BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi, Cuma günkü işlemleri %0,71 oranında kayıp ile 11288 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 11262-11405 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 122 milyar TL ile önceki güne göre %10 oranında arttı. Haftalık bazda BIST100 endeksi %0,74, sınai endeksi %0,35 oranında, bankacılık endeksi %2,36 oranlarında değer kaybetti. Geçtiğimiz haftaya 16803 puandan pozitif yönde başlayan XBANK’ta haftalık bazda 16159-16860 bandında hareket görüldü. Haftanın ilk yarısında 16860 puanın geçilememesi ile gelen satışları 16500 altına sarkması ile hafta negatif görüntü ile kapatıldı. Hafta kapanışında 5 günlük AO’sı 16369 ve 22 günlük AO’sı 16230 puan aşağı yönde geçildi. Yeni haftada 5 haftalık AO ve yükselen kanal alt bandının yaklaştığı 16200-16000 önemli destek bölgesinin korunması önem arz etmektedir. Bu bölge altında hareketin başlaması halinde XBANK’ta negatif görüntü artabilir. Aşağıda 15770 ve 15500 destekler olarak takip edilebilir. 16500 üzerine yerleşme olması halinde 16800-17000 ve Mart 2025 tepe noktası olan 17131 puan hedef direnç olarak takip edilebilir.
TL bazında tarihi zirvesini 11605 puana yükselten BIST100’de, geçtiğimiz hafta negatif görüntü ile kapatıldı. BIST100 endeksinde son üç aylık işlemlerden oluşan orta vadeli yükselen kanalın üst bandı 11850-1200 bölgesinde, alt bandı ise 11200-11120 bölgesinde bulunmaktadır. Haftanın ikinci yarısında artan satışların etkisi ile Cuma günkü işlemler 5 günlük AO 11368 puan altında gerçekleşti. Yeni haftada kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 5 günlük AO’nın geçilmesi ve ardından da 11500 direncinin aşılması önem arz etmektedir. Endekste 11500 üzerine yerleşme olması durumunda, 11700-12000 kısa vadede hedef dirençler olabilir Aşağıda hem orta vadeli yükselen kanal desteği hem de 22 günlük AO’sının bulunduğu 11200-11000 bölgesi önemli destek bölgesini oluşturmaktadır. Orta vadeli trend yönünde gösterge olan 5 haftalık AO 11150, 22 haftalık AO’sı 10285 puanlarda bulunuyor. Yeni haftada 11000-11500 bandı dışındaki hareketlerin ana trend yönünde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri RSI, Momentum ve stochastic göstergeleri negatif yönde hareket ediyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde olmasına karşın satım yönüne yaklaştı. Haftayı dolar bazında 2,74centten kapatan endeksin dolar bazında 5 haftalık AO’sı 2,72 cente bulunuyor. Yeni haftada 2,70 centin üzerinde kalınması satış baskısının devam etmemesi için önemli. Aşağı yönde geçilmesi halinde 2,60cent(50 günlük AO) gündeme gelebilir. Yukarıda ise geçen haftanın en yükseği 2,82cent hedef direnç noktası olarak takip edilebilir.
Bugün küresel piyasalarda imalat PMI verileri izlenecek…
ABD borsaları Cuma günü kar satışlarının etkisiyle düşerken, yatırımcılar hem ekonomik verileri hem de politika kaynaklı belirsizlikleri yakından izledi. S&P 500 %0,6, Dow Jones %0,2, Nasdaq ise %1,2 oranında değer kaybederek haftanın son işlem gününü ekside tamamladı. Günün odak noktası, Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Temmuz ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisiydi; çekirdek PCE yıllık bazda %2,9 artarak beklentilere paralel gelirken, manşet PCE %2,6 ile sabit kaldı. Her iki veri de enflasyonun hâlâ Fed’in %2 hedefinin üzerinde seyrettiğini gösterdi. Bu tabloya rağmen, Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimali piyasada %87 seviyesinde fiyatlanmaya devam etti. Büyük teknoloji hisselerinde ise satış baskısı dikkat çekiciydi: Nvidia %3,1, Broadcom %3,4, Tesla %3,3, Meta %1,9 ve Amazon %1,0 oranında düşerken; Microsoft ve Apple’da sınırlı kayıplar görüldü, yalnızca Alphabet günü hafif artıda tamamladı. Dell Technologies %8,8 düşerek, zayıf kâr görünümü nedeniyle S&P 500’ün en çok değer kaybeden hissesi oldu. Öte yandan, Başkan Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimi siyasi belirsizliği artırırken, Cuma günü açılan davada geçici durdurma kararı için mahkemeden çıkacak karar bekleniyordu. Tüketici cephesinde ise Michigan Üniversitesi’nin yayımladığı anket, tüketici güveninin üç ayın en düşük seviyesine gerilediğini ve enflasyon beklentilerinin yeniden yükseldiğini ortaya koydu. Kripto para piyasasında ise Bitcoin, iki hafta önceki 124.000 dolarlık zirvesinden geri çekilerek gün içinde 107.800 dolara kadar düştü, böylece Temmuz başından bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Cuma günü S&P 500 %0,64, Nasdaq %1,22 ,Dow Jones Industrial %0,20 değer kaybetti. Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde hafif düşüşle seyretti; yatırımcılar hem Euro Bölgesi’nden gelecek enflasyon verilerine hem de ABD’den açıklanacak PCE enflasyon raporuna odaklandı. Özellikle İngiltere bankacılık sektöründeki satışlar, endeks üzerinde baskı oluşturdu. NatWest %4,8, Barclays %3,5 oranında değer kaybederken, bu düşüşte Bank of England’da tutulan rezervlere uygulanan faiz gelirlerinin vergilendirilmesinin önerilmesi etkili oldu. Fransa’da Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi beklentilerin altında bir artış gösterirken, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Almanya enflasyon verileri ve ABD PCE raporu yatırımcı gündeminde ön sıradaydı. Commerzbank’tan Christoph Rieger, Euro Bölgesi ülkelerinden gelen verilerin çekirdek enflasyonda yavaşlama sinyali verebileceğini ve bu durumun Aralık ayında ECB’nin faiz indirimi beklentilerini şekillendirebileceğini belirtti. Piyasalar, her iki kıtada da faiz patikasına dair netleşme arayışıyla temkinli bir tutum sergiledi. Genel olarak, Avrupa endeksleri bu haftayı veri odaklı ve politik temaların etkisinde dalgalı bir seyirle tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksi cuma günü %0,81 oranında değer kaybetti. Asya borsaları ve ABD’de vadeli borsaları bu sabah pozitif yönde seyrediyor. Bugün Euro Bölgesi’nde S&P Global İmalat PMI ve İşsizlik Oranı, İngiltere ve Almanya’da S&P Global İmalat PMI, yurt içinde ise GSYH ve İSO İmalat PMI verileri takip edilecek. BIST100 endeksinde yeni haftaya yatay yönde başlanmasını ve gün içinde 11150-11400 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten