BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi geçen haftaki işlemlerde 10800-11044 bandında hareket ettikten sonra haftayı 10972 puandan tamamladı. Cuma günkü işlemlerde işlem hacmi 102 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı THYAO, DSTKF, TCELL sağlarken, ASELS, GARAN, ISCTR baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda sınai endeksi %2.06, bankacılık endeksi %0,75 değer kazandı. Bankacılık endeksi geçen hafta 16055-16704 seviyeleri arasında geniş bir bant alanında hareket ettikten sonra haftayı yatay negatif görünümle 16184 puandan kapattı. Hafta boyunca 22, 50 ve 200 günlük AO’ların üzerinde seyreden XBANK’ta 16150-16350 bölgesinde kalıcı olma çabası içinde olduğunu izledik. Bu bölgede kalıcılık sağlanması durumunda pozitif görünümün korunacağını düşünmekteyiz. Geri çekilmelerde 22 günlük AO olan 16080 seviyesinde alışların güçleneceği kanaatindeyiz. Olası yükseliş hareketlerinde ise 16380 seviyesi kısa vadeli direnç konumunda.
Geçen hafta BIST 100 endeksinde 11000 direncini kırma çabasını izledik ve haftayı bu dirence yakın, 5, 22, 50 ve 200 günlük ortalamaların üstünde kapatan endeksin pozitif görünümünü güçlendirmesi için yeni haftada bu direncin üstünde kapanışlar yapması gerekiyor. Yükselen kanal hareketinin etkisi bu hafta da devam etti. Yeni haftada 11000 direncinin kırılacağını ve yeni hedefin 11252 seviyesi olacağını düşünmekteyiz. Yeni haftada olası geri çekilmelerde 10800 kanal desteğini dikkatle takip ediyor olacağız. Genel görüşümüz ise orta vadeli yükselen kanaldaki yükseliş trendinin kanal desteği korunduğu sürece devam edebileceği şeklindedir. Endeksin kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI, Momentum ve stochastic göstergeleri alım bölgelerinde hareketlerini güçlendirdiler. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde “AL” konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında 2,6930-2,7199 bandında hareket ettikten sonra Cuma gününü 2,69 centten kapattı. Haftalık bazda 2,65 ve 2,60 cent destekler, 2,70-2,75 cent dirençler olarak takip edilebilir.
Yeni haftada ABD Enflasyon verileri odakta olacak…
Cuma günü ABD borsaları güçlü bir yükselişle kapanarak haftayı rekor seviyelere yakın tamamladı ve yatırımcı güvenindeki toparlanma dikkat çekti. Nasdaq Endeksi %1 artışla üst üste ikinci gün kapanış rekoru kırarken, S&P 500 %0,8 yükselerek 28 Temmuz’dan bu yana en yüksek kapanış seviyesine çok yaklaştı. Dow Jones %0,5 prim yaptı. Haftalık bazda S&P 500 %2,4, Nasdaq %3,9 ve Dow Jones %1,6 değer kazanarak 23 Haziran haftasından bu yana en iyi performanslarını kaydetti. Bu güçlü toparlanma, son aylardaki en kötü haftanın ardından tarifeler ve ABD ekonomisinin dayanıklılığına yönelik endişelerin azalmasıyla gerçekleşti. Piyasalardaki iyimserlik, ABD’nin onlarca ticaret ortağına yüksek tarifeler getirmesine rağmen korundu. Yatırımcılar, Beyaz Saray’ın çip ve yarı iletken ithalatına %100’e varan gümrük vergisi getirme planında ABD’de üretim yapan şirketler için muafiyet sinyali vermesini, teknoloji hisseleri açısından olumlu karşıladı. Haftanın ilerleyen günlerinde, Fed Yönetim Kurulu’na Stephen Miran’ın atanması ve para politikasında olası değişim beklentileri de gündemdeydi. Mega teknoloji hisseleri Cuma günü genel olarak pozitif seyretti. Apple, ABD’de 100 milyar dolarlık ek üretim yatırımı açıklamasının ardından üst üste üçüncü günde %4’ten fazla yükseldi ve son üç günde toplam %13 değer kazandı. Alphabet ve Tesla hisseleri %2’nin üzerinde artarken, Nvidia ve Meta yaklaşık %1 yükseldi. Çip hisseleri de güçlü seyrini sürdürdü; Micron %6, Lam Research %3’e yakın prim yaptı ve VanEck Semiconductor Endeksi %1 arttı. Intel hisseleri, Trump’ın CEO Lip-Bu Tan’ın istifasını istemesine rağmen yönetim kurulu desteği açıklaması sonrası toparlandı. Hafta boyunca ABD tahvil getirilerinde sınırlı dalgalanma yaşanırken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi %4,22 civarında dengelendi. Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “çok yakında” bir araya gelmeyi planladığını açıkladı. Trump, bu görüşmenin Ukrayna’daki savaşı sonlandırmak amacıyla bir ateşkes anlaşmasına aracılık etme girişiminin parçası olacağını belirterek, diplomatik sürecin hızlanabileceğine işaret etti. Bu gelişme, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını da yakından etkileyebilecek bir faktör olarak öne çıktı. Cuma günü S&P 500 %0,78, Dow Jones Industrial %0,47, Nasdaq %0,95 değer kazandı. Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü karışık bir görünümle tamamlarken, yatırımcılar hem şirket bilançolarını hem de küresel ekonomik gelişmeleri yakından izledi. Almanya DAX endeksi günü yatay kapatırken, Fransa CAC %0,44, İspanya IBEX %0,91 ve İtalya FTSE MIB %0,56 yükseldi. İngiltere FTSE 100 ise, Bank of England’ın faiz indirimine rağmen yatırımcıların temkinli duruşu ve sterlindeki dalgalanmaların etkisiyle %0,06 geriledi. Haftalık bazda Avrupa endekslerinde güçlü kazanımlar dikkat çekti. DAX %3,28 ile Nisan sonundan bu yana en iyi haftalık performansını sergilerken, CAC %2,61 artış gösterdi. IBEX %4,94 ile Nisan ortasından bu yana en sert yükselişi yaşarken, FTSE MIB %4,21’lik artışla rekor seviyelere ulaştı. FTSE 100 ise haftayı %0,30’luk sınırlı bir yükselişle tamamladı. Sektörel bazda, enerji ve sanayi hisseleri haftanın kazananları arasında yer aldı; özellikle küresel ticaret görünümüne dair iyimser beklentiler, navlun ve lojistik sektörüne destek verdi. Buna karşın, gıda ve perakende hisselerinde zayıflama görüldü; tüketici güvenindeki dalgalanmalar ve hanehalkı harcamalarındaki yavaşlama bu segmentleri baskıladı. Euro Stoxx 50 endeksi cuma günğ %0,40 oranında değer kazandı. Asya borsaları şu sıralarda pozitif yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay pozitif yönde seyrediyor. Bugün, yurt içinde Sanayi Üretim Endeksi takip edilecek. Geçtiğimiz haftayı olumlu görüntü ile kapatan BIST100 endeksinde yeni haftaya yükselişle başlanmasını beklemekteyiz. Aşağıda 10850-10700 destekler, yukarı yönde 11252 ve 11500 dirençler olarak izlenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten