BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi Cuma günkü işlemlerde 9065-9312 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %2,19 oranında kayıp ile 9312 puandan kapattı. İşlem hacmi 103 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı AKBNK, PASEU, AKSEN sağlarken, THYAO, BIMAS, ASELS baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %2,41 değer kaybetti, bankacılık endeksi %0,82 değer kaybetti. Haftaya pozitif görüntü ile başlayan bankacılık endeksi (XBANK) haftanın son iki işlem gününde negatif yönde hareket edildi. Son bir haftalık işlemlerde hızlı yükseliş kaydeden bankacılık endeksi (XBANK) Cuma günkü işlemlerde 22 günlük AO’sı 12820 puan altı test edildi. XBANK’ta orta vadeli yönde de takip ettiğimiz 50 günlük AO desteği 12400’de satışlar denge bulmaya çalışabilir. Yeni haftada XBANK’ta olası satışların devamında 12400 altında ise 12000-11800 önemli destek bölgesini oluşturmaktadır. Yukarı yönde kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için ise 13000 ve 13300 (5 günlük AO) dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Hafta kapanışında 200 günlük AO’sı 13550 puanda yer almıştır.
BIST100’de 8974 puandan başlayan beş günlük yükseliş trendi, artan jeopolitik riskler nedeniyle Cuma günü yerini satışlara bıraktı. Geçtiğimiz hafta başında endekste, 200 günlük AO direnci 9625 ve orta vadeli alçalan kanal üst bandı da 9680 puanı aşarak orta vadeli yönde iyimserlik yakalanmıştı. Cuma günü ise önemli bir boşlukla 9166 puandan başlanması ardından 9000 üzerinde destek bulma çabası görüldü. Endekste 9000 puan altında ise 8900 ve 8750 destekleri bulunuyor. Olası tepki alımlarında 22 ve 50 günlük AO’nın da yaklaştığı 9350 puan önemli direnç olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 9500 ve 9600 dirençleri oluşturmaktadır. Endekste 9000 yakınlarında destek bulma çabası görülebileceğini, yukarı yönde tepki alımlarında ise 9200 ara direnç olmak üzere 9350’nin (22 ve 50 günlük AO) önemli dirençler olacağını tahmin etmekteyiz. Orta Doğu’da artan gerginlik ile ilgili olası haber akışları yeni haftada hareket bandının artmasına neden olabilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI son iki gündür negatif yönde hareket etmektedir. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük bazda sıfır ekseninde ve henüz alım yönündeki hareketini sürdürmektedir. Bu hafta içinde dolar bazında en yüksek 2,48 centi test eden endeks, bugün artan satışların etkisi ile en düşük 2,2985’i test ettikten sonra şu sıralarda 2,32centten işlem görmektedir. Endeks dolar bazında bu yıl görülen en düşük seviye olan 2,28cente yakın seyretmektedir. Bu yılın tepe noktası ise 2,97centte bulunuyor.
Piyasalar bu hafta Merkez bankası kararlarına odaklanacak…
ABD’de geçtiğimiz hafta başında ABD-Çin görüşmeleri piyasaların odağındaydı. Yapılan görüşmelerde ABD’nin açıklamasına göre ABD Çin’e %55, Çin ise ABD’ye %10 tarife uygulaması kararlaştırıldı. Görüşmeler iki tarafın da anlaşmaya istekli olduğunu sinyallemesi ile olumlu karşılanmıştı ancak kalıcı bir anlaşmaya varılmaması olumlu etkiyi sınırladı. Veri gündemi tarafında ABD’de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri de olumlu karşılandı. Verinin ardından vadeli piyasalarda Fed’in Eylül’de bir indirime gideceği fiyatlamasında yükseliş görüldü. Haftanın son yarısında ise İsrail-İran arasında tırmanan gerilim, küresel piyasalarda baskıya sebep oldu. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %0,39, Nasdaq %0,63, Dow Jones Industrial %1,32 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde de ABD-Çin görüşmelerinden somut bir anlaşma çıkmamasının yanında tırmanan jeopolitik gerilim risk iştahını baskıladı. Euro Bölgesi ekonomisinde makro açıdan odak enflasyondan büyüme tarafına yöneliyor. Bu da tarife savaşları ve jeopolitik gerilim gibi ticaret ile ilgili dış etkenlerin önemini artırıyor. Bugün izlenecek sanayi üretimi ve ticaret dengesi verileri de bölge için önemli olacaktır. Euro piyasaları da gerilimin etkisi ile geçtiğimiz hafta satıcılı seyretti. Euro Stoxx 50, geçtiğimiz hafta %2,84 değer kaybetti. Yurt içinde geçtiğimiz haftaya beklenti altı Mayıs ayı enflasyonunun olumlu etkileri ile başlamıştık. TCMB’nin yeniden indirim döngüsüne başlayacağı sinyalleri ile BIST-100’de alıcılı bir seyir görülüyordu. Ancak haftanın son yarısında Orta Doğu’daki gerilim satış baskısını beraberinde getirdi. Gerilimin bu hafta da tırmanmaya devam etmesi satış baskısının da devamını getirebilir.
Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor…
Bu sabah Çin’de açıklanan verilere göre mayıs ayında yıllık bazda sanayi üretimi %5,8 ile beklentilerin hafif altında, perakende satışlar ise mayıs’ta %6,4 artışla beklentilerin üzerinde arttı. Çin borsaları verilerin ardından pozitif yönde seyrediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay pozitif yönde. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de Fed’in kararı ve ekonomik projeksiyonları, Euro Bölgesi’nde final TÜFE verileri, Almanya’da ÜFE, İngiltere’de BoE faiz oranı kararı, Çin’de PBoC faiz oranı kararı, Japonya’da BoJ kararı ve TÜFE verileri, yurt içinde ise PPK kararı ve cari denge verileri takip edilecek. BİST 100 endeksinde haftaya satış baskısı ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 9000 yakınlarında destek bulma çabası görülebileceğini, yukarı yönde tepki alımlarında ise 9200 ara direnç olmak üzere 9350’nin (22 ve 50 günlük AO) önemli dirençler olacağını tahmin etmekteyiz. Orta Doğu’da artan gerginlik ile ilgili olası haber akışları yeni haftada hareket bandının artmasına neden olabilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten