BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi Cuma günkü işlemlerde 9516 – 9677 bandında hareketle %1,33 değer kazanarak günü 9668 puandan tamamladı. İşlem hacmi 107 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,67, bankacılık endeksi %3,08 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı KCHOL, YKBNK, AKBNK sağlarken ENKAI, BSOKE, OBAMS endeksi baskılayan tarafta yer aldı.
Bankacılık endeksinde (XBANK) geçtiğimiz hafta içinde 11944-12612 bandında hareket ettikten sonra Cuma günkü işlemleri 12524 puandan kapattı. Haftaya yükseliş ile başladıktan sonra en yüksek 126612 puanı test eden XBANK, ikinci yarısında artan satış baskısı ile 50 günlük AO’sı 12350 altını test etti. Yeni haftada önemli destekler olarak 12000 ve 11800 seviyeleri izlenebilir. Yönün yukarı dönmesi ve yükseliş ivmesinin artması için ise kısa vadeli dirençler olan 12500 ve 12750 seviyelerinin geçilmesi gerekiyor. Orta vadeli trend yönünde ise 13.000 ve 200 günlük AO direnci 13700 önemli direnç noktalarını oluşturmaktadır.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaya 149 puanlık yukarı boşlukla başladıktan sonra haftanın ilk yarısında en yüksek 9771 puanı test etti. Hafta genelinde 9700 (50 haftalık AO) üzerine yerleşme çabası geçiren endeks, Cuma günkü işlemlerde bu seviye üzerinde kalmayı başaramadı. Haftanın ikinci yarısında gelen satışlar ise 9516 puanda karşılandı. Son iki aylık işlemlerde oluşan alçalan kanal (9500) ve orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO’sı 9670 puan üzerine yerleşme olması trendin yukarı dönmesi için önem arz etmektedir. Yeni haftada endekste alçalan kanal hareketine dönülmemesi için de 9500/9400 bölgesini aşağı yönde geçmemesi gerekiyor. Haftalık bazda 9500 ilk önemli destek olmak üzere, 9385( 22 günlük AO) ve 9250 önemli tepki gelebilecek seviyeler olarak izlenebilir. Yukarı yönde ise 9650-9700 bölgesi ve ardından da 9800-10000 seviyeleri dirençleri oluşturmaktadır. Kısa vadeli yönde izlediğimiz stochastic, momentum ve RSI’da haftayı zayıf görüntü ile tamamladı. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi, günlük bazda “AL” konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta dolar bazında en yüksek 2,51 centi test eden endeks, Cuma günkü işlemleri 2,49 centten kapattı. Orta vadelide izlediğimiz 200 günlük AO’sı da 2,66centte bulunuyor. 2024 yılında en düşük 2,48centi test eden endekste, bu yılın başından itibaren ise 2,33-2,97 cent bandında hareket edilmiştir.
Bu hafta yurt içinde TCMB’nin enflasyon raporu odakta…
Geçtiğimiz hafta ABD ve Çin arasında belirli bir süre için anlaşmaya varılması ile küresel risk iştahı yükseldi. ABD ile Çin arasında tarifeler konusunda 90 gün erteleme kararı aldı. Ayrıca Trump’ın Orta Doğu ziyaretinden gelen yatırım anlaşmaları ve ABD enflasyon verilerinin gerilemeye işaret etmesi pozitif havaya katkı sağladı. Bunun yanında Tarife savaşlarının etkisi ile vadeli piyasalarda Fed’den dört çeyrek puan indirim bekleniyordu; ancak bu hafta gelen 90 günlük erteleme ve azalan enflasyon bu beklentiyi en erken Eylül’de olmak üzere iki çeyrek puan indirim seviyesine çekti. Fiyatlamayı destekleyen bir diğer etken de Fed Başkanı Powell’ın “‘Daha sık ve potansiyel olarak daha kalıcı arz şoklarının yaşanacağı bir döneme giriyor olabiliriz ” açıklaması oldu. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %5,27, Nasdaq %7,15, Dow Jones %3,41 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinden çıkacak haberler ile piyasalar beklemedeydi. Ancak görüşmelere Trump ve Putin’in katılmaması olumlu bir haber çıkacağı beklentileri azaldı. Son olarak açıklanan verilerde Euro Bölgesi’nde yılın ilk çeyreğinde öncül verilere göre çeyreklik %0,4, yıllık %1,2 büyüme beklenirken, çeyreklik %0,3, yıllık %1,2 büyüdü. Euro Stoxx 50, geçtiğimiz hafta %2,38 değer kazandı. Yurt içinde hafta başında küreselde pozitif seyreden risk iştahı yurt içi piyasalara da yansıdı. Özellikle Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, bölgede iş ortaklıkları bulunan ENKAI ve AEFES gibi hisselere pozitif etki etti. Yurt içine özel olarak siyasi gelişmeler de endekslere olumlu yönde etki etti. Gündemde yer alan bir diğer haber de Bakan Şimşek ve TCMB başkan yardımcısı Akçay’ın açıklamaları oldu. Şimşek, ekonomi programının rayında ilerlediğini ve dezenflasyonun devam ettiğini vurgularken; Akçay, dezenflasyon sürecinin maliyetsiz olacağını düşünmeyin. Biraz daha uzun sıkı kalmak zorunda kalacağız” dedi. Söz konusu açıklamalar ve Rusya-Ukrayna görüşmelerinden olumlu bir haber çıkmaması haftanın ikinci yarısında satıcılı etki etti.
Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor…
Çin’de bu sabah Çin Merkez Bankası (PBoC) en düşük kredi faiz oranını 10 baz puan düşürerek %3’e çekti. ABD vadelileri bu sabah yatay negatif yönde seyrediyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de konut piyasası verileri, Euro Bölgesi’nde cari hesap ve ECB toplantı tutanakları, Almanya’da ÜFE ve GSYH, İngiltere’de TÜFE verileri, Çin’de Merkez Bankası kararı, Japonya’da TÜFE ve ticaret dengesi, yurt içinde TCMB’nin enflasyon raporu takip edilecek. Ayrıca piyasalarda bu hafta bileşik, hizmet ve imalat PMI öncül verilerini takip edeceğiz. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Son iki aylık işlemlerde oluşan alçalan kanal (9500) ve orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO’sı 9670 puan üzerine yerleşme olması trendin yukarı dönmesi için önem arz etmektedir. Yeni haftada endekste alçalan kanal hareketine dönülmemesi için de 9500/9400 bölgesini aşağı yönde geçmemesi gerekiyor. Haftalık bazda 9500 ilk önemli destek olmak üzere, 9385( 22 günlük AO) ve 9250 önemli tepki gelebilecek seviyeler olarak izlenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten