SABAH STRATEJİSİ
BIST100 endeksi dün güne alıcılı bir görüntüyle başlayarak 11.470 puana kadar yükselse de seans içerisinde satış baskısıyla karşılaştı ve 11.306 seviyesine kadar geriledi. Kapanışa doğru gelen alımlarla birlikte endeks günü %0,1 artışla 11.378 puandan tamamladı. İşlem hacmi 121 milyar TL ile son bir haftanın en düşüğünde gerçekleşirken, 65 hisse günü ekside kapattı. AKBNK, GARAN ve BIMAS hisselerindeki satışlar endeks üzerinde baskı yaratırken; DSTKF, EREGL ve THYAO hisselerindeki alımlar endeksi destekledi. Sektörel olarak bakıldığında; Bankacılık endeksi %0,9 oranında değer kaybederken, Sınai endeksi %0,6 oranında prim yaptı. Sabahtan New York’ta konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamaları izlendi. Karahan, dezenflasyonun sürdüğünü ancak risklerin devam ettiğini belirtti. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin Eylül’de de gerilediğini belirterek mali disiplin ve yapısal reformların dezenflasyon sürecini desteklediğini söyledi. Şimşek, 12 ay sonrası beklentinin hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan, piyasa katılımcılarında ise %22,3’e indiğini aktardı. Günün en önemli konu başlığı ise ABD’de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesiydi. Yurtiçi piyasaların kapalı olduğu saatlerde bir araya gelen liderler Halkbank, savaş uçakları ve yaptırımlar dahil birçok konuyu gündemine alırken, Trump yaptırımların görüşmeye bağlı olarak kaldırılabileceğini söyledi. Erdoğan’ın 2019’dan bu yana ilk Beyaz Saray ziyaretinde F-35 ve F-16 alımları dahil ticaret ve savunma işbirliği öne çıktı. Trump, Suriye’deki gelişmeleri Türkiye’nin başarısı olarak tanımlayarak, Erdoğan’ın Rusya – Ukrayna savaşındaki tarafsız konumuna dikkat çekti. Görüşmeyle birlikte akşam işlem gören yakın vadeli kontratta ilk etapta yükseliş gözlense bunda kalıcılık sağlanamadı. Akşam kontratında hafif düşüş görüldü. Siyasi haber akışlarıyla da bu hafta dalgalı bir seyir izleyen BIST100 endeksinde ise bugün 11.135 – 11.470 arasında dalgalanma yaşanabilir. Yurtdışına bakıldığında, dün ABD’de makro veriler takip edildi. Buna göre, ABD’de işsizlik maaşı başvurularının gerilemeye devam ettiği gözlendi. 20 Eylül haftasında başvurular 14 bin kişi azalarak 218 bine düşerken, piyasa beklentisi olan 233 bin düzeyinin altında gerçekleşti. Veri işgücü piyasasının hala güçlü seyrettiğine işaret etti. Bunun yanında, ABD’de açıklanan verilere göre ekonomi 2Ç25’te %3,8 büyüyerek son iki yılın en güçlü artışını kaydetti. Beklenti %3,3 seviyesindeyken; güçlü tüketici harcamaları, siparişlerdeki artış ve işsizlik başvurularındaki düşüş toparlanmayı destekledi. Ancak bu tablo, Fed’in faiz indirimlerini sınırlayabileceğine işaret ederken, Wall Street’te endeksler günü eksi bölgede tamamladı. Dolar endeksi (DXY) yaklaşık %0,7 primle günü tamamladı. Buna karşın Ons Altın’da alım iştahı korundu. Bu sabahki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri hafif satıcılı. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi ise %1 civarında geriliyor. Diğer yandan, Dolar endeksinde hafif geri çekilme yaşanıyor. Trump’ın, ABD’nin 1 Ekim’den itibaren ülkeye giren “herhangi bir markalı veya patentli ilaç ürününe” %100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurması günün öne çıkan haberi. Haftanın son işlem gününde veri takvimine bakıldığında, ABD’de çekirdek PCE / kişisel gelir ve harcamalar verileri ile Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Yurtiçinde ise veri gündemi sakin.
ŞİRKET HABERLERİ
Aselsan (ASELS, Nötr): Aselsan, Borsa İstanbul’da piyasa değeri 1 trilyon TL’yi aşan ilk şirket olmuştur. Şirket, 2024’te başlattığı AselsaneXt programı ve artan AR-GE yatırımlarıyla ihracat odaklı büyümesini sürdürmüş, 2024’te net karını %45 artırarak 15,2 milyar TL’ye çıkarmıştır. 2025’in ilk yarısında 2,8 milyar USD sözleşme imzalayan Aselsan’ın bakiye siparişleri 16 milyar USD ile tarihi zirveye ulaşmıştır. (Kaynak: AA)
CW Enerji (CWENE, Sınırlı Negatif): Şirketin ana ortağı Tarzan Tarık Sarvan’ın, şirket sermayesinin %19’una karşılık gelen 190mn adet B grubu payını beher 21,50 TL fiyatla kurumsal yatırımcılara satacağı açıklandı.
Ege Endüstri (EGEEN, Nötr): Şirket, bağlı ortaklığı Ege Tech Ltd, Autotech Fund II LP’nin 5.550 USD tutarındaki sermaye artışına katılma kararı almıştır.
Türk Hava Yolları (THYAO, Pozitif): Şirket 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermiştir. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakereler devam etmektedir. İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir. Bu siparişlerle 2035 yılına kadar filonun tamamı yeni nesil uçaklardan oluşması ve artan operasyonel verimlilik ile yıllık ortalama %6 büyüme hedeflenmektedir.
Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif): Şirket, rüzgar enerjisi faaliyetlerini daha odaklanmış bir yapıda yürütmek amacıyla; bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji’nin aktifinde yer alan Osmaniye’deki 166 MW kapasiteli Gökçedağ RES’in, 2Ç2025 finansallarına göre kayıtlı değer üzerinden sermayesinin tamamı kendisine ait olacak yeni kurulacak bir şirkete aynı sermaye olarak devredilmesine karar vermiştir.
SEKTÖR HABERLERİ
Enerji: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanındaki ortaklığı derinleştirecek Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın imzalandığını bildirdi. (Kaynak: AA)
SPK: Kurul, Margün Enerji’nin (MAGEN) %150 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylamıştır.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Hatsan Gemi (HATSN): Şirket, yurt dışında yerleşik bir firma için yürüttüğü Gemi Tamir, Bakım ve Onarım projesini tamamlamıştır. Projenin nihai bedeli ilave taleplerle birlikte 1,75mn USD (yaklaşık 72,4mn TL) gerçekleşmiş olup; bu tutar 2024 yılı hasılatının %1,91’ine karşılık gelmektedir.
Kervan Gıda (KRVGD): Şirket, paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanması amacıyla sözleşme imzaladığını ve Borsa İstanbul’a başvuru yapılacağını açıklamıştır.
Koç Metalurji (KOCMT): Şirket, halka arz izahnamesinde yer alan fon kullanım planı kapsamında Osmaniye OSB’deki çelik üretim tesisinin ileride haddehane yatırımıyla genişletilmesi amacıyla, Osmaniye Toprakkale’de 11.630m² büyüklüğündeki arsayı 83mn TL bedelle satın almıştır.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS): Şirketin %50 iştiraki durumundaki Kurtköy Gayrimenkul ve Esentepe Gayrimenkul’ün, Euro Crescent Private Limited’e ait %50 paylarının satın alınmasına ilişkin pay devir sözleşmeleri imzalanmış olup, Rekabet Kurulu izni alınmıştır.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi