SABAH STRATEJİSİ
BIST100 endeksi, dün güne hafif alıcılı başlasa da bu görünümünü koruyamadı ve günü %1,2 düşüşle 11.083 puandan tamamladı. İşlem hacmi 130 milyar TL ile son dönem ortalamalarına yakın gerçekleşirken, 73 hisse günü negatif bölgede kapattı. Hisse bazında TCELL, GRTHO ve PGSUS’taki alımlar düşüşün derinleşmesine engel olurken; DSTKF, AKBNK ve ISCTR hisselerindeki satışlar baskıyı artırdı. Bununla birlikte endeksler genelinde negatif kapanışlar görülürken; Bankacılık ve Sınai endeksleri sırasıyla %3,2 ve %1,1 değer kaybetti. Dün, TCMB ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında, finansal iş birliğini artırmak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla bazı anlaşmalar imzalandığı açıklandı. Buna göre, nominal olarak 198 milyar TL ve 18 milyar AED swap anlaşmasına imza atıldı. Öte yandan, dün TCMB’nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, toplam rezervler 26 Eylül haftasında 183 milyar USD’ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu arada aynı haftada yabancıların borsada alım tarafında olduğu gözlendi. Yurt içinde bugün TSİ 10’da yayımlanacak olan TÜFE verisi (Beklenti: %2,6 aylık, Yıllık %32,50) piyasaların odağında olacak. Beklentilerden anlamlı bir sapma, endeks üzerinde volatilite yaratabilir. BIST100’ün güne ise yatay bir görüntüyle başlamasını beklerken, 11.000 – 11.220 ilk etapta hareket alanı olarak izlenebilir. Yurt dışına bakıldığında, ABD’de federal hükümetin kapanmasının etkileri izlenmeye devam ediliyor. Bu ortamda tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmaması beklenirken, medyada çıkan haberlere göre eylül verilerinin toplandığı ve büyük ölçüde yayıma hazır olduğu belirtildi. Fiyatlamalara bakıldığında, ABD borsaları günü kısmi yükselişle tamamladı. Euro Stoxx 50 ise günü %1,2 değer kazancıyla tamamladı. Bu sabaha bakıldığında, ABD vadelileri yükselişte. Asya’da da çoğu borsa artı bölgede seyrediyor. Öte taraftan Ons Altın düzeltme, Dolar ise toparlanma eğiliminde. Bugün yurt dışında hizmet sektörü PMI verileri izlenecek.
ŞİRKET HABERLERİ
Emlak Konut GYO (EKGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket, Park Yaşam Antalya projesinin yüklenicisiyle imzalanan sözleşmeye ek protokol kapsamında, 1,51 milyar TL tutarındaki asgari şirket payı toplam gelirinin 2,46 milyar TL’ye yükseltildiğini bildirmiştir.
Ayrıca, İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi kapsamında gerçekleştirilen B Etabı 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işin yapımını üstlenecek yüklenici firma belirlenmiş olup, sözleşme imzalama süreci başlatılmıştır. Bu ihale, toplam 68 bin m² inşaat alanını kapsamakta olup, proje kapsamında 289 adet konut ve 5 adet ticari ünite olmak üzere toplam 294 bağımsız bölüm inşa edilecektir.
Ege Endüstri (EGEEN, Nötr): Şirket, Ticaret Bakanlığı’nın “Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri” programı çerçevesinde destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında 57,2mn TL’ye kadar destek sağlanması öngörülmektedir.
Oba Makarnacılık (OBAMS, Nötr): Medyada yer alan Şirket’in tüm fabrikalarının Nissin’e satıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu açıklanmıştır. 01.10.2025’te gerçekleşen varlık devri sadece Sakarya Hendek’te bulunan noodle fabrikasını ve makinelerini kapsamaktadır.
Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Şirket’in Eylül 2025 dönemine ait brüt prim üretimi yıllık %44 oranında artarak 11.941mn TL’ye yükselmiştir. Eylül ayı ile birlikte Ocak – Eylül 2025 dönemine ilişkin brüt prim üretimi 104.985mn TL’ye ulaşmış ve geçen yılın aynı dönemine göre %45 oranında artış kaydetmiştir.
SEKTÖR HABERLERİ
Otomotiv: Otomotiv endüstrisi, eylül ayında 3,7 milyar USD ile en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. (Kaynak: AA)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Blume Metal (BLUME): Şirket, faaliyetlerini Avrupa Birliği sınırları içinde geliştirmek amacı ile, Bulgaristan’da şirket kurulması, kiralanması veya satın alınması için görüşmelere ve ziyaretlere başlanmasına karar vermiştir.
Emek Elektrik (EMKEL): Şirket’in, TEİAŞ tarafından 01.07.2025 tarihinde gerçekleştirilen 132,3mn TL tutarındaki transformatör ihalesinde en düşük teklifi vererek 1. olduğu bildirilmişti. 02.10.2025 tarihinde ilgili sözleşme TEİAŞ ile Şirket arasında imzalanmıştır.
Escort Teknoloji (ESCOM): Şirket, erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, Converjinn AI Bilişim’e 41,6mn TL şirket değerlemesi üzerinden %5 iştirak edilmesine karar vermiştir.
Fonet Teknoloji (FONET): Şirket, yurt içinde yerleşik bir şirketten toplam süresi 36 ay olan anahtar teslim bir yazılım projesinin uçtan uca geliştirilmesi, devreye alınması garanti bakım ve onarımı için 300mn TL + KDV bedel üzerinden sipariş almıştır.
Frigo-Pak Gıda (FRIGO): Şirket, Renovation Tohum Teknolojileri’nin tüm paylarını 3,5mn TL’ye satın alarak, tek ortak konumuna geçmiştir. Satın alınan şirketin unvanının Frigo-Pak Tarım Teknolojileri olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
Goodyear Lastikleri (GOODY): Şirket, Lüksemburg’daki hakim ortağı Goodyear SA’dan 31 Mart 2026 vadeli 350 milyon TL tutarında kredi kullanacaktır. Kredi faizi, hazırlanan değerleme raporuna göre %41 – %46,5 aralığında belirlenecek olup, piyasa koşullarına uygun şekilde emsallere göre değerlendirilecektir.
Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirket, yurt içi ve yurt dışında enerji sektöründe faaliyet göstermek amacıyla %85’i Şirket’e %15’i Ral GSYO’ya ait olmak üzere yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir. Ayrıca Holding, sermayesinin tamamı Ral GYO’ya ait olacak şekilde inşaat alanında faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir.
TGS Dış Ticaret (TGSAS): Şirket, lojistik sektöründe faaliyet gösteren Aramex International ile 02.10.2025 tarihinde bir iş birliği sözleşmesi imzalamıştır.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi