BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta işlemlerde 9032- 9421 bandında hareket ederek haftalık bazda %2,43 değer kazancı ile haftayı 9390,51 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9231-9421 olurken, işlem hacmi 106,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi geçtiğimiz hafta %1,40 bankacılık endeksi %1,11 değer kazandı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı ASELS, TCELL, YKBNK sağlarken SASA, TKFEN, AEFES endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemlerde 11450’ye kadar devam eden geri çekilmelerin ardından gelen tepkiler ile kapanışın 11700 üzerinde gerçekleştiği bankacılık endeksinde, yükselen hareketin kısa vadeli olarak izlediğimiz 11800 direnci üzerinde devam etmesi ile hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde kritik eşik olarak izlediğimiz 12000 direnci ardından 12250 izlenebilir. Aşağı yönlü hareketler halinde ise 11500-11400 bölgesi yakınlarından satışların karşılanması beklenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise satış baskısı artış gösterebilir.
BİST100 endeksinde, önemli bir seviye olarak izlediğimiz 9250’nin yukarı yönde geçilmesi ile hız kazanan yükselen hareketlerde, 9400 direnci yukarı yönde geçildi. Bu bölgeden gelen kar satışları ile 9400 altında haftalık kapanışın gerçekleştiği endekste, yeniden 9400 ve üzeri tutunmalar ile 9500 ardından 9600 dirençleri kademeli olarak izlenebilir. Bu bölgenin yukarısında önemli ortalamaların yoğunlaştığı 9670 güçlü bir direnç seviyesi olarak çalışabilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için ilk etapta 9500’ün üzerinde kapanışların alınması gerekmekte. 9400-9500 bölgesi üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması halinde gelebilecek olası kar satışlarında ise kısa vadeli destek olarak 9300 ve 9250 izlenecek olup bu seviyenin altında 9100 ve 9050 destekleri takip edilebilir. Psikolojik destek olarak izlediğimiz 9000’in aşağı yönde geçilmesi halinde endekste dip arayışı takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda sıfır çizgisi altında ve SAT konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI’da ise ile pozitif bir yönelim gözlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazlı 2,33- 2,43 cent bandında hareket eden endekste, kapanış 2,42 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerin 2,30-2,35 cent bölgesinde desteklenmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise 2,45cent kısa vadeli direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kritik eşik olarak izlediğimiz 2,50cent ve üzerinde teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir.
ABD’de enflasyon verileri, yurt içinde piyasa katılımcıları anketi bu haftanın odağı olacak…
ABD’de geçtiğimiz hafta Trump’ın ilaçlara ve yabancı filmlere tarife uygulayabileceği haberiyle piyasalar negatif bir başlangıç yaptı. Ancak haftanın ana odağı Fed’in faiz oranı kararıydı. Fed, beklentilere paralel olarak faiz oranlarını %4,25-4,50 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından Powell, “Tarifeler nedeniyle ekonomik görünüme dair belirsizlik arttı. Bekleyip görmek için iyi bir pozisyondayız, acele etmemize gerek yok, ekonomimiz iyi durumda” yorumunu yaptı. Fakat küresel risk iştahının pozitif seyretmesinin ana sebebi, ABD’nin İngiltere ile ticaret anlaşması imzalaması ve ABD-Çin görüşmelerinin başlayacağı haberiydi. ABD ile İngiltere arasındaki anlaşma, dar kapsamlı olmakla birlikte, İngiltere’de tarifelerden en çok etkilenen otomotiv ve çelik sektörlerini kapsıyor. Her iki taraf da bu anlaşmanın tarihi bir önemi olduğunu ve daha kapsamlı bir anlaşma imzalamak istediklerini belirtti. İngiltere anlaşması ve Çin görüşmeleri ile piyasalarda tarife savaşlarının beklendiği kadar uzun sürmeyeceği beklentisi yükselişe geçti. Buna rağmen, hisse senedi endeksleri geçtiğimiz haftayı yatay yönde kapattı. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %0,47, Nasdaq %0,27, Dow Jones %0,16 değer kaybetti. Euro piyasalarında da geçen hafta İngiltere’nin ABD ile yaptığı anlaşmanın Avrupa Birliği ile de bir anlaşma sağlanabileceği umutları ile alıcılı seyir izlendi. AB, anlaşmazlığı müzakere ile çözmeye yakın olduğunu belirtiyor ancak dün bir anlaşma yapılamaması halinde ABD’den 95mlr Euro değerinde ithalata karşılık gelen ürünlere misilleme yapılacağı açıklandı. Euro Stoxx 50, geçtiğimiz hafta %0,19 değer kaybetti. Yurt içinde geçtiğimiz hafta beklentilerin hafif altında bir TÜFE verisi ile başladı. Ancak piyasada genel bakış açısı, TCMB’nin rezervlerin zayıflamasına odaklandığı ve en yakın toplantı olan Haziran toplantısında faizleri değiştirmeyeceği yönünde. Buna ek olarak TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporunda, enflasyonun ana eğiliminin nisan ayında yükseldiği değerlendirmesinde bulundu. Sonuç olarak TÜFE’de beklenti altı gelen veri piyasalarda beklenen olumlu etkiyi yaratmadı.
Asya borsaları bu sabah pozitif yönde seyrediyor…
Hafta sonu gerçekleşen ABD-Çin görüşmelerinin ardından Hazine bakanı Bessent’ın görüşmelerin verimli geçtiği açıklaması ile ABD vadelileri ve Asya borsaları bu sabah alıcılı seyrediyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de enflasyon verileri, Euro Bölgesi’nde büyüme verileri ikinci tahmini ve sanayi üretimi, Almanya’da TÜFE final verileri, İngiltere’de büyüme verileri, Japonya’da büyüme ve ÜFE verileri, yurt içinde piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Yurt içinde bugün 1Ç25 konsolide finansal sonuçları için son gün. BİST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününde pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Geçtiğimiz hafta 9400’ün yukarı yönde test edildiği endekste, bu seviye ve üzerinde tutunmalar halinde 9500 ilk direnç seviyesi olup, yukarısında önemli ortalamaların yoğunlaştığı 9670 direnci gündeme gelebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için 9400-9500 bölgesinin aşılması önem arz ediyor. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli satışların 9300 ve 9250 bölgesinden karşılanması beklenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten