BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9093-9295 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %1,02 oranında kayıp ile 9102 puandan kapattı. İşlem hacmi 85 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı TUPRS, ASELS, PASEU sağlarken, THYAO, EREGL, AKBNK baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %0,46, bankacılık endeksi %1,87 değer kaybetti. Bankacılık endeksi (XBANK), dünkü işlemlerde 12836-13352 aralığında hareket ettikten sonra günü 13000 puanın altında zayıf görüntü ile kapattı. Günün ilk yarısında TCMB faiz kararının beklendiği XBANK’ta karar sonrası negatif görüntü arttı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 13106 puana, 22 günlük AO 13010 puana geriledi. Kısa vadeli yönün dönmesi için bu iki seviyenin geçilmesi önem arz etmektedir. Bu iki seviye üzerinde ise 13350-13500 önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Satış baskısının devamı halinde ise 50 günlük AO’sı 12550 yakınlarında destek bulma çabası görülebilir. XBANK’ta orta vadeli yönde iyileşmeler için ise 200 günlük AO’sı 13530 puanın geçilmesi önem arz etmektedir.
BIST100 endeksinde bu hafta en yüksek 9434 puanın görülmesi ardından hafta satış baskısı altında geçti. TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı. Toplantı sonuçlarının şahin bulunması ile XBANK öncülüğünde gelen satışlarla BIST100 endeksi 9200 altında harekete başladı. Gün sonuna doğru artan satışlar ile endeks en düşük 9092 puanı test etti. Endeks dünkü satıcılı seyrin etkisi ile kısa ve orta vadeli ağırlıklı ortalamalarından uzaklaştı. Kapanışta 5 günlük AO’sı 9221, 22 günlük AO’sı 9335 ve 50 günlük AO’sı 9355 puana geriledi. İlk etapta kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 9200 puanı önemsiyoruz. Bu seviye üzerinde ise 9350-9500 dirençleri önemli seviyeleri oluşturmaktadır. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde oluşan aşağı kaçış boşluğunun kapanması için endeksin 9510 puan üzerine yerleşmesi gerekmektedir. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO’sı 9609 puana gerilemiş durumdadır. Aşağı yönde satıcılı seyrin devamında 9000 -8900 destekler olarak izlenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI aşırı satım bölgelerine yaklaştı. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi son iki işlem gününde “SAT” konumuna geçmiş durumdadır. Endeks dolar bazında günü 2,30 cent ile bu yıl görülen en düşük seviyeye yaklaşmış durumdadır. Geçen hafta oluşan dolar bazlı boşluğun kapanması için 50 günlük AO’sının da yaklaştığı 2,42 centin geçilmesi gerekiyor. Sonraki önemli direnç ve eşik 2,50 centte bulunmaktadır. Endeksin dolar bazında bu yıl 2,28-2,97cent bant aralığında hareket etmiştir.
Jeopolitik riskler etkili olmaya devam ediyor…
ABD piyasalarında dün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Fed Başkanı Powell’ın Eylül ayında faiz indirimine açık kapı bırakan son değerlendirmeleri, piyasada faiz indirimi beklentilerini canlı tutmaya devam etti. Powell, kararların veri akışına bağlı şekilleneceğini vurgularken, özellikle işgücü piyasası ve enflasyon göstergeleri yakından izleniyor. Öte yandan, Başkan Trump’ın İran’a yönelik askeri müdahale ihtimalini yeniden gündeme taşıması, jeopolitik risk algısını yükseltti. Artan tansiyon enerji fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluştururken, tahvil piyasasında güvenli liman talebi etkisini sınırlı ölçüde hissettirdi. Euro Bölgesi’nde dün ECB Başkanı Lagarde, küresel ekonomik risklere karşı bölgesel ticaretin önemine dikkat çekerken; Fransa MB Başkanı Villeroy ise, Orta Doğu’daki gerilimin büyük bir dış şoka dönüşmemesi halinde, önümüzdeki altı ay içinde faiz artırmaktan çok indirime gitme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti. Villeroy ayrıca, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin, eurodaki değerlenme ile kısmen dengelendiğini ifade etti. Jeopolitik belirsizlikler ve artan petrol fiyatları nedeniyle STOXX 600 endeksi son haftaların en düşük seviyelerinde seyrederken, bugün açıklanacak tüketici güveni verisi iç talep ve harcama eğilimleri açısından dikkatle izlenecek. Euro Stoxx 50 endeksi dün %1,09 değer kaybetti. Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini %46 sabit bıraktı, borçlanma faiz oranı ve borç verme faizinde bir değişikliğe gitmedi. Piyasalarda, faiz koridorunun üst bandının daralması ve sadeleşme adımları bekleniyordu; ancak jeopolitik riskler, rezerv kaybı endişeleri ve artan enerji maliyetleri nedeniyle bu adım atılmadı. ABD Başkanı Trump’ın ek gümrük vergileri sinyalleri ve Orta Doğu’daki savaş riskinin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, özellikle 3. ve 4. çeyrek enflasyon görünümüne dair belirsizliğin artırmasına sebep olurken TCMB’nin faiz indirimi döngüsünde daha temkinli davranabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, Pazartesi yayımlanan Piyasa katılımcıları anketinde 300 baz puan indirimi beklentisi oluşmuştur.
Asya borsaları bu sabah çoğunlukla satıcılı yönde seyrediyor…
Bu sabah Japonya’da Ulusal çekirdek TÜFE %3,6 beklentisinin üzerinde %3,7 olarak açıklandı. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah negatif yönde. Bugün piyasalarda ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Euro Bölgesinde öncü Tüketici Güveni ve yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve tüketici güven endeksi takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne yatay bir görünüm ile başlanmasını beklemekteyiz. İlk etapta kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 9200 puanı önemsiyoruz. Bu seviye üzerinde ise 9350-9500 dirençleri önemli seviyeleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde satıcılı seyrin devamında 9000 -8900 destekler olarak izlenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten