BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9328-9419 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %0,11 oranında kayıp ile 9340 puandan kapattı. İşlem hacmi 83 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı ASELS, TUPRS, BIMAS sağlarken, AKBNK, SAHOL, THYAO baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %0,45 değer kazanırken, bankacılık endeksi %1,81 değer kaybetti. Bankacılık endeksi (XBANK), dünkü işlemlerde 13171-13503 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü jeopolitik risklerle 12637 puanın test edilmesi ardından yeni haftada 13000 puan üzerinde güçlenme çabası görülmektedir. XBANK günü görülen en düşük seviyeden zayıf görüntü ile kapatan XBANK’ta kısa vadeli yön negatife döndü. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sı 13325 puanda aşağı yönde geçildi. Son üç haftadır 50 günlük AO’sı 12500 üzerinde hareket eden XBANK’da orta vadeli yönde iyileşmeler için ise 200 günlük AO’sı 13500’ün üzerinde güç kazancı olması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde ise geçen haftanın tepe noktası 13832 ve 14000 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. XBANK’ta olası satışların devamında 13000 altında ise 12750-12500 ilk destekleri oluşturmaktadır.
BIST100 endeksi dünkü işlemlerde hareket bandı oldukça daraldı. Endekste gün içinde 9300’e doğru gerilemelerde tepki alışları görülürken, 9400 direnç olarak çalıştı. Endeksin 5 günlük AO’sı 9390 ve 22 – 50 günlük AO’sının yaklaştığı 9370 puanın altında hareket ile kapatması ile kısa vadeli yön negatife döndü. Cuma günkü işlemlerde oluşan aşağı kaçış boşluğunun kapanması için endeksin 9510 puan üzerine yerleşmesi gerekmektedir. Endeksin bu seviyeyi geçmesi halinde ise önemli dirençler olarak 200 günlük AO’sı 9620 puan ve orta vadeli alçalan kanal üst bandı 9700 takip edilebilir. Endekste olası satışlarda ise 9200 ve 9000 destekler olarak izlenebilir. 9000 puan altında ise 8900 ve 8750 destekleri bulunuyor. Son iki gündür 9300 üzerinde dengelenmeye çalışan endekste olası satışlarda 9000 puan önemli destek olarak izlenebilir. Jeopolitik risklere ilişkin haber akışları BIST100 endeksinde fiyatlamalarda dalga boyunu artırabilir. Endeksin kısa vadeli yönünde ise 9200-9430 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI negatif yönde bulunuyor. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük bazda sıfır ekseninde ve henüz alım yönündeki hareketini sürdürmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,37 centten kapattı. Cuma günü oluşan dolar bazlı boşluğun kapanması için 50 günlük AO’sının da yaklaştığı 2,42 centin geçilmesi gerekiyor. Sonraki önemli direnç ve eşik 2,50 centte bulunmaktadır. Endeksin dolar bazında bu yıl 2,28-2,97cent bant aralığında hareket etmiştir.
Piyasalarda günün odağında Fed toplantısı bulunuyor…
ABD piyasalarında dün, Orta Doğu’da İsrail‑İran geriliminin yeniden tırmanması ve olası ABD müdahalesi ihtimalinin fiyatlamalara girdiği izlendi. Artan jeopolitik risklerle petrol fiyatları yaklaşık %4 yükselirken, risk iştahındaki azalma hisse senetlerinde satış baskısını artırdı; güvenli liman talebiyle ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,40 seviyelerine gerilerken, dolar endeksi güçlenerek yükseliş kaydetti. Makroekonomik veri tarafında Mayıs ayı perakende satışları %0,9 düşerek beklentilerin üzerinde zayıfladı. Sanayi üretimi aylık bazda %0,2 düşerken, kapasite kullanım oranının %77,4 seviyesine gerilemesi üretim faaliyetlerindeki yavaşlamayı teyit etti. Dün S&P 500 %0,84, Nasdaq %1,0, Dow Jones Industrial %0,70 değer kaybetti. Dün başlayan FOMC toplantısında politika faizinin %4,25–4,50 aralığında sabit bırakılması beklenirken, açıklanacak projeksiyonlar özellikle yılın ikinci yarısına ilişkin faiz indirimi beklentileri açısından belirleyici olacak. Euro Bölgesi’nde dün Almanya’daki ZEW ekonomik beklenti endeksinin güçlü bir sıçrama gerçekleştirmesi dikkat çekti. Bu gün ise Eurostat’tan gelecek olan Mayıs ayı enflasyon verisi bekleniyor. Enflasyonda gözlenen yavaşlama, ECB’nin ilerleyen dönemde faiz indirimleri için zemin hazırlamasına katkı sağlayabilir ve Euro üzerinde sınırlı baskı oluşturabilir. Euro Stoxx 50 endeksi dün %1,01 değer kaybetti. Yurt içinde bugün ABD’nin de Orta Doğu’daki savaşa müdahil olabileceği haberleri piyasalarda satış baskısının devamını getirebilir. Yarın yapılacak PPK toplantısında bir indirim beklentisi oluşmazken, faiz koridorunun üst bandının %49 seviyesinden %47,5 seviyesine indirileceği beklentisi hakim. TCMB, 1 haftalık repo ihalelerini geçtiğimiz hafta artırarak AOFM’yi %46 seviyelerine düşürmüş ve bu koridor düzeltmesinin sinyalini vermişti.
Asya borsaları bu sabah karışık yönde seyrediyor…
Bu sabah Japonya’da ticaret dengesi açıklandı. Japonya 637,6 milyar yen dış ticaret açığı verdi. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay yönde. Bugün piyasalarda ABD’de Fed faiz oranı kararı ve FOMC ekonomik projeksiyonları, Euro Bölgesi’nde cari hesap ve TÜFE, yurt içinde ise Dış Ticaret Endeksleri verileri takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne negatif açılış ile başlanmasını beklemekteyiz. Endeksin 5 günlük AO’sı 9390 ve 22 – 50 günlük AO’sının yaklaştığı 9370 puanın altında hareket ile kapatması ile kısa vadeli yön negatife döndü. Endekste bugün 9200-9430 bandının önemli olmasını ve bu bant dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten