SABAH STRATEJİSİ
BIST100 endeksi dün seans içinde 12.914 seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Kapanışa doğru gelen kar realizasyonları kazanımları sınırlasa da endeks günü %0,45 oranında primle kapattı. Yükselişe karşın BIST100’de 66 hisse günü negatif bölgede kapatırken, toplam işlem hacmi 191 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks performansında %6,6 yükseliş kaydeden Aselsan belirleyici oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi günü yatay seyre yakın tamamlarken, Sınai endeksi %0,4 düşüşle negatif ayrıştı. BIST100 endeksi son günlerdeki yükseliş eğilimi korunmasına rağmen, küresel piyasalarda satış baskısı öne çıktı. ABD Başkanı Trump’ın, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi beklenen ve 8 AB ülkesini kapsayan ek tarife kararını duyurmasının ardından, AB ülkeleri olası karşı adımları değerlendirmek üzere perşembe günü Brüksel’de acil zirve düzenleme kararı aldı. Tarife söylemlerinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Dolar Endeksi’nde %1’e varan kayıplar gözlenirken, Ons Altın yükselişini sürdürdü. Öte yandan Grönland merkezli jeopolitik gerilim ve Japonya’da erken seçime yönelik haber akışları küresel tahvil piyasalarında etkisini gösterdi. Yurt içinde ise Türkiye’nin 2 yıllık devlet tahvili faizi, perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı ile cuma günü beklenen bazı uluslararası kuruluşların kredi notu güncellemelerine ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle gerileme göstermeye devam etti. Bu sabah itibarıyla küresel piyasa fiyatlamalarına bakıldığında; ABD vadelileri hafif artıda seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,5 civarında geriliyor. Dün ABD borsaları sert düşüşle günü tamamlamıştı. Pariteler tarafında ise Dolar endeksindeki düşüş eğilimi sürüyor. BIST100’ün ise güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump ile telefonla yaptığı görüşme bu sabah haber akışı olarak öne çıkıyor. Toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, Trump görüşmenin çok iyi geçtiğini ifade etti. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurtdışında ABD Başkanı Trump’ın, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları kapsamında Davos’ta yapacağı konuşma önemli olabilir. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın ve bazı ECB üyelerinin açıklamaları da bugünkü ajandada yer alıyor.
ŞİRKET HABERLERİ
Astor Enerji (ASTOR, Sınırlı Pozitif): Şirket, ABD’de yerleşik bir firma ile 50-200 MVA güç transformatörleri için 2027’de teslim edilmesi planlanan 164,3mn USD tutarında üretim kapasitesi rezervasyon sözleşmesi imzalamıştır.
Fenerbahçe (FENER, Nötr): Şirket, Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı ve Kredi Bankası ve DenizBank konsorsiyumuyla 19.03.2021’de imzalanan Bankalar Birliği finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi kapsamındaki tüm kredi anapara ve faiz borçlarını 20.01.2026’da tamamen kapattığını duyurmuştur.
Katılımevim (KTLEV, Nötr): Şirket, 30.09.2025’te duyurulan 2,1 milyar TL sermayenin %262,3 oranında 5,4 milyar TL bedelli artırılarak 7,5 milyar TL’ye çıkarılmasına ilişkin sürecin iptal edilmesine karar vermiştir. Şirket, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı için çalışma başlatmış olup oran ve detaylar ayrıca duyurulacaktır.
SEKTÖR HABERLERİ
Toplu İş Sözleşmeleri: Türk Metal Sendikası, MESS ile yürütülen ve yaklaşık 138bin metal işçisini ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldığını duyurdu. (Kaynak: BloombergHT)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Alves Kablo (ALVES): Şirket, yurt içinde bir kablo üreticisiyle 2026 ihtiyacını kapsayan 1.500 ton bakır iletken satışı için 895mn TL+KDV (20,7mn USD+KDV) tutarlı sözleşme imzalamıştır. Tutarın, temin tarihlerindeki güncel Londra Metal Borsası bakır fiyatına göre değişeceği belirtilmiştir.
ATP Yazılım (ATATP): Şirket, Menulux Yazılım ile karşılıklı lisanslama ve yeniden satış esaslı “Yazılım Lisanslama ve Yeniden Satış Sözleşmesi” imzalamıştır. Sözleşme kapsamında Şirket, Menulux’un konuk ağırlama pazarının orta segmentindeki işletmelere yönelik yazılım çözümlerinin dünya genelinde yeniden satış hakkını elde etmiştir. Ayrıca ATP Zenia markası altında büyük ölçekli zincir işletmelere sunulan yazılım çözümlerinin Menulux tarafından kullanılmasına ve satışına izin verilmiştir.
Barem Ambalaj (BARMA): Şirket ortağı Recep Taşyanar tarafından, vade şartı olmaksızın faizsiz şekilde Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 20mn TL nakit kaynak sağlanmış ve tutar Şirket’in banka hesabına geçmiştir.
DCT Trading (DCTTR): Şirket, Vietnam’da yerleşik yeni bir müşteriye 559bin USD tutarında pamuk ihracatı gerçekleştirmiştir.
Escar Filo (ESCAR): Şirket, Diversey Kimya ile 252 araç için uzun dönem araç kiralama sözleşmesini 36 ay süreyle yenilemiştir. Sözleşmenin Şirket’in cirosuna 36 ayda KDV hariç 575,9mn TL katkı sağlayacağı belirtilmiştir.
Zeray GYO (ZERGY): Şirket, Kocaeli/Kartepe Zeray Harmony City Projesi’nde E Blok için 09.01.2026 itibarıyla yapı ruhsatını temin etmiştir. Ruhsat, 9.078m² alanda 63 bağımsız bölümü kapsamaktadır. Şirket’in 31.12.2025 değerlemesinde toplam değer 2,4 milyar TL (KDV hariç) olarak belirlenmiştir.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi