BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9510-9651 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %1,71 oranında kayıp ile 9520 puandan kapattı. İşlem hacmi 93 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı ASELS, EREGL, RALYH sağlarken, THYAO, BIMAS, ISCTR baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %1,57 değer kaybetti, bankacılık endeksi %2,10 değer kaybetti. Son bir haftadır yükselen trendin etkisinde olan bankacılık endeksinde (XBANK) dün negatif görüntünün etkisi ile dün en düşük 13386 puan test edildi. Son iki işlem gününde 50 haftalık AO 13500 ve 200 günlük AO’sı 13550 puanın üzerinde harekete geçilmesi ardından dün satış baskısı ile karşılaşıldı. Teknik görünümde iyileşmeler için XBANK’ta 13500-13550 bandındaki orta vadeli destek bölgesi üzerine yerleşme olması önem arz etmektedir. XBANK’ta kısa vadeli tepki hareketinin başlaması için de 5 günlük AO’sı 13473 puan ve ardından da 13550’nin geçilmesi gerekiyor. Bu seviyeler üzerinde ise 13700-13850 dirençleri takip edilebilir. XBANK’ta olası satışlarda 13250 puan altında hareket başlaması durumunda ise 22 ve 50 günlük AO’larının yaklaştığı 12850 güçlü tepki gelebilecek destek olarak takip edilebilir.
Dünkü işlemlere negatif görüntü başlayan BİST100 endeksi, gün içinde atan satışların etkisi ile en düşük 9510 puanı test etti. Bu haftaya 9554 puandan başladıktan sonra, hafta içinde yükselişini 9733’e taşıyan endeks, artan jeopolitik riskler nedeniyle yönünü aşağı çevirdi. Orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO üzerinde iki işlem günü kapanış yapıldıktan sonra mart ayından gelen alçalan kanal üst bandından satış baskının arttığı görülmektedir. Kısa vadeli teknik yönün pozitife dönmesi için 5 günlük AO’sı 9590 üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu seviye üzerinde ise 9700-9800 önemli dirençler olarak takip edilebilir. Olası kar satışlarında kısa vadeli pozisyonlar için 9500 stop-loss olarak izlenebilir. Bu seviye altında ise 9350 ve 9200 kısa vadeli destekleri bulunmaktadır. Dünkü satışların etkisi ile endeksin kısa vadeli yönde takip ettiğimiz stochastic, momentum ve RSI’da yön negatife döndü. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi günlük baz da sıfır ekseni üzerinde ve “AL” konumunda bulunuyor. Dünkü işlemlerde dolar bazında 2,41-2,45 bandında hareket eden endeks, günü 2,42’den kapattı. Dolar bazında 50 günlük AO’sı 2,42cent üzerinde kalınması negatif görüntünün artmaması için önem arz etmektedir. Orta vadeli yönde iyileşme için 2,50 cent önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Endeks dolar bazında bu yıl 2,28-2,97cent bandında hareket etmiştir.
Jeopolitik gerilim risk iştahını baskılıyor…
ABD’de dün ÜFE Mayıs ayı verileri takip edildi. ÜFE Mayıs’ta yıllık bazda %2,6 beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek ÜFE yıllık bazda %3,1 beklentilerinin altında %3,0 artış gösterdi. Beklenti altı TÜFE verilerinin ardından ÜFE, Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği PCE verisinin de bir bileşeni olduğu için önemliydi. ÜFE verisinden önce dün dolar endeksi (DXY), yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesini test etti. Piyasada da beklentiler doların değer kaybetmeye devam edeceği yönünde. Dün S&P 500 %0,38, Nasdaq %0,24, Dow Jones %0,24 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde ABD-Çin görüşmelerinden somut bir anlaşma çıkmamasının yanında tırmanan jeopolitik gerilim risk iştahını baskıladı. Dün ECB üyesi Simkus, faizlerde nötr seviyeye ulaştıklarını ve bir süre değişiklik yapılmaması gerektiğini belirtti. Euro Bölgesi ekonomisinde makro açıdan odak enflasyondan büyüme tarafına yöneliyor. Bu da tarife savaşları ve jeopolitik gerilim gibi ticaret ile ilgili dış etkenlerin önemini artırıyor. Bugün izlenecek sanayi üretimi ve ticaret dengesi verileri de bölge için önemli olacaktır. Euro Stoxx 50, dün %0,22 değer kaybetti. Yurt içinde dün artan jeopolitik gerilim risk iştahını baskıladı. Bu sabah itibariyle de İsrail, İran’a bir saldırı düzenledi. İran’ın en sert şekilde karşılık vereceğini açıklaması gerilimin daha da artabileceğine işaret ediyor. Güvenli liman talebiyle ONS altın da son 1,5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Öte yandan Brent petrol, saldırının ardından 76 dolara kadar yükseldi. Brent petrol fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesi yurt içinde dezenflasyon süreci için de risk oluşturabilir. Dün ForInvest’in haftaya yapılacak PPK toplantısına dair anketi sonuçlandı. Beklentiler haftaya yapılacak PPK’da faiz oranlarının sabit bırakılacağı ve indirimin bir sonraki toplantıda, Temmuz ayında yapılacağı yönünde. Pazartesi günü de TCMB’nin düzenlediği Piyasa katılımcıları anketinin sonuçları ile piyasa beklentisi netleşecektir.
Asya borsaları bu sabah negatif yönde seyrediyor…
Bu sabah açıklanan Japon sanayi üretimi Nisan’da aylık %1,1 azalarak beklentilerin altında azalış gösterdi. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah negatif yönde. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ticaret dengesi, yurt içinde ise para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Artan jeopolitik riskler nedeniyle BİST 100 endeksinde güne satış baskısı başlanmasını beklemekteyiz. Dünkü satışların etkisi ile son beş günlük yükselişini sona erdiren endeksin kısa vadeli teknik yönü negatife döndü. Endekste 9500 stop-loss altında kalınması halinde,9350 ve 9200 destekler gündeme gelebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten