BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta 9957-10441 bandında hareket etti. Endeks geçtiğimiz hafta %0,80 oranında değer kazanarak haftayı 10358 puandan kapattı. İşlem hacmi 114 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı TUPRS, ASELS, THYAO sağlarken, AKBNK, TCELL, BIMAS baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda sınai endeksi %0,93, bankacılık endeksi %3,37 değer kazandı. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz hafta 15379-16625 bandında hareket edildikten sonra olumlu görüntü ile kapatıldı. Hafta genelinde 15500 üzerinde destek bulan XBANK’ta, yeni haftada 16000 (5 günlük AO) puan üzerinde kalınması halinde 16500-16700 dirençleri hedeflenebilir. Geçtiğimiz hafta etkili olan yükselişin etkisi ile 50 günlük AO 14012 puan ile 200 günlük AO’sı 13740 puan üzerine yükselerek orta vadeli yönde pozitif görüntüye işaret etti. Yeni haftada 16000 altında hareketin başlaması durumunda ise 15500 ve ardından da 15120 (22 günlük AO) kısa vadeli destekler gündeme gelebilir.
Geçtiğimiz hafta 9957-10441 bandında hareket eden BIST100 endeksi haftayı pozitif görüntü ile tamamladı. Endekste haftanın ilk yarısında gelen satışların 10000 puan yakınlarında karşılanması ile haftanın ikinci yarısında yükseliş ivmesi arttı. Bir önceki haftanın tepe noktası (10379) Cuma günkü işlemlerde geçildi. Haftanın tepe noktası 10441 puana yükseldi ve endeks son dört ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Yeni haftada 10250 -10200(5 günlük AO) ilk ara destek bölgesi olmak üzere 10000 puan üzerinde olması orta vadeli trend açısından önem arz etmektedir. Endekste yeni haftada 10000 üzerinde kalınması halinde 18-19 Mart 2025 tarihlerinde oluşan aşağı kaçış boşluğunu kapatmak için ilk etapta 10379 puan geçilebilir. Bir önceki haftanın tepe noktası olan 10379 puanın geçilmesi halinde yükselişin etkisi ile 10500 -10752 dirençleri hedeflenebilir. Genel görüşümüz 10000 üzerinde kalınması halinde 18-19 Mart 2025 tarihlerinde oluşan aşağı kaçış boşluğunun kapatılabileceği şeklindedir. Boşluğun kapanması için 10378- 10752 bölgesinin aşılması gerekmektedir. Olası satışlarda 10000 puan altında hareket başlaması halinde ise 9830 ilk destek olmak üzere, orta vadeli yönde önemsediğimiz 9650 puan (200 günlük AO) gündeme gelebilir. Endeksin haftayı pozitif görüntü ile kapatmasının etkisi ile kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI yeniden alım bölgelerinde hareketlerini güçlendirdiler. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde “AL” konumunda bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar bazında 2,4867-2,5989 bandında hareket eden endeks, haftayı 2,58 centen kapattı. Bir önceki hafta 2,50 centin geçilmesi ardından geçtiğimiz haftanın da 200 günlük AO’sı 2,56 cent üzerinde haftanın kapatılmasını orta vadeli yön açısından da olumlu buluyoruz. Genel görüşümüz önemli eşik 2,50 cent üzerinde kalındığı sürece 2,60-2,65 cent direnç bölgesinin hedefte olacağı şeklindedir.
Yeni haftada ABD TUFE verileri odakta olacak…
ABD’de cuma günü hisse senetleri haftayı kayıpla tamamlarken, Başkan Donald Trump’ın Kanada’ya yönelik %35’lik yeni gümrük tarifesi açıklaması piyasalarda satış baskısını artırdı. 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek olan bu tarife, Trump’ın ticaret savaşlarını yeniden gündemin merkezine taşımasına neden oldu. Beyaz Saray yetkilileri, USMCA (ABD-Meksika-Kanada Anlaşması) kapsamında olan malların şimdilik muaf tutulacağını belirtse de, Trump Kanada’nın misilleme yapması halinde oranın daha da yükselebileceğini vurguladı. Kanada, ABD’nin ikinci büyük ticaret ortağı konumunda ve kısa süre önce dijital hizmet vergisini iptal ederek müzakerelere geri dönme isteğini göstermişti. Trump ayrıca, çoğu ticaret ortağına %15-20 aralığında genel tarifeler uygulamayı düşündüğünü açıkladı; bu oran şu anda %10 seviyesinde bulunuyor. Bu söylemler, yatırımcıların ticaret politikalarına dair endişelerini artırırken, tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların değer kazanması da piyasalarda risk iştahının azaldığını yansıttı. Avrupa tarafında ise AB Komisyonu, ABD ile düşük tarifeli bir ticaret anlaşması için müzakerelerin neredeyse tamamlandığını duyurdu. Bitcoin, art arda üçüncü günde de rekor kırarak 118.780 dolara kadar yükseldi. Kripto para piyasasında yaşanan bu güçlü ivmenin arkasında, giderek daha fazla şirketin Bitcoin’i rezerv varlık olarak portföylerine eklemesi ve Bitcoin ETF’lerine yönelik yatırımcı ilgisinin artması yer alıyor. Geçtiğimiz cuma S&P 500 %0,27, Dow Jones Industrial %0,43 değer kazandı, Nasdaq %0,16 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik yeni gümrük vergileri açıklayabileceğine dair beklentilerle Cuma günü hafif düşüş yaşadı. AB, uzun süredir kapsamlı bir ticaret anlaşması hedeflese de, zorlu müzakerelerin ardından tarafların muhtemelen geçici bir anlaşmayla yetinmek zorunda kalacağı anlaşıldı. Almanya gibi ihracat ağırlıklı ülkeler hızlı bir uzlaşma çağrısında bulunurken, Fransa gibi bazı üyeler AB’nin ABD’nin şartlarına boyun eğmemesi gerektiğini savunuyor. Trump’ın hafta içinde Kanada ve Brezilya gibi ülkelere getirdiği sürpriz vergi artışları ve 1 Ağustos’a kadar yeni vergilerin devreye girebileceği yönündeki tehditleri piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. Buna karşın, müzakere sürecine dair bir AB yetkilisi, tarafların bir anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtti. AB’nin daha önce askıya aldığı yaklaşık 21 milyar euroluk misilleme tarifeleri hazırda bekletiliyor ve gerekirse hızlıca devreye alınabileceği ifade ediliyor. Tüm bu gelişmeler, Avrupa’daki şirketlerin tedarik zincirlerinde değişiklik yapmasına ve belirsizlik nedeniyle siparişlerini ertelemesine yol açıyor. Euro Stoxx 50 endeksi cuma günü %1,12 değer kaybetti. Yurt içinde cuma günü açıklanan verilerde, Türkiye’nin Mayıs ayına ait cari işlemler hesabı 1,7 milyar dolarlık açık verirken, dış ticaret açığında sınırlı iyileşme işaretleri görüldü. Aynı dönemde ciro ve ticaret satış hacmi endeksleri ise yıllık bazda sınırlı artışlar kaydederek iç talebin yatay seyrettiğine işaret etti. Asya borsaları şu sıralarda çoğunlukla yatay pozitif yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay negatif yönde seyrediyor. Bugün piyasalarda Euro Bolgesin’de Eurogroup toplantısı, Çin’de ise Ticaret Dengesi takip edilecek. Geçtiğimiz haftayı olumlu görüntü ile kapatan BIST100 endeksinde açılışın yatay olmasını bekliyoruz.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten