BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9383-9492 bandında hareket ederek günü %0,32 değer kaybı ile 9393,79 puandan tamamladı. İşlem hacmi 89,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,35, bankacılık endeksi %0,19 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı THYAO, SASA, RALYH sağlarken ASELS, FROTO, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bu haftaki işlemlerde kısa vadeli ortalaması 5 günlük AO’nın bulunduğu 12015 yakınlarında dengelenme çabasının takip edildiği bankacılık endeksinde, dünkü işlemlerde işlemler dar bir bant aralığında gerçekleşti. XBANK’ta, 12000 seviyesinin üzerinde tutunmaların devam etmesi halinde, yukarı yönde 12150-12300 direnç bölgesi ilk etapta izlenecek olup, bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi halinde 13000 direnci orta vadeli direnç olarak izlenebilir. 12000 eşiğinin aşağı yönde geçilmesi halinde zayıf görünümün 11850 ve 11800 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Death Cross formasyonunun izlendiği bankacılık endeksinde, 200 günlük AO’nın (14143); 50 günlük AO’yı (13900) yukarısında kapanışların devam etmesi halinde, formasyonun onay alarak teknik görümümde bozulmaların izlenmesi beklenebilir. Bu hafta TCMB PPK faiz kararı takip edilecek olup, kararı takiben bankacılık endeksinde volatilite yüksek seyredebilir.
BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9400-9500 bölgesinde yatay seyir takip edildi. 9500’ün test edilememesiyle birlikte satış baskısının 9400 altında devam ettiği endekste, bu seviye üzerinde yeniden fiyatlamalar halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. 9500 üzerinde 9600 ve 9800 dirençleri izlenecek olup özellikle önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz 9800’ün üzerindeki seyir ile teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Bu haftaki işlemlerde güçlü bir direnç olan 9500’ün geçilememesi halinde ise geri çekilmelerin 9400 altında devam etmesi halinde 9300 ve 9200 izlenecek olup, bu bölgenin aşağısında orta vadeli alım bölgesi olarak izlediğimiz 9000-8980 bölgesine geri çekilmeler gözlenebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda sıfır çizgisi altında ve SAT konumu izlenmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI’da yatay pozitif seyir gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,46- 2,49 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,46 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,45-2,40 cent bölgesinde desteklenmesi beklenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent ve üzerindeki seyir hedeflenebilir. 2,50cent üzerinde yükseliş güç kazanabilir.
ABD’de gözler sanayi üretimi ve perakende satışlarda…
ABD piyasaları haftaya yatay bir seyirle devam ediyor. Dün piyasaların kapanışından sonra Trump’ın otomotiv şirketlerine de muafiyeti araştırdığını söylemesi, piyasalarda yükselişi getirmişti. Bunun yanında, ABD’de bilanço dönemi finansal kurumların 1Ç25 dönemi finansal sonuçlarını açıklaması ile başladı. Bilançolarında çoğunlukla beklentilerin üzerinde kar görülmesi de pay piyasalarına destek vermişti. Fakat ABD yönetiminin ecza ürünleri ve yarı iletken çiplere yönelik bir soruşturma başlattığı haberleri, piyasalardaki rahatlamayı kısıtlıyor. Ticaret gerilimleri piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Dün S&P 500 %0,17, Dow Jones %0,38, Nasdaq Composite %0,05 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde dün alıcılı bir piyasa izledik. Euro Stoxx endeksi dün %1,29 değer kazandı. Otomotiv ürünlerine muafiyet haberlerinden sonra AB tarafı da ABD’ye otomotiv ürünlerinde sıfıra sıfır tarife önerdiğini açıkladı. Bölge’de bugün final TÜFE verileri açıklanacak; ancak haftanın asıl gündemi ECB faiz oranı kararı olacak. Perşembe günü yapılacak ECB’nin bu toplantıda da 25 baz puan indirime gitmesi bekleniyor. Yurt içinde dün birçok yabancı kurum son şokların ardından özellikle bankalara ilişkin hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Bu haftanın ana odağı yarın yapılacak PPK toplantısı. Beklenti faizlerin değiştirilmeyeceği yönünde; ancak bu ayki toplantıda Mart ayında 200 baz puan artırılan gecelik borç verme faizinde normalleşme olup olmayacağı ile ilgili ipuçları önemli olacaktır.
Asya borsalarında yön satıcılı seyrediyor…
Çin’de bu sabah GSYH ve sanayi üretimi gibi önemli makroekonomik veriler açıklandı. Çin ekonomisi yıllık %4,2 ile beklentilerin üzerinde büyürken, sanayi üretimi %7,7 arttı. Deflasyon tehdidine karşı iç tüketimi artırmayı hedefleyen Çin’de perakende satışlar ise %5,9 artış gösterdi. Verilerin ardından Çin borsaları satıcılı yönde seyrediyor. Özellikle haftaya yapılacak PBoC toplantısından çıkacak karar burada önemli olacak. Bugün küresel piyasalarda ABD’de perakende satışlar ve sanayi üretimi, Euro Bölgesi’nde final TÜFE ve cari hesap, yurt içinde ise tarım ÜFE ve konut satış istatistikleri takip edilecek. Dün günü zayıf görüntü ile tamamlayan BİST 100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste 9400-9500 bandındaki sıkışık hareketin yukarı yönde geçilememesi ile izlenen geri çekilmelerin, bu bölge altında 9350 ve 9200 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. 9500’ün üzerinde kapanışların alınması halinde, yükselen hareketlerde önemli bir direnç bölgesi olarak izlediğimiz 9600-9800 hedefe girebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten