SABAH STRATEJİSİ
Dün BIST100 endeksi öğleden sonra gelen satışlarla birlikte günü %0,2 değer kaybıyla 10.592 seviyesinden tamamladı. İşlem hacminin 100 milyar TL gerçekleştiği günde, 59 hisse negatif tarafta günü tamamladı. Savunma sanayisini ilgilendiren gelişmeler, IDEF 2025 fuarı ve gelen yeni anlaşma haberlerinin etkisiyle ASELS hisselerinde güçlü alımlar devam ederken, Aselsan’ın desteğiyle Teknoloji endeksi pozitif ayrışmasını sürdürdü. Son açıklanan aylık sektör verilerinde olumlu bir kar görüntüsü çizen Finansal Kiralama sektörü de olumlu ayrışan endeksler arasındaydı. Diğer yandan, Bankacılıkta negatif ayrışma devam etti. Bu arada Türkiye’de gerçekleşen Rusya – Ukrayna barış görüşmelerinden somut bir sonuç çıkmadı. Bugün saat 14.00’te açıklanacak TCMB faiz kararı ise TL varlıklarının yönü konusunda belirleyici olabilir. TCMB’nin politika faiz oranını 250 baz puanlık indirimle %43,50 seviyesine çekmesi bekleniyor. Ayrıca Merkez Bankası’nın faiz koridorunda olası ayarlamaları yakından takip edilecekken, Karar Metni de oldukça önemli. Yurtdışına bakıldığında, gümrük tarifelerine yönelik gelişmeler ön sıralarda yerini almaya devam etti. Trump’ın Japonya ile vardığı anlaşmaya benzer bir ticaret anlaşmasını AB ile yapabileceği düşüncesi risk iştahını destekledi. Dün Euro Stoxx 50 günü %1 oranında primle tamamladı. ABD borsaları da pozitif bölgede günü kapatırken, EURUSD paritesi hafif yükseldi. AB ve ABD’nin %15’lik gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir anlaşma yapabileceğine yönelik beklentilerle Avrupa vadelilerinde bu sabah alıcılı seyir var. Dün ABD piyasaları kapandıktan sonra Tesla ve Alphabet finansallarını açıkladı. Tesla’nın sonuçları beklentilerin altında kalırken, Alphabet güçlü bir gelir artışı bildirdi. ABD vadelilerinde yatay hareketler gözleniyor. Diğer yandan, Asya borsalarındaki pozitif görüntü devam ederken, Dolar endeksi (DXY) ve Ons Altın’da düşüş gözleniyor. Bu ortamda BIST100 endeksi güne alıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Bugün yurtdışında ECB faiz kararı öne çıkıyor. ECB’nin bu toplantıda faiz indirimine ara vermesi bekleniyor. Ayrıca, Euro Bölgesi PMI verilerinin ilk okumaları dışında AB – Çin zirvesi takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor. ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yeni konut satışları takip edilecek. Ek olarak, Trump’ın bugün Fed’e bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.
ŞİRKET HABERLERİ
Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında; Elektronik Harp, İHA Önleme ve Yeni Nesil Havan Tevcih Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 169,7mn USD tutarında sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026-2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Dün akşam Sermaye Piyasası Kurulu bülteni yayımlandı. Buna göre Emlak Konut GYO’nun 6.746mn adetlik Gayrimenkul Sertifikasının halka arzı onaylanmıştır.
SEKTÖR HABERLERİ
Demir – Çelik: Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), haziran ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Haziran 2025’te geçen yılın aynı ayına kıyasla %5,8 azalarak 151,4 milyon tona düştü. Söz konusu dönemde Çin’in üretimi %9,2 oranında azalarak 83,2 milyon ton olarak gerçekleşirken, birliğin verilerine göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi ise haziranda geçen yılın aynı dönemine göre %3,5 azalışla 2,9 milyon tona indi. Yılın ilk yarısında ise toplam üretim 18,3 milyon ton seviyesinde kalırken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %1,7’lik bir düşüşe işaret ediyor. (Kaynak: worldsteel.org)
Otomotiv: Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre içten yanmalı motora sahip araçlarda ÖTV dilimleri %70 ile %220 arasında değişecek. Elektrikli araçlarda motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1,65mn TL’yi aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %10’dan %25’e, motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1,65mn TL’yi aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %40’tan %55’e yükseltildi.
Sigortacılık: TSB, sektörün 2025-2030 stratejik dönemine yön verecek 6 ana hedef ve 8 öncelikli projeyi içeren Arama Konferansı Sonuç Raporu’nu yayımladı. Buna göre, 2029 yılı sonuna kadar sektörün 2 kat büyümesi, 4,2 trilyon TL prim üretimi ve %4,7 penetrasyon oranına ulaşılması hedefleniyor. Bu hedeflerle, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 sigorta pazarından biri haline gelmesi amaçlanıyor. (Kaynak: AA)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Altınkılıç Gıda ve Süt (ALKLC): Şirket, kefir ürününe artan talep doğrultusunda Ezine tesisinde kapasitesini iki katına çıkararak %70 doluluk oranıyla üretime devam etmektedir. Bu gelişmeyle birlikte, 2025 yılı için belirlenen 20.651 tonluk hedefin önemli ölçüde üzerinde bir üretim tonajına ulaşılması beklenmektedir.
Ekos Teknoloji (EKOS): Şirket, 280mn TL değerindeki çıkarılmış sermayesinin 1.120mn TL’ye arttırılmasına (%300 oranında) ve bu arttırılan 840mn TL’nin tamamının iç kaynaklardan (Bedelsiz) karşılanmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Kuzey Boru (KBORU): Şirket, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü “Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması Malzeme Alımı 5. Kısım (CTP Boru)” ihalesine 178,2mn TL ile en avantajlı fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır.
Netaş Telekomünikasyon (NETAS): IDEF 2025 kapsamında yürütülen görüşmeler sonucunda, Şirket ile yerli bulut servis sağlayıcısı DT İletişim Hizmetleri arasında stratejik bir iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca, yine IDEF 2025 kapsamında, Aspilsan Enerji ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzalanmıştır.
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT): Şirket, Endonezya menşeili Perusahaan Perseroan firması ile İnsanlı ve İnsansız Deniz, Hava ve Kara Platformlarına yönelik entegre veri ve ses haberleşme sistemi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik; Sefine Denizcilik Tersanecilik ile İnsansız Deniz Araçlarına yönelik entegre veri ve ses haberleşme sistemi ihtiyacının karşılanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalamıştır.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi