu.
BİST100 endeksi yeni haftaya 47 puanlık yukarı boşlukla 10413 puandan başladı. Endeks bugünkü işlemlerde artan alımların etkisi ile son dört haftanın tepe noktası 10441 puanı geçti ve yükseliş ivmesini 10641 puana taşıdı. Günü pozitif bölgede kapatan endekste 10500 altına olası gerilemelerde 10440-10400 (5 günlük AO ) bandı, tepki gelebilecek ilk destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölge altında ise 10250 ve 10150 (22 günlük AO) destekleri izlenebilir. Endekste yükselişin dördüncü haftaya taşınması ve 18-19 Mart 2025 tarihlerinde oluşan aşağı kaçış boşluğunun kapanmaya başlaması, orta vadeli trend açısından olumlu. Öte yandan geçtiğimiz hafta içinde 50 günlük AO (9794)ve 200 günlük AO (9686)üzerine yükselerek orta vadeli teknik yönde olumlu görüntüye işaret etti. Kısa vadede geçtiğimiz haftanın tepe noktası 10441 üzerinde güç kazancının devam etmesi halinde 10750 direncinin hedefte olabileceğini tahmin etmekteyiz. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI’da yön yeniden alım bölgelerinde pozitife döndü Orta vadeli yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi ise sıfır eksenine yükselerek “AL” konumunu sürdürmektedir. Endekste geçtiğimiz haftayı, dolar bazında orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO’sı 2,56 cent üzerinde kapattı. Dünkü işlemlerde 2,58-2,63 bandında hareket ettikten sonra günü 2,6288 centten tamamladı. Endekste 2,56 centin korunması halinde 2,65-2,70 cent dirençleri hedeflenebilir.
Günün odağında Fed Başkanı Powell’ın Konuşması bulunuyor …
ABD’de dün borsalar karışık bir görünüm sergilese de, S&P 500 ve Nasdaq Composite endeksleri rekor seviyelerden kapanarak pozitif tarafta kaldı. Büyük teknoloji hisseleri, özellikle Alphabet ve Tesla gibi bilanço açıklaması yaklaşan şirketler, yatırımcı ilgisinin merkezindeydi. Alphabet hisseleri %2’den fazla yükselirken, Tesla gün sonunda sınırlı düşüş gösterdi. Şirket bazlı gelişmelerde, Verizon, beklentilerin üzerinde gelen ikinci çeyrek bilançosu sonrası %4 prim yaptı. Cleveland-Cliffs, Trump yönetiminin çelik sektörüne uyguladığı tarifeler sayesinde çeyreği güçlü geçirdi ve hisse fiyatı artış gösterdi. Domino’s Pizza ise yeni ürün lansmanlarının katkısıyla beklenenden iyi gelen satış rakamlarını açıkladı. Bu şirketlerin başarısı, bilanço sezonuna ilişkin olumlu beklentileri güçlendirdi. Nitekim, şimdiye kadar S&P 500 şirketlerinin %12’si bilanço açıklamış durumda ve bunların %85’inden fazlası piyasa tahminlerini aşmış görünüyor. Makro cephede, yatırımcılar hala Başkan Trump’ın ticaret politikalarını ve özellikle 1 Ağustos’ta devreye girmesi planlanan tarifeleri yakından izliyor. Avrupa Birliği ile yapılan müzakerelerde henüz net bir ilerleme sağlanamazken, AB’nin misilleme önlemleri hazırlığında olduğu bildirildi. Ayrıca, Hazine Bakanı Scott Bessent’in Fed’in bağımsızlığına yönelik yorumları da piyasada soru işaretlerine yol açtı. Dün S&P 500 %0,14, Nasdaq %0,50 değer kazandı, Dow Jones Industrial %0,04 değer kaybetti. Bugün açıklanacak olan General Motors, Lockheed Martin ve Coca-Cola’nın ikinci çeyrek finansal sonuçları ile Fed Başkanı Powell’ın konuşması piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Euro bölgesinde dün piyasalar haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. STOXX 600 endeksi, şirket bilançolarındaki karışık görünüm ve ABD-AB ticaret görüşmelerine dair belirsizlik nedeniyle yatay seyretti. Yatırımcılar, 1 Ağustos’ta devreye girmesi planlanan ABD tarifeleri öncesinde tarafların bir anlaşmaya varıp varamayacağını yakından izliyor. Seyahat sektörü hisseleri yükseliş gösterirken, bankacılık ve otomotiv hisselerinde düşüşler dikkat çekti. Ryanair’in kârının iki katına çıktığını açıklaması sonrası hisseleri %6’nın üzerinde değer kazanırken, Lufthansa ve EasyJet gibi diğer havayolları da yükseldi. Glencore ve Anglo American gibi madencilik şirketleri de emtia fiyatlarındaki artışla destek buldu. Öte yandan Stellantis, ABD tarifelerinin etkisi ve vergi öncesi zararlar nedeniyle 2025 ilk yarısında 2,3 milyar euro net zarar beklediğini açıklayarak hisselerinde düşüşe yol açtı. Savunma sanayi şirketi Saab ise önceki seansta yaşadığı %16’lık yükselişin ardından %7’den fazla değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,31 oranında değer kaybetti. Yurt içinde dün açıklanan TCMB Temmuz Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yılsonu TÜFE beklentisi hafif gerileyerek %29,66’ya indi, ancak dolar/TL beklentisi yılsonu için 43,72 seviyesine yükseldi, bu durumda yatırımcılar enflasyon tarafında nispeten rahatlamaya işaret ederken, döviz kuru tarafında daha temkinli görünüyor. Asya borsaları şu sıralarda karışık yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay yönde seyrediyor. Bugün piyasalarda ABD’de Fed Başkanı Powell’ın Konuşması, Richmond Fed İmalat Endeksi ve FOMC Üyesi Bowman’ın Konuşması takip edilecek. Yeni haftaya yükselişle başlayan BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını bekliyoruz. Gün içinde 10500-10750 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten