SABAH STRATEJİSİ
BIST100 endeksi, dün faiz indirimi beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle 10.594 seviyesine kadar yükselse de İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas yöneticilerine yönelik düzenlediği saldırı sonrasında kazanımlarını geri vererek günü %0,4 primle 10.486 seviyesinden tamamladı. İşlem hacminin 131 milyar TL olarak gerçekleştiği günde, yükselen ve düşen hisselerde dengeli bir dağılım vardı. Sektör bazlı ayrışmaların izlendiği günde, Bankacılık endeksi %1,8 primle öne çıkarken, Ulaştırma sektörü de Türk Hava Yolları’ndaki yükselişin etkisiyle %1,7 değer kazandı. Öte yandan, Finansal Kiralama endeksi ise %8,4 kayıpla en sert düşüşü kaydetti. THYAO, AKBNK ve YKBNK hisse bazlı öne çıkarken; DSTKF, FROTO ve MPARK’daki satışlar ise endeksi baskıladı. Yurt dışında ise dün piyasaların odağında, ABD’de son dönemde yakından izlenen tarım dışı istihdam verisinin revizeleri yer aldı. Buna göre, Nisan 2024 – Mayıs 2025 döneminde tarım dışı istihdam 800 bin kişilik aşağı yönlü beklentilere karşın 911 bin kişi olarak revize edilmesi faiz indirimi beklentilerini destekledi. Faiz indirimi beklentilerinin artması ve jeopolitik tansiyonun yükselmesinin etkisiyle Ons Altın, 3.674 USD seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yineledi. Brent petrolde de saldırının yarattığı arz endişeleri ve ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin 2025 petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etmesiyle 67,20 USD seviyeleri test edildi. Fiyatlamalar tarafında ABD’de Wall Street endeksleri günü hafif alıcılı tamamlarken, sabah saatlerinde vadeli işlemlerde yatay bir görünüm izleniyor. Avrupa tarafında da dün karışık seyreden günün ardından vadeliler hafif alıcılı. MSCI Asya Pasifik endeksi ise bu sabah %1,3 civarında alıcılı. Brent petrol ve Ons Altın tarafındaki yükseliş hareketi bu sabah da devam ediyor. Bu ortamda BIST100’ün güne yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bugünün ajandasında yurt içinde sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise ABD ÜFE rakamları takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ
CW Enerji (CWENE, Nötr): Şirket ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında, güneş enerjisi paneli satışı için 1,9mn USD tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Halk Bankası (HALKB, Nötr): Banka, mevduat dışı alternatif fonlama oluşturmak amacıyla çeşitli uluslararası bankalardan vadeleri 1 yıl olmak üzere İkitaraflı Kredi Anlaşmaları tahtında toplam 300mn USD tutarında kaynak sağlamıştır.
Margün Enerji (MAGEN, Nötr): Şirket’in Seferihisar jeotermal sahasında yürüttüğü çalışmasında, RSC jeotermal akışkanından lityum üretimini ticarileştirmek için fizibilite çalışmalarına başladığını duyurmuştur.
MLP Sağlık (MPARK, Nötr): Şirket, İstinye Üniversitesi Liv Hospital’i grup bünyesine katmıştır. Hastane 60 bin m² kapalı alana sahip olup, 54’ü yoğun bakım yatağı ve 246’sı hasta yatağı olmak üzere toplam 300 yatak kapasitesine sahiptir.
SEKTÖR HABERLERİ
Enerji: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar m³, toplamda ise 4,8 milyar m³ LNG’nin teslim edileceği belirtildi. (Kaynak: BloombergHT)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Alves Kablo (ALVES): Şirket, yeni kablo üretim tesisi için Ankara Polatlı OSB’de 96 bin m2 sanayi arsası satın alınması ile ilgili kurumlarla anlaşma sağlamıştır.
Burçelik Vana (BURVA): Şirket ile yurt dışındaki bir müşterisi arasında 1mn USD tutarlı vana siparişi sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili sipariş, Ocak 2026 tarihine kadar teslim edilecektir.
DCT Trading (DCTTR): Şirket, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gerçekleştireceği 2025/26 sezonu pamuk alımları için Şanlıurfa Pamuk Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk ile ürünlerin depolanması konusunda anlaşma imzalamıştır.
Koç Metalurji (KOCMT): Şirket’in Muş ilinde 22.500 kWe gücünde kurmayı planladığı güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi için yaptığı çağrı mektubu başvurusu Vangölü Elektrik Dağıtım tarafından olumlu karşılanmıştır.
Ofis Yem (OFSYM): Şirket, özel bir firma ile 5,1mn USD tutarında ABD menşeili DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles) alımına ilişkin anlaşmaya varmıştır. Ürünlerin teslimatının eylül ayı sonunda tamamlanması beklenmektedir.
Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): Şirket ile Enercon firması arasında, Enercon’un şu an Almanya’da üretimini gerçekleştirdiği yeni nesil 7 Mw kapasitesindeki türbinlerin “nacelle” parçalarının Şirket tarafından üretilmesi ile ilgili olarak, 757 bin EUR tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.
SDT Uzay ve Savunma (SDTTR): Şirket, yurt içi bir müşterisinden savunma sanayi alanında toplam bedeli 11mn USD olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2025 ve 2026 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.
Ulusoy Un (ULUUN): Şirket, yapılması planlanan makarna üretim tesisinin yatırım harcamaları ve işletme sermayesi finansmanında kullanılmak üzere, Hollanda merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 75mn USD tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi