SABAH STRATEJİSİ
Hafta genelinde bant hareketi yapan BIST100 endeksi, cuma günü hafif satıcılı bir görünümle günü tamamladı. Endeks son işlem gününü %0,4 düşüşle (haftalık bazda %0,2 düşüş) 10.899 puandan kapattı. İşlem hacmi 108 milyar TL seviyesinde kalırken, 71 hisse günü negatif tarafta sonlandırdı. Puan bazlı endekste en fazla baskı yapan hisseler olarak sırasıyla BIMAS, TRALT ve DSTKF öne çıkarken; AKBNK, ISCTR ve SISE’deki alımlar düşüşü sınırladı. Sektörel tarafta genel görünüm negatifti; buna karşın Bankacılık endeksi %1,2 yükselerek pozitif ayrıştı. Sınai endeksi ise %0,8 geriledi. Bu hafta yurt içinde büyüme ve enflasyon verileri piyasaların odağında olacak. Bu sabah TÜİK, Temmuz – Eylül 2025 dönemini kapsayan GSYH verilerini açıklayacak. Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %4,2 büyümesi bekleniyor. Bugün ayrıca kasım ayı imalat PMI verisi ve İstanbul enflasyonu takip edilecek. Ek olarak, BDDK ekim ayı bankacılık verilerini paylaşacak. Çarşamba günü ise enflasyon verisi takip edilecek. Kasım ayında enflasyonun %1,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan, Jeopolitik tarafta geçen hafta hareketlenen Rusya – Ukrayna barış sürecine yönelik umutlar devam etse de kısa vadede somut bir ilerleme kaydedilmedi. Küresel piyasalara bakıldığında, geçtiğimiz hafta Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerinin yükselmesiyle S&P500 endeksi haftayı %3,7 yükselişle kapattı. Avrupa borsaları da genel olarak alıcılı bir görünümle haftayı tamamladı. Dolar küresel çapta değer kaybederken, Ons Altın geçen hafta %4,3 oranında yükseldi. Bu sabaha bakıldığında, ABD vadelileri satıcılı. MSCI Asya Pasifik endeksi de negatif bölgede hareket ediyor. Dolar yatay, Ons Altın ve petrol yükselişte. BIST100 endeksinin ise haftaya yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Endekste gün içerisinde 10.800 – 11.000 bant hareketi devam edebilir. Son olarak bu hafta yurtdışındaki ajandaya bakıldığında, bugün ABD’de PMI ve kasım ayı ISM endeksi izlenecek. Salı günü Fed Başkanı Powell’ın mesajları öne çıkıyor. Çarşamba günü ADP istihdam raporu, perşembe ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Cuma gününün gündeminde PCE ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi bulunuyor. Euro Bölgesi’nde ise bugün PMI, salı günü TÜFE verisi ve çarşamba günü ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması izlenecek.
ŞİRKET HABERLERİ
Borusan Boru (BRSAN, Nötr): Şirket’in bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe’ın ABD’de üstlendiği projelere ilişkin üretim süreçlerini desteklemek üzere, Türkiye’de atıl durumda bulunan büyük çaplı boru kaplama ekipmanlarının ABD tesislerine taşınmasına karar verilmiştir.
Girişim Elektrik (GESAN, Nötr): Şirket, TEİAŞ tarafından düzenlenen 154 kV Güllük TM yapım işi ihalesinde 232,3mn TL bedelle en avantajlı teklifi vererek birinci olmuştur.
SEKTÖR HABERLERİ
Havacılık: Airbus, güneş ışınlarının sistemleri etkileyebileceğini tespit ettikten sonra binlerce uçağın uçuşu durduruldu. Yaklaşık 5.100 Airbus uçağın kokpit yazılım güncellemesiyle 3 saatte uçuşa hazır hale gelmesi beklenirken, yaklaşık 1.000 kadar yaşlı uçağın ise yerleşik bilgisayarlarının fiziksel olarak değiştirilmesi gerekeceği ifade ediliyor. (Kaynak: AA)
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Doğu Aras Enerji (ARASE): Şirket’in bağlı ortaklığı Aras Elektrik, Aralık 2025 dönemi için toplam 424.080 MWh enerji satış anlaşması yapmıştır. Anlaşmaya konu tutar KDV hariç toplam 1.229mn TL’dir. Piyasa fiyatlarına bağlı olarak toplam tutar değişebilir.
Frigo-Pak Gıda (FRIGO): Şirket, 2025-2026 yıllarında sevk edilmek üzere 8,2mn EUR tutarında narenciye kontratı imzalamıştır. Narenciye grubunda toplam kontrat büyüklüğü 15,5mn EUR seviyesine ulaşmıştır.
Meka Global Makine (MEKAG): Şirket’in %100 bağlı ortaklığı Meka İthalat İhracat, iki şirketten kırma eleme tesisi siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 1,6mn EUR’dur.
Ulusoy Un (ULUUN): Şirket, Samsun’da kurulacak makarna üretim tesisi için Samsun Gıda İhtisas OSB’den tahsis edilen 38.762 m²’lik parseli teslim almıştır. Toplam 388,8mn TL’lik bedelin 332,2mn TL’si peşin ödenmiştir.
Tatlıpınar Enerji (TATEN): Şirket’in bağlı ortaklığı Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding’in %100 sahibi olduğu Marmarares Elektrik tarafından gerçekleştirilen Manastır-Esenköy RES kapasite artışı için ETKB kabulü tamamlanmıştır. Kabul sonrası santralin kurulu gücü 38,3 MW’a, Tatlıpınar Elektrik’in yönettiği toplam kurulu güç ise 351 MW’a ulaşmıştır.
Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): Şirket, Güney Kore merkezli Dongkuk S&C ile rüzgar türbin kulelerinin iç aksamlarına ilişkin 795bin EUR tutarında satış anlaşması yapmıştır.
Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi