BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9756- 9983 bandında hareket ederek haftayı %0,74 değer kaybı ile 9877,59 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9855-9954 olurken, işlem hacmi 89,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi geçtiğimiz haftayı %1,51 değer kaybıyla tamamlarken, endeksten pozitif ayrışan bankacılık endeksi %1,24 değer kazandı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, ISCTR, SAHOL sağlarken TUPRS, ASTOR, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta satışların 100 günlük AO (14375) yakınlarından karşılandığı bankacılık endeksinde bu bölgeden başlayan alıcılı seyir ile önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz 14500 yukarı yönde geçildi. Yükselişin bu seviye üzerinde hız kazandığı XBANK’ta yeni haftada 15000 direnci izlenecek olup bu seviye üzerine yerleşmeler ile kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması beklenebilir. Bu bölge üzerinde ise 15250 ve 15500 dirençleri hedefe girebilir. XBANK’ta olası geri çekilmelerde ise 14500 kısa vadeli destek bölgesi olup, bu seviye altında orta vadeli yönde izlediğimiz 14375 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlarda artış gözlenebilir.
BİST 100 endeksinde Cuma günkü işlemlerde 9950 üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile takip edilen satışlar 9850 yakınlarına kadar devam etti. Endekste bu seviyenin altında satıcılı seyrin devam etmesi halinde önemli yatırım seviyelerinin bulunduğu 9770 izlenecek olup, bu seviyenin aşağı yönde aşılması halinde satışların 9700’e kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölgenin altında ise önceki haftalarda test edilen dip seviyesi 9620’de bulunmaktadır. Yukarı yönde 9930 kısa vadeli direnç seviyesi olarak yeni haftada ilk etapta izlenecek olup, teknik görünümde iyileşmeler için bu seviye üzerinde kapanışların alınması gerekmektedir. Endekste 9986- 9918 bölgesinde oluşan “boşluğun” kapanması ile daha pozitif bir görünüm takip edilebilir. Bu bölge üzerinde kısa vadeli yükselen hareketin kuvvet kazanarak psikolojik direnç olan 10000’e kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da Cuma günü izlenen satıcılı seyir ile yön negatif seyretmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemler dolar bazlı 2,70- 2,77 cent bandında kapanış 2,72 centten gerçekleşti. Yukarı yönde ilk etapta 2,75cent ardından 2,85 ve 2,90 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,70 ve 2,68 cent yakınlarından kısa vadeli satışlar destek bulabilir.
Küresel piyasalarda bu hafta FOMC Toplantı Tutanakları takip edilecek…
Küresel piyasalarda ABD Başkanı Trump’ın politikaları belirleyici olmaya devam etmektedir. Trump’ın gümrük vergileri konusunda beklendiği kadar hızlı ilerlememesi ile tarifelerin daha çok bir müzakere taktiği olduğunu gündeme getirdi. Bu gelişmeler eşiğinde küresel risk iştahı toparlandı. Küresel ekonomik veri gündemindeyse odak enflasyon raporunda bulunuyordu. ABD’de tüketici enflasyonu beklentilerin üzerinde artarak yıllık bazda %3’e yükseldi. Böylece enflasyonun yükseliş trendi beşinci ayına taşınmış oldu. Fed’in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE Mart’tan beri en yüksek aylık artış ile yıllık %3,3 artış görüldü. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %1,47, Nasdaq %2,58 Dow Jones %0,55 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde geçen hafta geçtiğimiz yılın son çeyreğine dair GSYH’nin ikincil tahminleri odaktaydı. Euro Bölgesi ekonomisi ikinci tahminlere göre çeyreklik %0,1, yıllık %0,9 büyüdü. Ayrıca geçtiğimiz hafta Trump-Putin görüşmesinin Ukrayna’daki savaşın biteceğine dair umutları artırması, Avrupa borsalarında pozitif fiyatlamalara sebep oldu. Euro Stoxx endeksi geçtiğimiz haftayı %3,06 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde geçtiğimiz haftanın odağında ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi bulunuyordu. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi %27,05’ten %28,30’e yükseldi. Aralık ayında cari işlemler hesabı 4.650 milyon ABD doları açık kaydetti. Yıllıklandırılmış verilere göre, Aralık ayında cari açık yaklaşık 10,0 milyar ABD doları oldu.
Asya borsaları bu sabah karışık yönde hareket ediyor…
Japonya’da bu sabah önemli makroekonomik veriler izlendi. Japon ekonomisi 2024’ün son çeyreğinde çeyreklik %0,7, yıllık %2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Aralık ayında sanayi üretimi aylık bazda artması beklentilerinin aksine azalış gösterirken; kapasite kullanım oranı aylık olarak %0,2 azaldı. Verilerin ardından NIKKEI borsası yatay yönde seyrediyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de FOMC Toplantı Tutanakları, Euro Bölgesi’nde cari hesap, Almanya’da ÜFE, İngiltere’de TÜFE, Japonya’da GYSH, Çin’de PBOC en düşük kredili faiz oranı, yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi ve güven endeksleri takip edilecek. ABD’de bu hafta Booking ve Walmart’ın 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise bu hafta AKSA, AYGAZ, BRSAN, FROTO, TUPRS, KCHOL, TAVHL’nin 4Ç24 finansal sonuçları takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9930 ilk etapta izlenecek olup, bu seviye üzerinde psikolojik direnç 10000 hedefe girebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için yeni haftada 10000 üzerine yerleşmeler önem arz ediyor. Olası geri çekilmelerde 9850 önemli bir destek olup, aşağı yönlü geçilmesi halinde satışların 9800 ve 9770 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten